SYNTHESE DU 14/12/2022

VIE DU GROUPE

Le Crédit Agricole contribuera à la reconstruction de l’Ukraine. Carlos de Cordoue, directeur général du Crédit Agricole Ukraine, explique sur quoi la banque va se concentrer pour aider le pays. Pour « les aides d’urgences, il y a énormément des initiatives françaises plusieurs domaines », souligne le directeur. « Le groupe Crédit Agricole fournit plusieurs initiatives d’aide, comme le voyage en Ukraine pour réceptionner une quinzaine de générateurs d’électricité qui vont être installés dans la ville de Jytomyr », ajoute-t-il. (BFM Business, 13/12)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Après avoir perdu plus de 880 millions d'euros depuis son lancement, Orange Bank fait appel à des acquéreurs. Selon Les Échos, le fonds américain Cerberus, qui a finalisé en 2021 la reprise de la banque de particuliers d'HSBC France, étudierait le dossier. (Les Échos, Anne Drif, 14/12)

Dans le cadre de son plan de restructuration présenté en octobre, Goldman Sachs s’apprête à supprimer au moins 400 postes, sur 49 000 à l’échelle mondiale, selon Bloomberg. L’établissement compte se recentrer sur ses activités les plus profitables et les plus sûres pour traverser le cycle économique actuel. Ainsi, ces licenciements devraient se concentrer sur la banque de détail, qui est déficitaire. La banque a également annoncé une nouvelle organisation qui met en valeur la stabilité des profits. (Les Échos, Solveig Godeluck, 14/12)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Alors que les prix de l’immobilier résidentiel continuent d’augmenter, le Haut conseil à la stabilité financière (HCSF) est attentif sur l’accès des ménages au crédit immobilier. La hausse de prix est de 6,4% sur un an, au troisième trimestre 2022. Réuni le 13 décembre, le HCSF a constaté que les banques respectaient les nouvelles règles d’octroi de crédits immobiliers, adoptées depuis le 1er janvier 2022. Cette norme plafonnant le taux d’endettements, assurance incluse, à 35% des revenus et la durée de remboursement à 25 ans contribue à la « résilience » des emprunteurs, estime l’autorité. Elle note toutefois « des progrès à faire sur l’affectation de cette flexibilité, par certains établissements ». « Au moins 80% de la flexibilité maximale doit être réservée aux acquéreurs de leur résidence principale et au moins 30% aux primo-accédants », précise-t-elle. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) surveille de près « les établissements non conformes ». (Les Echos, Marion Heilmann, 14/12/2022 ; L’Agefi, Aurélie Abadie, 14/12/2022)

Un an après l’annonce du rachat des activités de banque de détail d’HSBC France, My Money Group, filiale du fonds Cerberus, contrôlera le réseau bancaire du groupe, avec ses 244 agences et ses 3 900 salariés, à compter du 30 septembre 2023. À la suite des points d’étapes réalisés tous les deux mois par l’acquéreur et le vendeur, avec les représentants des futurs ex-salariés d’HSBC, les premiers tests informatiques pour la bascule ont été réalisés, il y a quelques semaines. L’identité de la nouvelle banque a également été dévoilée en interne. My Money Group a choisi de faire renaître la marque CCF, abandonnée par HSBC depuis des années. Outre le nouveau logo CCF, le slogan a été présenté. Reste à savoir la stratégie de la banque face à un environnement économique qui ne cesse de changer depuis un an. (Les Échos, A. D., 14/12)

Le 13 décembre 2022, Mobilize Financial Services, partenaire financier de Renault chargé de vendre ses véhicules individuels, a annoncé pour ce mois de décembre 2022 la création de Mobilize Lease&Co, sa filiale consacrée au déploiement d’offres de location longue durée. Dans un communiqué, João Leandro, directeur général de Mobilize Financial, a précisé que cette démarche s’inscrivait « dans la stratégie de Renault Group de passer de la vente de véhicules à la vente de kilomètres ». Pour le constructeur, le but est de cibler une flotte d’un million de véhicules d’ici à 2030, soit le triple de son portefeuille par rapport aux 350 000 véhicules loués actuellement. Par ailleurs, son concurrent Stellantis s’est associé avec Crédit Agricole sur ce secteur pour atteindre une flotte d’au moins un million de voitures en 2026. (L’Agefi, Lionel Garnier, 14/12)

