SYNTHESE DU 03/10/2022

A LA UNE

Après quatre mois et demi, le conseil d’administration de la Société Générale a approuvé, le 30 septembre, le remplacement, en mai 2023, de Frédéric Oudéa, directeur général, par Slawomir Krupa, directeur général adjoint chargé de la banque de grande clientèle. Ayant réalisé toute sa carrière chez Société Générale, « Slawomir Krupa connaît parfaitement notre banque et les défis qui l’attendent ; il a convaincu de sa capacité à conduire une grande banque européenne comme l’est Société Générale », a souligné Lorenzo Bini Smaghi, président du conseil d’administration, dans une interview au Figaro. Pour rappel, le conseil a missionné, le 17 mai 2022, un comité de nomination pour chercher un remplaçant de Frédéric Oudéa après que celui-ci a décidé de ne plus renouveler son mandat. En cette période de crise qui risque de menacer la stabilité du système financier, le nouveau directeur général devra notamment assurer la cohésion du groupe, améliorer la valorisation et intégrer le LeasePlan. (Les Échos (4), Romain Gueugneau, Thibaut Madelin, Alexandre Counis, A.D., F.V., 03/10 ; Le Figaro, Cécile Crouzel, D.G., 01-02/10 ; Le Monde, Isabelle Chaperon, 02-03/10; Investir, 01/10)

VIE DU GROUPE

Dès le 9 août 2022, 14 banques italiennes ont été placées sous surveillance par l’agence de notation Moody’s. Parmi elles figurent les filiales de Crédit Agricole et BNP Paribas. Cela fait peser un risque sur leurs coûts de financement. Cependant, les banques tirent profit de la remontée des taux d’intérêt. Elles pourront ainsi reconstituer leurs marges. Par ailleurs, Crédit Agricole poursuit son ascension pour devenir le deuxième pôle bancaire italien. Le groupe affiche une part de marché de 14,1 % dans le crédit à la consommation (Agos) et de 6,8 % en assurance-vie. En matière de gestion pour compte de tiers, Amundi a mobilisé 3,5 milliards d'euros en 2017 pour racheter Pioneer à l’une des deux plus grandes banques italiennes, UniCredit. (L’Agefi, Aurélie Abadie, 29/09 ; L’Agefi, Aurélie Abadie, 29/09-05/10)

Les agences et caisses locales du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées ont participé au World Cleanup Day, la journée mondiale du nettoyage de la planète. 70 administrateurs et collaborateurs, se sont mobilisés au lac de Monestié, à Castelsarrasin, pour ramasser des déchets. « C’est un beau projet initié par le Crédit Agricole, le lac a besoin d’être nettoyé plusieurs fois par an, nous avons donc été ravis de cette proposition », a confié Serge Lannes, adjoint à l’environnement à la mairie de Castelsarrasin. Nathalie Cazelles, directrice du Crédit Agricole de Valence d’Agen, a remercié la mairie de Castelsarrasin pour la mise à disposition du matériel. (La Dépêche du Midi, 01/10)

Selon une étude de l’association Les Entreprises de télémédecine, les téléconsultations sont retombées en France à moins de 10 % des consultations médicales. La Sécurité sociale ne remboursera plus les téléconsultations à partir de fin septembre. Pourtant, François Braun ministre de la Santé, avait recommandé de conserver la couverture totale par l’Assurance maladie. De son côté, le Crédit Agricole offre un service de téléconsultations à ses 27 millions de clients particuliers, en s'appuyant sur sa filiale Europ Assistance France. (Investir, A.B., 01/10)

