SYNTHESE DU 04/11/2022

VIE DE GROUPE

Invité sur le plateau des « Matinales de l’économie », Paul Carite, directeur général du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, s’est exprimé sur les enjeux en termes de RSE. Le Crédit Agricole accompagne les entreprises dans l’intégration et la réalisation de leurs objectifs de RSE. « En 2009, notre caisse régionale a créé une structure d’énergies renouvelables » et « la caisse a massivement investi, à tel point qu’aujourd’hui, c’est la première des 39 banques régionales du Crédit Agricole à avancer sur le sujet », a souligné Paul Carite. Il affirme aussi que la pandémie a marqué un tournant économique au niveau des entreprises. « Donc il faut aider les uns à s’en sortir, et les autres à réussir », a-t-il noté. (L’Éclair, 04/11)

En dépit d’un contexte marqué par des marchés baissiers, Amundi fait preuve d’une relative résistance. La filiale du Crédit Agricole table sur les synergies avec Lyxor afin de tenir son objectif de croissance annuelle interne du résultat net de 5%. (Le Revenu, A.F., 04-10/11)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

BNP Paribas a de nouveau enregistré des résultats positifs au troisième trimestre. Publiés le 3 novembre 2022, ses résultats montrent un bénéfice net qui s’élève à 10,3 % par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 2,76 milliards d’euros. Cependant, les dépréciations de prêts risqués accordés à des acteurs du private equity affectent les revenus. Par ailleurs, la « loi sur l'assistance des emprunteurs » adoptée par le gouvernement polonais, qui vise à protéger les emprunteurs face à la hausse des taux d’intérêt, impacte BNP Paribas. Dans ses comptes trimestriels, sa charge exceptionnelle a atteint 204 millions d’euros. Cette nouvelle mesure polonaise devrait aussi toucher d’autres groupes, comme le Crédit Agricole qui présentera ses résultats le 10 novembre 2022. BNP Paribas s’engage à accélérer la croissance de son bénéfice de l’ordre de 7 % par an en moyenne grâce au plan stratégique GTS (Growth Technology Sustainability). La banque prévoit également de diversifier son modèle d’affaire en s’appuyant sur le capital libéré par la cession de sa filiale américaine Bank of the West. L’opération, qui se fera à 16,3 milliards de dollars en numéraire, va permettre à BNP Paribas de dégager 170 points de base sur son ratio de capital CET 1, soit 11 milliards d’euros. Par ailleurs, sa filiale en Italie, BNP Paribas Cardif, a mis fin à son partenariat avec Ageas et racheté ses parts dans la coentreprise Cargeas. (Les Echos, Romain Gueugneau, 04-05/11 ; Les Echos, Thibaut Madelin, 04-05/11 ; Les Echos, 04-05/11 ; L’Agefi Quotidien, Aurélie Abadie, 04/11)

Slawomir Krupa, appelé à prendre la direction générale de la Société Générale au printemps 2023, devait trouver un nouveau patron des risques. C'est désormais chose faite avec la nomination de Stéphane Landon au poste de directeur des risques du groupe, annoncé le 3 novembre 2022. Il prendra ses fonctions à partir du 1er décembre 2022 et va remplacer Sadia Ricke, qui quittera officiellement l’établissement, fin septembre 2022. (L’Agefi, 04/11/2022)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

La présence du Crédit Agricole et de BNP Paribas à l’occasion du Mondial de l’automobile de Paris, fin octobre 2022, a confirmé la volonté des banques à devenir incontournables dans le secteur automobile qui est en mutation. Face à l’électrification du marché, les entreprises optent pour une location longue durée ou leasing de leurs nouveaux modèles de véhicules. « À court terme, la location avec option d’achat va poursuivre sa courbe ascendante, mais à moyen terme, c’est la location de longue durée qui va s’imposer », explique Vincent Carré, directeur des services de mobilité au sein du Crédit Agricole. « Elle permet d’enchaîner les locations pour un même véhicule en préservant sa valeur de revente », poursuit-il. Les deux banques s’intéressent particulièrement au « leasing social » préparé par le gouvernement pour permettre aux ménages modestes d’avoir accès à la voiture électrique pour 100 euros par mois. (Le Monde, Jean-Michel Normand, 04/11)

D’après le tableau de bord de l'Observatoire Crédit Logement/CSA publié le 3 novembre 2022, le taux d'intérêt moyen des crédits immobiliers en France a atteint les 2,05% en octobre, un niveau au haut plus depuis 2016 (2,07%). Ce taux est évalué à 1,88% en septembre. Cependant, l’Observatoire alerte à nouveau sur la baisse de la production. Selon ses chiffres, qui diffèrent de ceux de la Banque de France, le montant de la production de crédits « mesuré en niveau annuel glissant » était en baisse de 10,7% à fin octobre et le nombre de prêts accordés reculait de 12,9%. (Les Echos, Marion Heilmann, 04-05/11)

