SYNTHESE DU 06/01/2023

VIE DU GROUPE

Dans une interview accordée à BFM Business TV, Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A. et président de la Fédération bancaire française, aborde divers sujets, dont les difficultés liées à la crise énergétique rencontrées par les petites entreprises françaises. Dans les petits commerces, l’artisanat et les TPE, « il n’y aura pas de mur de faillites », a-t-il indiqué. 4% des PGE rencontrent des difficultés de remboursement, a-t-il poursuivi. Par ailleurs, Crédit Agricole va financer la construction des EPR en France avec la Caisse des Dépôts. Philippe Brassac a également évoqué les crédits immobiliers. Il estime qu’au dernier trimestre de 2023, le nombre de crédits immobiliers octroyés va baisser de 25% en production. (BFM Business TV, 05/01)

Dans une interview accordée à La Tribune, Ludovic Charbonnier, directeur de l’énergie et des transitions du Crédit Agricole d’Aquitaine, décrypte son ambitieuse feuille de route axée sur les énergies renouvelables (EnR). La banque verte, qui exerce le métier de financeur des EnR depuis 20 ans, poursuit son activité avec le lancement du « fond Caap », annonce le directeur. Doté de 90 millions d’euros d’investissement en fonds propres d’ici 2028, le dispositif permettra de soutenir des infrastructures d’énergies renouvelables, « prioritairement solaire », détaille-t-il. Le Crédit Agricole d’Aquitaine envisage de collaborer avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, « disposant déjà d’une équipe constituée de huit ingénieurs en EnR », afin de démarrer rapidement. (La Tribune Édition Quotidienne, Pierre Cheminade, 06/01/2023)

Après avoir acquis 9,2% du capital de Banco BPM, Crédit Agricole signe un accord dans l’assurance dommages et santé et dans l’assurance emprunteur avec la banque italienne. Celui-ci prévoit l’acquisition par Crédit Agricole Assurances de 65% de Vera Assicurazioni et de Banco BPM Assicurazioni, deux filiales de Banco BPM. L’opération, qui doit encore attendre la validation des autorités, est évaluée à 260 millions d’euros. Crédit Agricole espère un retour sur investissement de plus de 10% sur 3 ans et un impact limité sur son ratio de solvabilité Common Equity Tier1 (CET1). (Le Revenu, Aline Fauvarque, 06-12/03)

Amundi Immobilier a lancé une nouvelle société civile de placement immobilier (SCPI) baptisée Amundi Delta Capital Santé, dédiée au secteur de la santé, des soins et du bien-être. « Nous avons une vision élargie du secteur de la santé et du capital santé, ce qui confère à notre SCPI un caractère original », explique Emmanuel Rodriguez Gagnebe, responsable de la gestion des SCPI. Par ailleurs, Amundi Immobilier, en restant sur sa stratégie core/core+, a réalisé deux acquisitions : celle du pôle santé « Eau de Verveine » à Montpellier et de la Maison Médicale des Massues, à Lyon. (Gestion de Fortune, Jean-Denis Errard, 01/2023)

Indosuez Wealth Management lance une plateforme de services digitaux pour ses clients sous convention conseil. Grâce à cet outil, ces derniers pourront avoir accès, en toute autonomie, aux thèmes d’investissements privilégiés d’Indosuez Wealth Management incluant, notamment, un focus sur l’offre responsable, les recommandations de ses experts et les données de marché. La plateforme sera accessible via l’espace e-banking des clients. (Gestion de Fortune, 01/23)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Depuis le 1er janvier 2023, Emmanuel Duclos, responsable des activités de marchés de Deutsche Bank, à Paris, a succédé Frank Krings à la présidence de la franchise tricolore de la banque allemande. « La tendance est très positive. Sur les neuf premiers mois de 2022, nous avons affiché nos meilleurs résultats en dix ans, la page de la restructuration est entièrement tournée », a fait savoir le nouveau président. Ce dernier précise que l’entreprise a gagné des parts de marché dans l’ensemble de ses métiers, banque d’investissement, corporate bank, banque privée et gestion d’actifs. Il souligne aussi que l’établissement ambitionne de devenir la banque de référence de ses clients en Europe (Les Echos, Anne Drif, 06 - 07/01)

