SYNTHESE DU 26/12/2022

VIE DU GROUPE

Crédit Agricole S.A. a annoncé le 23 décembre que sa filiale Crédit Agricole Assurances (CAA) était sur le point de conclure un protocole d’accord avec Banco BPM, la troisième banque italienne en matière d’actifs. Cet accord « vise à fournir des produits d’assurance non-vie et des services connexes au travers des réseaux de distribution de Banco BPM ». « Ce partenariat constituera une nouvelle étape majeure dans notre stratégie d’expansion internationale », a déclaré le directeur général de CAA, Philippe Dumont. « Ces partenariats renforcent davantage le fondement de notre investissement et notre engagement de long terme avec Banco BPM », a ajouté Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A. (Les Échos, Thibaut Madelin, Edouard Lederer, 26/12 ; L’Agefi Quotidien, Lionel Garnier, 26/12)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Dans une étude, MoneyVox indique que les banques françaises ont respecté « le bouclier sur les frais bancaires » conclu avec le gouvernement. Le 13 septembre 2022, les établissements bancaires français se sont engagés à plafonner la hausse de leurs tarifs pour 2023 à 2% « pour des services très courants, par exemple la carte de paiement ». L’objectif est de protéger le pouvoir d’achat des ménages, dans un contexte de hausse des prix. D’après l’étude de MoneyVox, portant sur plus de 5 000 lignes de tarifs 2023 de 127 banques, « la hausse globale n’atteint que 1% ». Certaines institutions, comme BNP Paribas, le Crédit Coopératif, ou encore LCL, ont décidé de geler leurs tarifs. (Investir - Le journal des finances, Sandra Mathorel, 24/12)

Dans le cadre de sa stratégie de croissance externe lancée en 2014, Abanca est entrée en négociations exclusives avec la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM), depuis le 22 décembre, pour le rachat de Targobank, sa filiale espagnole. Les nombreuses acquisitions effectuées par Abanca depuis 2014, dont le rachat de Bankoa au Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (CAPG) en 2021, lui ont permis de doubler sa taille. Cette opération, quant à elle, va lui permettre de renforcer sa présence géographique, mais aussi de se consolider dans le financement aux entreprises et aux familles « ainsi que leur lien avec des produits de valeur tels que les assurances, les moyens de paiement et les fonds d’investissement », selon Francisco Botas Ratera, directeur général d’Abanca. (L’Agefi, Stéphanie Salti, 26/12)

Le marché obligataire a enregistré sa pire performance en deux décennies. La valeur des obligations mondiales en 2022 a chuté de plus de 15%. Au plus fort de la crise, la perte a même franchi la barre des 20%. Cela s’explique par les relèvements de taux directeurs à marche forcée menés par les banques centrales pour combattre l’inflation. Pour rappel, l’inflation a atteint 9,1% en juin aux États-Unis. En zone euro, elle est évaluée à 10,7% en octobre, du jamais-vu depuis le lancement de la monnaie unique. (Les Échos, Guillaume Benoit, 26/12)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

En Europe, de plus en plus de sociétés de gestion, dont Amundi, décident de rétrograder leurs fonds d’investissements durables de l’article 9 à l’article 8 du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Ces déclassements s’expliquent par l’entrée en vigueur des normes techniques SFDR de niveau 2, au 1er janvier 2023. Le texte exige que chaque gérant du fonds explique de manière claire son approche en matière de durabilité. Dans une note intitulée « SFDR, les débuts poussifs du marché des fonds article 9 », Novethic dénonce « un flou artistique autour des objectifs durables et des indicateurs pour les atteindre ». Selon l’expert de la finance durable, seuls 19 fonds étiquetés article 9 sur un panel de 195 fonds annoncent une part minimum d’investissements durables. (Les Echos, C.M, 26/12)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Ces dernières années, le secteur bancaire est de plus en plus vulnérable aux cyberattaques. D’après une étude réalisée par la Banque centrale européenne (BCE), une cyberattaque sur deux a été couronnée de succès en 2021. Un taux plus faible qu'en 2020, mais toujours en forte hausse par rapport à celui de 2019. Le type d'attaque le plus répandu reste le déni de services distribués (DDoS) qui consiste à provoquer une panne en submergeant de requêtes le serveur informatique. La semaine dernière, le gouvernement indiquait une hausse des risques de cyberattaques. Pour la période 2022-2024, la sécurité informatique figure au rang des priorités pour le superviseur bancaire européen. (Les Échos, Édouard Lederer, 26/12)