La Banque centrale européenne (BCE) a lancé le virement instantané il y a 5 ans. La Commission européenne travaille sur un texte législatif pour relancer ce mode de paiement. Le texte doit encore être soumis aux États membres et au Parlement européen. L’objectif est d’obliger les banques à proposer des transferts d'argent instantanés aux mêmes conditions que les transferts d'argent traditionnels. Selon l'Observatoire des Tarifs Bancaires (OTB), le coût unitaire moyen en France des virements instantanés est de 0,78 euro pour des montants inférieurs à 300 euros. Par contre, il s’élève à 0,85 euro pour des montants supérieurs à 300 euros. La généralisation des paiements instantanés a l'avantage d'avoir de multiples chaînes de traitement, ce qui peut rendre les coûts plus rationalisés. (La Tribune, Eric Benhamou, 04/11)

Les initiatives permettant d'aller vers le private equity ou capital-investissement se multiplient. Le 2 novembre 2022, la banque en ligne Boursorama a évoqué une offre 100% digitale accessible à partir de 25 euros, et sans frais d’entrée, en investissant dans des fonds commun de placement à risques (FCPR). Boursorama propose trois produits : le FCPR Fleurons des territoires Part A d'Amundi, le FCPR Global Secondary Part B d'Oddo BHF et le FCPR Principal Investments Part A d'Eurazeo. (L’Agefi Quotidien, Johann Corric, 04/11 ; Les Echos, Romain Gueugneau, 04-05/11)

La banque américaine JPMorgan a effectué pour la première fois une transaction sur une blockchain publique. Dans le cadre d’un projet pilote en partenariat avec le MAS (Autorité monétaire de Singapour), JPMorgan, DBS Bank et SBI Digital Asset Holding ont utilisé la plateforme Aave Arc pour échanger des versions tokénisées d’obligations d’État de Singapour contre des obligations d'État japonaises, et des yens japonais contre des dollars de Singapour. Selon le MAS, le procédé sur des blockchains publiques « libère les coûts liés à l’exécution des transactions par des intermédiaires de compensation et de règlement, ainsi qu’à la gestion des relations commerciales bilatérales avec les contreparties ».(L’Agefi, Louis Tellier, 04/11)

Le 3 novembre 2022, la banque suisse UBS a annoncé le lancement d’une obligation digitale non sécurisée de 375 millions de francs suisses, assortie d’un coupon de 2,33%, accessible sur les marchés numériques et les marchés traditionnels. Elle sera émise sur la plateforme basée sur la blockchain de Six digital exchange (SDX) et sera, en parallèle, doublement cotée et négociée sur SDX et Six swiss exchange (Six). (L’Agefi, 04/11/2022)

ESG ET TRANSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIETALES

Alors que la COP27 se tiendra en Égypte dans deux jours, les pays en développement demandent des aides financières pour s'adapter au changement climatique et réduire leurs émissions. Ils plaident également pour la mise en place d’un nouveau mécanisme concernant la compensation des « pertes et dommages » liés au réchauffement climatique. Selon les pays du Sud, cette COP égyptienne qu’ils considèrent comme une « COP africaine » doit répondre à leurs demandes. « II faut des solutions spécifiques et immédiates. Nous devons être innovants dans la façon d'obtenir que l’action climatique offre des solutions à la gestion de l’alimentation, de l’énergie et de l’eau », souligne de son côté le directeur exécutif du FMI, Mahmoud Mohieldin. (La Croix, Camille Richir, 04/11 ; Les Echos, Muryel Jacque, 04-05/11 ; Les Echos, Muryel Jacque, 04-05)

Selon un sondage de l’institut d’études Elabe pour Les Échos, Radio Classique et l’institut Montaigne publié le 3 novembre 2022, le nucléaire aurait la cote sur toutes les catégories de la population française, particulièrement les classes populaires. Ce sont près de huit Français sur dix qui estiment que l’atome garantirait l’indépendance du pays (soit une hausse de 5 points par rapport à novembre 2021), et deux tiers des sondés qui considèrent le nucléaire comme une énergie d’avenir (soit 9 points de plus qu’en novembre 2021). Si 42% des interrogés pensent que les énergies renouvelables coûtent cher, 60% d’entre eux (soit 8 points de plus qu'en novembre 2021) se prononcent en faveur d’un mix atome/renouvelable pour la production d’électricité en France. (Les Echos, Alain Ruello, 04-05/11)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Gabriel Attal, ministre français de l’Action et des Comptes publics, a partagé dans un entretien pour Les Echos ses observations par rapport à l’examen parlementaire des textes budgétaires. « Entre 2021 et 2023, les dépenses engagées par l’État pour soutenir les ménages, les collectivités locales et les entreprises face à l’envolée des prix de l’énergie représentent 110 milliards d’euros », indique le ministre. « Cette politique, c’est l’assurance-vie de l’économie française », souligne-t-il. La commission des Affaires sociales du Sénat prépare entre autres une réforme des retraites qui a déjà convaincu une majorité. Gabriel Attal promet ainsi l’adoption de cette réforme « inscrite dans la trajectoire de nos finances publiques ». « Cela nous permettra de financer de nouveaux chantiers », précise-t-il. (Les Echos, Isabelle Ficek, Etienne Lefebvre et Renaud Honoré, 04-05/11)

Retrouvez la synthèse du 03/11/2022 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20221103/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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