Pour dépasser ses concurrents, et se financer sur les marchés de la dette, Crédit Suisse a levé 3,56 milliards d’euros, soit 3,75 milliards de dollars, d’obligation en deux tranches le 4 janvier 2023. La banque a proposé un rendement supérieur de 370 points de base, par rapport à des emprunts d’État américains, pour ces titres seniors non sécurisés remboursables dans deux ans et cinq ans. L’établissement payera un coupon de 7,95 % pour les titres à 2 ans, et 7,50 % pour ceux à cinq ans. (L’Agefi, 06 - 07/01)

First Abu Dhabi Bank (FAB) a renoncé à une offre potentielle pour la banque britannique Standard Chartered (StanChart). Après la révélation d’un éventuel intérêt de FAB, l’action de la banque britannique a bondi de 20%. StanChart a enregistré un bilan de 860 milliards de dollars en fin septembre 2022, avec une capitalisation boursière d’environ 24 milliards de dollars. La structure est décrite comme l’une des banques d’importance systémique mondiale. Malgré la complexité de l’opération de rachat de StanChart, les investisseurs du Moyen-Orient, comme la Saudi National Bank (SNB), sont encore attirés par cette perspective. (L’Agefi Quotidien, 05/01/2023)

La phase de stabilisation monétaire a été engagée après que la Banque centrale européenne (BCE) a ramené ses taux à un niveau jugé neutre. La lutte contre l’inflation est pourtant toujours d’actualité. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, explique qu’atteindre 2% d’inflation d’ici 2024 à fin 2025 ne devrait pas entraîner la Banque centrale dans un durcissement excessif et néfaste. Les économistes considèrent qu’il faut douze mois pour que l’évolution des taux directeurs se répercute sur l’économie. (Les Echos, Sophie Rolland, 06-07-/01)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Les assureurs annoncent tour à tour la hausse du rendement de leurs fonds euros au titre de l’année 2022. Ces augmentations ont été encouragées par l’explosion de l’inflation, 5,9% en décembre 2022, la remontée des taux directeurs des banques centrales et le relèvement du taux du Livret A à 2% en août 2022. D’après le cabinet Facts & Figures, elles devraient se situer entre 1,6% et 2%. Pour garantir des taux attractifs, les assureurs ont décidé de puiser dans leurs provisions pour participation aux bénéfices (PPB). Ces PPB représentaient 4,87% des encours des fonds en euros fin 2021, contre 1,43% en 2012, selon les estimations de Good Value for Money. (Les Echos, Amélie Laurin, 06-07/03 ; Les Echos, Marie-Eve Frenay, 06-07/03)

D’après les dernières estimations de la Banque de France publiées le 5 janvier 2023, le taux d’intérêt moyen des crédits immobiliers hors frais et assurances en France continuerait de grimper. En décembre 2022, il a ainsi franchi 2,04%, contre 1,91% en novembre et 1,77% au mois d’octobre. Une remontée rapide déclenchée par un resserrement monétaire entamé par la Banque centrale européenne (BCE). Si les emprunteurs Français signent des prêts à taux fixe, d’autres pays proposent des crédits à taux variables. Les autorités et les banques se mobilisent un peu partout dans le monde pour aider les ménages en difficulté de remboursement sur leur crédit immobilier lorsque les taux remontent. Selon le quotidien britannique « Financial Times », les grandes banques du Royaume-Uni pourraient réduire les mensualités, appliquer des taux plus avantageux pour une période limitée ou allonger la durée de l’emprunt pour les emprunteurs concernés. L’été 2022, la Pologne avait voté une loi permettant aux ménages d’interrompre leurs remboursements pendant huit mois entre 2022 et 2024. (Les Échos, Marion Heilmann, 06-07/01 ; Les Échos, M.H., 06-07/01)