Dans le cadre de ses objectifs du dernier plan stratégique à horizon 2025, présenté au début de cette année 2022, BNP Paribas a présenté « Private Assets », un nouveau pôle de métier regroupant le profil de ses gestions d’actifs privés. Opérationnelle en janvier 2023, cette unité sera placée au sein du pôle Investment & Protection Service (IPS), qui réunira le métier d’assurance, de la gestion d’actifs, de la banque privée, et de la gestion immobilière. Elle sera rattachée à BNP Paribas Asset Management et représentera plus de 30 milliards d’euros d’encours sur les 490 milliards d’euros que la banque gère. En prenant compte des actifs conseillés, cette somme peut atteindre les 600 milliards d’euros. (L’Agefi, Jean-Loup Thiébaut, 14/12)

Les Treasury inflation-protected securities (Tips) connaissent leur pire performance depuis 1990, avec une chute de 10%. Il s’agit d’une conséquence du resserrement monétaire à marche forcée mené par la Réserve fédérale américaine (Fed). Avec l’envolée de l’indice des prix à la consommation, la Fed a relevé son taux directeur de près de 0% à un peu moins de 4%. Cette démarche a fait chuter le marché obligataire, qui a vu les taux d’obligations bondir. Les investisseurs espèrent toujours que la Fed ralentisse ses hausses de taux. « Pour réveiller l’appétit des investisseurs particuliers, il faudra que l’inflation fasse à nouveau très peur », estime Jonathan Duensing, responsable chez Amundi. (Les Échos, Guillaume Benoit, 14/12)

Le 8 décembre 2022, Younited a déclaré avoir dépassé la valorisation à un milliard de dollars après une nouvelle levée de fonds. La start-up spécialisée dans l’octroi de crédits à la consommation devient ainsi la 29e licorne française. La déclaration intervient dans un contexte marqué par un ralentissement du rythme des start-up obtennant le statut de licorne. Dans son rapport annuel State of European Tech, le fonds d’investissement Atomico note que les conditions de financement dans l’écosystème européen deviennent rigoureuses. Selon Atomico, la valeur totale de la tech européenne depuis le début de l’année a diminué de 400 milliards de dollars. Après une correction sur leur valorisation, 45 licornes ont perdu ce statut. (L’Opinion, Sarah Spitz, 14/12)

À Boulogne-Billancourt, l'ensemble immobilier de 37 000 m2, Métal 57, est désormais occupé à 100%. Henkel France, Kellogg’s France, Kronenbourg, Odigo et Netatmo s’y sont installés. Lors du Salon de l’immobilier d’entreprise, l’immeuble a remporté le prix du Simi dans la catégorie « immeuble rénové ou réaménagement particulièrement innovant ». « L’agence d’architecture Dominique Perrault (…) a construit un récit, auquel ont été associés les syndicats et les cadres de Renault. L'immeuble n’est pas un immeuble de bureaux classique, mais un lieu de destination, empreint de son histoire industrielle », a déclaré Thierry Laroue-Pont, président du directoire de BNP Paribas Real Estate. Ne souhaitant pas abandonner le bâtiment, la mairie de Boulogne-Billancourt a fait appel à BNP Paribas pour la rénovation. Actuellement, l’immeuble abrite le siège social de BNP Paribas Real Estate. (Les Echos Entreprises & Collectivités, Catherine Bocquet, 14/12)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Les législateurs européens ont conclu, le 13 décembre, un accord pour imposer une taxe carbone sur les émissions de dioxyde de carbone liées aux importations d'acier, de ciment, d'engrais, d'aluminium et d'électricité dans l’Union européenne (UE). Proposé par la Commission européenne en juillet 2021, ce dispositif oblige les importateurs à acheter des certificats d’émission pour payer la différence entre le prix du carbone payé dans le pays de production et le prix des quotas de carbone sur le marché européen. Son entrée en vigueur est attendue pour 2026 ou 2027. Les importateurs seront obligés de déclarer la quantité d'émissions contenues dans les biens reçus à partir du mois d’octobre 2023. Le dispositif inquiète l’industrie européenne, qui doit actuellement faire face à la flambée des prix de l’énergie. (Les Echos, Fabienne Schmitt, 14/12 ; Les Echos, 14/12)