MECENAT

À l’issue de la restauration de la cuverie des caves Byrrh, une marque de quinquina Français créé à Thuir, une convention de mécénat a été signée par Jean Pallure, président de la Caisse régionale de Crédit Agricole Sud Méditerranée, Patricia Averous, directrice générale adjointe, et René Olive, président de Communauté de communes des Aspres, dans les Pyrénées Orientales. Quelques élus et acteurs du territoire étaient aussi présents, ainsi que Nicole Gonzalez, présidente de l’Office de tourisme intercommunal d’Aspres. L’objectif est de sauvegarder ce patrimoine en restaurant de 80 cuves. Ce mécénat de 30 000 euros vient renforcer les subventions de l’Europe, du conseil départemental, de la Fondation patrimoine, et les dons des citoyens. Dans son discours, René Olive a rappelé qu’ « il y a plus de 10 ans, c’était un pari de reprendre le circuit des visites qui appartenait au groupe Pernod-Ricard ». Sur le site, le nombre de visiteurs est passé de 30 000 à 70 000, et plus de 20 personnes travaillent à temps plein. (Midi Libre, 01/10)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Les dirigeants de la zone euro cherchent toujours un successeur à Klaus Regling à la tête du Mécanisme européen de stabilité (MES), à quelques jours de la fin de son mandat. Dans un contexte de tensions politiques européennes, le MES a besoin d’un profil qui convienne à Paris, Rome et Berlin. Le rôle du MES sera déterminant avec entre autres la récession qui s’annonce et l’envolée des taux. (Le Monde, V.MA., 02 au 03/10)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Alors que l’inflation s’élève à plus de 5,6% sur un an en septembre 2022, la Banque de France a annoncé qu’elle ne donnera pas de coup de pouce à la rémunération du Livret A avant 2023. « II n'y aura pas de hausse exceptionnelle du taux du livret A en novembre, pas plus qu'il n’y en a eu en mai dernier », a indiqué un porte-parole de la Banque de France. Selon l’institution, les conditions ne sont pas réunies pour accorder ce coup de pouce intermédiaire. Pour l’économiste Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’Epargne, une telle décision inciterait à l’épargne au moment même où on veut maintenir la consommation. (Le Parisien, Maxime Gayraud, 03/10)

Les demandes d’assurance pour les crédits immobiliers sont en hausse depuis l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2022, du deuxième volet de la réforme de l’assurance emprunteur. Cette réforme permet de passer d’un contrat d’assurance à un autre à tout moment. Chez Magnolia.fr, les demandes ont augmenté « de 200% depuis le 1er septembre 2022 », indique sa directrice communication, Astrid Cousin. Selon la députée Patricia Lemoine, la reforme permet d’économiser entre 8 000 à 15 000 euros. (Le Parisien, Maxime Gayraud, Victor Tassel, 03/10)

Face à la hausse du taux d’usure, des start-up de néocourtage, telles que Fridaa ou Bankstore, font des conventions avec des banques pour aider les particuliers à obtenir un crédit immobilier. De son côté, Bankstore a déjà « intermédié » 20 dossiers et 25 sont en cours ou en attente. Une attente qui devrait se débloquer avec l’augmentation du taux d’usure à plus de 3 % décidée le 1er octobre par la Banque de France. De nombreux dossiers ont été refusés en raison de la hausse de ce taux, mais l’offre des néocourtiers devrait être une bonne solution. D’autant qu’elle est gratuite pour l’utilisateur et utile pour les banques, qui versent une commission de 0,5% du montant du crédit à la start-up. « Elle est fixe. Contrairement à des courtiers dont la rémunération peut varier en fonction de certaines banques, nous évitons ce genre de biais », explique Laurent Blanchard, cofondateur de Bankstore. (Les Échos, Camille Wong, 03/10)

En France, les prix de l’immobilier ont augmenté de 4,6% en septembre 2022 par rapport au début de l’année 2022, selon l’indice des prix de l’immobilier Meilleurs Agents – « Les Echos » au 1er octobre 2022. « La plupart des territoires vont être protégés par la pénurie de l’offre. C’est une des raisons pour lesquelles le marché ne devrait pas s’écrouler, même si on ne peut pas totalement exclure le pire », indique Thomas Lefebvre, directeur scientifique de MeilleursAgents. « Les prix se stabilisent. II n’y a pas de catastrophe en vue. Nous ne croyons pas à un retournement brutal du marché », assure Éric Allouche, directeur exécutif du réseau ERA Immobilier. (Les Echos, Krystele Tachdjian, 03/10)