Selon l’expert de l’assurance-emprunteur alternative en ligne et du changement d’assurance-emprunteur Securimut, souscrire à un contrat d’assurance individuelle autre que le contrat groupe de la banque accordant un crédit immobilier permettrait « de réaliser des économies de l’ordre de 500 euros par an en moyenne pour un couple tout en conservant un niveau de garanties équivalent ou plusieurs milliers d’euros sur la durée de leur crédit ». La loi Lemoine du 28 février 2022, promulguée le 1er mars 2022, autorise la résiliation sans frais d’un contrat d’assurance en banque à tout moment et sans préavis. Face à l’augmentation des taux d’intérêts immobiliers, ces nouvelles mesures de simplification du droit à la résiliation « vise à redonner du pouvoir d’achat aux 7 millions de foyers avec un crédit en cours », explique la députée Patricia Lemoine. (Les Échos, Anne-Sophie Vion, 06-07/01)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Le 5 janvier 2022, le Crédit Mutuel et la MAIF ont respectivement annoncé la création d’un « dividende sociétal » et d’un « dividende écologique ». Celui du Crédit Mutuel consiste à verser 15% de son bénéfice annuel, soit 500 millions d’euros par an, dans la transformation environnementale, l’inclusion sociale et le mécénat solidaire. Pour son « dividende écologique », la MAIF prévoit de réserver chaque année 10% de son résultat dans des projets de solidarité climatique et de protection de la biodiversité. Ce pourcentage représente près de 10 millions d’euros pour la seule année 2022. Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF, et Nicolas Théry, président du Crédit Mutuel, appellent les autres dirigeants d’entreprises à rejoindre leur initiative. (Le Monde, Marc Angrand, 06-07/03 ; Les Echos, Mathilde Golla, 06-07/03 ; L’Opinion, Jade Grandin de l'Eprevier, 06-07/03)

Profitant de la flambée des prix de l’énergie, les pétroliers occidentaux ont enregistré des « surperprofits » en 2022. Ils ont accumulé près de 200 milliards au cours de l’année. Un succès historique qui bénéficie en premier lieu aux actionnaires. Ces derniers se verront reverser un total de 122 milliards de dollars, soit 78 milliards de dollars de dividendes et 44 milliards de rachats d’actions. Par ailleurs, ces profits se traduisent par une augmentation modérée des investissements axés, notamment, dans la transition énergétique. En effet, TotalEnergie, comme les autres pétroliers européens, a prévu de consacrer un tiers de ses investissements aux renouvelables sur la période 2022-2025. La tendance est tout autre aux États-Unis, où la transition énergétique est moins avancée. Toutefois, la mise en place de l’Inflation Reduction Act (IRA) offrira un cadre d’investissement privilégié pour les prochaines années. (Les Echos, Nicolas Rauline, 06-07/01)

À Paris, SNCF Immobilier et sa filiale ICF Habitat, la Banque des Territoires et le Conseil départemental de Seine Saint-Denis ont présenté le 5 janvier 2023 un prototype de bâtiment modulaire mobile facile à monter et à démonter. Développé par Selvea, ce bâtiment est conçu comme un module qui peut être assemblé avec d’autres bâtiments pour créer différentes formes. SNCF Immobilier envisage également d’autres usages possibles de ces structures. Il est nécessaire de convaincre les collectivités locales d’utiliser leurs terrains temporairement vacants. Pour cela, la Banque des Territoires sera la « foncière de bâtiments déplaçables et modulables », selon Camille Picard, sa directrice territoriale pour la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise. Elle commandera des modules et travaillera avec les autorités locales pour trouver les terrains disponibles provisoirement. (Les Echos, Elsa Dicharry, 06-07/01)