Entre le 1er janvier et le 19 décembre 2022, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a autorisé la commercialisation de 628 nouveaux fonds d’investissement européens en France, contre 692 en 2021. Le nombre de ces types de fonds a atteint au total 7 990 dans l’Hexagone sur cette période, où plusieurs gestionnaires d’actifs étrangers ont enregistré leur premier fonds. Parmi ces derniers figurent les sociétés américaines Deuterium Capital Management, GMO Investments et Polaris Capital Management. Concernant les nouveaux fonds, 151 sont des fonds indiciels cotés (ETF), 256 comportent dans une référence à l’investissement durable et 112 sont des fonds communs de placement. Des fonds immobiliers, santé/bien-être et tech ont également été lancés. (L’Agefi, Adrien Paredes-Vanheule, 26/12)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Le projet de décret pour la modulation de la durée d’indemnisation des chômeurs en fonction de l’état du marché du travail a été transmis aux partenaires sociaux, le 23 janvier 2022. S'inscrivant dans la loi relative au « fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi » publiée le 21 décembre 2022, ce texte devrait être publié mi-janvier 2023, après un examen par la Commission nationale de la négociation collective, prévu le 10 janvier 2023. La nouvelle réforme de l’assurance-chômage entrera en vigueur au 1er février 2023. Le projet de texte prévoit une baisse de 25% de la durée d’indemnisation l’an prochain, avec un plancher à 6 mois et un plafond à 24 mois, si le taux de chômage, aujourd’hui de 7,3%, revient au-dessus de 9%. En cas d’amélioration de la conjoncture, avec un plus faible taux de chômage à 6%, la durée d'indemnisation baissera de 40% par rapport à la situation actuelle. Le taux de conversion du nombre de jours cotisés en nombre de jours indemnisés serait alors de 0,6, non plus de 0,75 comme prévu, au 1er février 2023. Ces mesures contracycliques sont contestées par les syndicats. (Les Échos, Leïla de Comarmond, 26/12/2022)

Le 22 décembre 2022, le gouvernement français a annoncé plusieurs évolutions pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments. À partir du 1er février 2023, les plafonds des travaux finançables par le dispositif MaPrimeRénov’ seront relevés de 15 000 à 25 000 euros. Les primes versées aux ménages les plus modestes et modestes seront également doublées, respectivement à 3 000 et 15 000 euros. « Le gouvernement veut donner un véritable boost aux rénovations globales de logements en accompagnant mieux les Français dans le montage des dossiers et dans leurs financements », a aussi indiqué la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. (Les Échos, Muryel Jacque, 26/12)

Dix ans après son adhésion à l’Union européenne (UE), la Croatie deviendra le vingtième membre de la zone euro à compter du 1er janvier 2023. « Nous sommes sur le point de rejoindre le cercle des pays européens les plus développés », s’est réjoui le Premier ministre croate, Andrej Plenković. Il y a environ 640 millions d’euros de pièces et 346 millions d’euros de billets en circulation en Croatie. Les trois quarts des dépôts en banque, la moitié des prêts et toutes les grosses transactions sont déjà libellés en euro. Pour 2023, le gouvernement croate a également adopté son premier budget en euro. « Nous allons bénéficier de la protection et de la force de frappe de la Banque centrale européenne », a indiqué Marko Primorac, ministre croate des Finances. D’après Hrvoje Stojić, de l’Association des employeurs croates (HUP), « le gouvernement a fait des efforts considérables, dont les effets sur la compétitivité commencent à se voir ». Par ailleurs, le pays a affiché la plus forte croissance d’Europe en 2021. (Le Figaro, Florentin Collomp, 26/12)

Retrouvez la synthèse du 23/12/2022 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20221223/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

Document réalisé avec l'autorisation du CFC. Il est interdit de diffuser ou redistribuer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de ce document.