Les startups issues de l’industrie minière innovent pour la transition énergétique. Grâce à la technologie de la jeune pousse française I-Rox, le producteur australien BHP entendi économiser ses besoins énergétiques sur les étapes de broyage et de concassage de minerai. C’est le moyen « d’améliorer la compétitivité des activités actuelles et de contribuer à leur décarbonation », souligne Mike Henry, directeur général de BHP. Au Canada, la startup MineSense Technologies vient de boucler un tour de table de 42 millions de dollars américains auprès de JPMorgan AM pour optimiser de 5% à 25% la productivité et réduire le volume de déchets sur des sites déjà en activité. Cette somme lui a permis de développer un logiciel capable de mesurer quasiment en temps réel la teneur en métal d’un minerai. Enfin, la jeune pousse américaine Jetti Resources a opté pour une technologie de valorisation du cuivre contenu dans les déchets miniers amassés depuis des décennies. (Les Echos, Etienne Goetz, 14/12)

Une étude de JP Morgan, publiée en 2021, affirme que seules 18% des femmes investissent régulièrement. Afin de les inciter à transformer leur épargne dormante en investissements actifs, la plateforme Ryse a été créée. Elle réalise des audits, émet des recommandations et procède aux labellisations des grandes institutions financières jugées adaptée aux femmes. Pour faciliter cette procédure de certification, Ryse a lancé une campagne de financement participatif d'un million d'euros sur la plateforme Proximea, avec un ticket d'entrée de 1 000 euros. « Nous voulons être un label de confiance, car les femmes agissent par la confiance. Si on libère à peine 1% des 544 milliards de comptes à vues disponibles en France, on arriverait à 6 milliards d’euros en plus pour l’économie réelle », souligne Paloma Castro Martínez, une des fondatrices de Ryse. (Les Echos, C. Pc., 14/12)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Dans le cadre de l’affaire CumEx, la justice a condamné l’avocat fiscaliste, Hanno Berger, à huit ans de prison. Il devra également rembourser près de 13,7 millions d’euros. Dans cette affaire, le préjudice total est estimé à 55 milliards pour les contribuables européens. (Les Échos, Nathalie Steiwer, 14/12)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Aux États-Unis, les prix à la consommation n’ont augmenté que de 0,1% au mois de novembre, ramenant la hausse sur un an à 7,1%, a affirmé le Bureau of Labor Statistics (BLS), le 13 décembre 2022. Cette situation devrait permettre à la Réserve fédérale américaine (Fed) de n’augmenter ses taux d’intérêt directeurs que de 0,5 point ce 14 décembre 2022, les fixant entre 4,25% et 4,5%. « Selon nous, les perspectives économiques n’ont pas changé de manière significative depuis la réunion de novembre. II est important de noter que le marché du travail reste très dynamique, ce qui laisse à la Fed beaucoup de travail à faire », commente Bank of America. De son côté, Erik Norland, senior économiste chez CME Group, souligne que le dynamisme du marché du travail américain risque de « rendre difficile la modération rapide de l’inflation ». L’inflation des loyers pourrait également constituer « une préoccupation majeure en 2023, car les taux hypothécaires ont grimpé en flèche aux États-Unis », conclut-il. (Les Échos, Véronique Le Billon, 14/12)

Retrouvez la synthèse du 13/12/2022 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20221213/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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