Selon une loi du 16 août 2022 sur le pouvoir d’achat, il est possible de retirer une partie de l’argent de son plan d’épargne entreprise (PEE) jusqu’en décembre 2022. Dans la limite de 10 000 euros, la mesure ne vise que les montants issus de l’intéressement et de la participation versés par l'employeur. « Avant de soumettre votre demande, pensez à regarder si vous avez déjà de l’argent disponible sur votre PEE, plus de 60 % des encours peuvent en effet être débloqués parce qu’ils ont plus de cinq ans », indique Sophie Lebeau, secrétaire générale épargne salariale et retraite chez Amundi. (Le Monde, Aurélie Blondel, 02-03/10)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

L’envolée de l'inflation et des taux d'intérêt remet en question un certain nombre de principes de la finance responsable. Actuellement, l’ambition de créer un placement à la fois plus respectueux de la planète et de ses occupants et plus rentable pour les investisseurs peine à convaincre. Cette année, les performances de la finance responsable ont largement diminué. Le CAC 40 ESG perd près de 23%, contre environ 20% pour l'indice phare. Ce ralentissement des fonds responsable provient notamment du poids des entreprises technologiques dans leurs portefeuilles. En outre, l'investissement ESG fait face à un manque de repères fiables. (Le Figaro, Hervé Rousseau, 01-02/10)

Selon une étude de la société de conseil et d’audit PWC, le taux d’évolution d’émissions de gaz à effet de serre dans les pays du G20 accuse un très net retard par rapport à leurs objectifs. Les experts révèlent qu’en 2021, il n’a reculé que de 0,5%, alors que pour la période 2000-2021, la baisse moyenne observée était de 1,4% par an. Les pays du G20 devront décupler leurs efforts pour rester sous la limite de réchauffement de la planète de 1,5°C d’ici à 2100, fixée par l’accord de Paris de 2015. Le taux de décarbonation désormais nécessaire pour rester sur cette trajectoire « passe à 15,2% en glissement annuel, contre 12,9% un an plus tôt », estiment les experts de PWC. (Les Echos, Joël Cossardeaux, 03/10)

Après l’édition de 2019, le Mondial du bâtiment, qui rassemble trois salons (Batimat, Idéobain et Interclima), s’ouvre ce 3 octobre pour quatre jours à Paris. Quelque 200 000 visiteurs et 1 700 exposants sont attendus à cette manifestation qui traduit l’engagement du secteur dans la construction bas carbone, dans un contexte de hausse persistante des prix des matériaux, de l’énergie et de la transition environnementale. « Le bâtiment représente 43% de la consommation énergétique annuelle française et génère 23% des émissions de CO2 », rappelle Guillaume Loizeaud, directeur du Mondial du Bâtiment. « II ne faut pas se focaliser sur un produit, mais sur des solutions bas carbone. L’important, c’est la diminution des émissions », souligne Jean-Marc Potier, chargé de mission technique au Syndicat National du Bêton Prêt à l'Emploi (SNBPE). (Les Échos, Christophe Palierse, 03/10)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

L'Autorité bancaire européenne (EBA) s’est opposée, le 29 septembre 2022, à un assouplissement des règles de capital pour les banques, qui leur permettrait de fournir davantage de garanties dans les opérations de trading de dérivés qui permettent aux énergéticiens de se couvrir sur la volatilité des prix et leurs livraisons futures. Pour l’organisme, « la solidité et la sensibilité aux risques de la régulation ne devraient pas être dégradées, car cela peut mettre en risque l'ensemble de la stabilité financière ». L’EBA souligne qu’en mars 2022, les banques détenaient des expositions aux dérivés sur matières premières d'une valeur de 50 milliards d’euros, dont 40 % étaient liées à l'énergie. (Les Echos, A. D., 03/10)