AGRICULTURE

Le 28 mars 2023, les membres de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) voteront un nouveau dirigeant du syndicat qui succédera à Christiane Lambert. Cette dernière, à la tête de l’association depuis avril 2017, a affirmé qu’elle ne souhaitait pas rempiler pour un troisième mandat. Pour l’heure, seul Arnaud Rousseau, vice-président de l’organisation et maire de Trocy-en-Multien, est candidat. Ce dernier a indiqué dans un courrier adressé à 180 présidents de fédérations et organisations du monde agricole qu’il refusait de se résigner, ni au déclin de l’agriculture, ni aux critiques injustes, ni à l’inaction climatique. (L’Opinion, Emmanuelle Ducros, 06-07/01)

Dans une tribune publiée par La France Agricole, Jean-Christophe Debar, directeur de la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde (FARM), s’intéresse à l’évolution du revenu des agriculteurs compte tenu de la hausse des prix agricoles et celles des prix des engrais et des autres intrants. Il rappelle que selon les dernières prévisions du département américain de l’Agriculture (USDA), publiées le 1er décembre 2022, le revenu agricole net augmentera de 14% à 160,5 milliards de dollars, soit + 7% en termes réels, à cause de l’inflation. À cause de la nature anticyclique de plusieurs aides aux États-Unis, la hausse des prix devrait conduire à une baisse de la part des paiements directs dans le revenu agricole net à 10% en 2022, contre 25% sur la période 2017-2021, estime-t-il. Par ailleurs, il prévoit « un maintien, voire un renforcement du filet de sécurité du revenu dans le prochain Farm Bill, censé être adopté par le Congrès en 2023 ». (La France Agricole, Jean-Christophe Debar, 06/01)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Cynthia Fleury, professeur titulaire de la Chaire Humanités et Santé au Conservatoire national des arts et métiers, titulaire de la Chaire de Philosophie à l’Hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, et Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion et Stratégies d’entreprise de l’Institut français d’opinion publique (Ifop), ont accordé une interview au média Les Échos Week-End. Ils y reviennent sur l’étude de l’Ifop concernant la profonde fatigue qui touche les Français après l’épidémie de la Covid-19. Jérôme Fourquet constate que durant cette pandémie, suivie de la guerre en Ukraine et des risques de pénurie d’électricité, les Français se trouvent dans une « forme de dépression collective ». À cela s’ajoute « l’hyperaccélération de la société » liée à l’essor d’Internet, poursuit Cynthia Fleury. La série ininterrompue de chocs a engendré « un haut niveau de stress puis une grosse fatigue », selon Jérôme Fourquet. Ce phénomène atteint entre 30% à 40% des sondés, souligne-t-il. Le directeur révèle aussi que la perte de motivation des Français est visible dans le monde du travail. (Les Échos Week-End, Laura Berny et Daniel Fortin, 06-07/01)

Le gouvernement espagnol a lancé, le 16 décembre 2022, un programme pilote destiné à inciter les PME du secteur industriel à réduire le temps de travail de leurs salariés sans baisser leurs salaires. S’adressant aux sociétés de moins de 250 salariés, le plan est doté d’une enveloppe de 10 millions d’euros. Les PME intéressées devront s’engager à réduire d’au moins 10% le temps de travail hebdomadaire de leurs salariés sur une période de deux ans. En outre, l’entreprise devra garantir l’implication d’au moins 25% de ses employés. L’objectif étant, notamment, d’aider les petites structures à se réorganiser. « À l’issue des deux ans du programme, l’analyse des résultats de l’expérience va aider à savoir s’il s’agit du début d’un changement profond dans les relations socioprofessionnelles en Espagne », a indiqué la ministre de l’Industrie, Reyes Maroto. (Les Echos, Cécile Thibaud, 06-07/01)

Retrouvez la synthèse du 05/01/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230105/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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