AGRICULTURE

La société française Javelot a développé en 2021 une plateforme logicielle globale qui centralise les données de stockage des céréales, pour pouvoir contrôler à distance l’après-récolte agricole. D’ici à la fin 2022, « nous atteindrons les huit à dix millions de tonnes de céréales surveillées par notre système, soit 10% du marché français », projette Félix Bonduelle, directeur général de Javelot. Pour renforcer son effectif à 40 personnes d’ici à fin 2022 et à 80 à fin 2023, la plateforme annonce une levée de 10 millions d’euros auprès de NextStage AM et IDIA Capital Investissement (Crédit Agricole). « Cela doit nous permettre de capter 50 % du marché européen des céréales », affirme la direction générale.(Les Echos, Nicole Buyse, 03/10)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Dans une interview, Gita Gopinath, directrice générale adjointe du Fonds Monétaire International (FMI), indique que « le risque d’une récession mondiale augmente ». Elle explique que l’économie mondiale va être affectée par l’explosion de l’inflation, le resserrement de la politique monétaire pour contenir cette hausse des prix et « le ralentissement important de la Chine ». Pour Gita Gopinath, « les risques de stagflation sont plus élevés dans la zone euro qu’ailleurs », car l’Europe est le continent le plus affecté par les conséquences de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La directrice générale adjointe du FMI appelle les gouvernements à prioriser la lutte contre l’inflation. (Le Figaro, Fabrice Nodé-Langlois, 01-02/10)

Alors que le gouvernement allemand a annoncé, le 29 septembre, un « bouclier anti-inflation » de 200 milliards d’euros pour limiter la facture énergétique des ménages et les entreprises, la décision a reçu de nombreuses critiques. Tenant en compte la différence entre les moyens que dispose chaque pays européen pour faire face aux menaces actuelles, Mario Draghi, Premier ministre italien, appelle à l’unité. « Nous ne pouvons pas nous diviser en fonction de la marge de manœuvre de nos budgets nationaux », a-t-il souligné. De son côté, le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, demande que le soutien aux entreprises « se fasse en grande transparence, en concertation et en cohérence européenne ». Certains pays membres pointent le « timing » de l’annonce allemande. D’autant que Berlin bloque l’instauration d’un prix plafond pour le gaz. (Les Échos, Vincent Collen, 03/10)

En 2021, la France comptait 150 créations nettes d’usine. La crise énergétique, un obstacle pour la relocalisation des chaînes de valeur en post-Covid, entraîne un ralentissement de cette activité en France. Elle a déjà freiné la production d’une entreprise sur dix en Allemagne. S’il rassure sur la situation française actuelle, Bercy alerte sur la multiplication des signaux d’une baisse de production sur le territoire tricolore. Le risque est celui « d’un décrochement industriel par rapport aux concurrents extra-européens par rupture des chaînes de valeur », estime Nicolas de Warren, président de l’Union des industries utilisatrices d’énergie (Uniden). (Les Echos, Matthieu Quiret, 03/10)

L'Espagne a annoncé, fin septembre 2022, un nouvel impôt de solidarité sur les grandes fortunes et une baisse de l'impôt sur le revenu pour les petits contribuables. Annoncé pour 2023 et 2024, cet impôt taxera les patrimoines supérieurs à 3 millions d'euros nets, soit 0,1 % des contribuables, a indiqué la ministre espagnole du Budget, Maria Jesus Montero. Avec ce dispositif, le pays devrait bénéficier de 3,144 milliards en deux ans, afin d’aider à financer les mécanismes amortisseurs déployés pour atténuer les effets de la crise énergétique et de l'inflation. En parallèle, le gouvernement a réduit l'impôt sur les revenus annuels de moins de 21 000 euros. Des mesures de soutien aux travailleurs indépendants et aux petites entreprises sont également prévues. (Les Echos, Cécile Thibaud, 03/10)

Retrouvez la synthèse du 30/09/2022 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20220930/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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