SYNTHESE DU 11/01/2023

VIE DU GROUPE

BNP Paribas et Caceis, filiale du Crédit Agricole et de Santander, ont annoncé avoir signé le 1er janvier 2023 un projet d’accord pour regrouper leurs activités de services aux émetteurs au sein d’une joint-venture détenue à parts égales par les deux groupes bancaires. Leur coentreprise baptisée Uptevia vise à s’imposer comme « un leader français » sur ce segment. « L’objectif est de mutualiser nos expertises et nos plateformes pour gagner en agilité et nous permettre de continuer à investir en restant au niveau des standards de qualité les plus élevés », a précisé Lionel Barthélémy, directeur général d’Uptevia. (L’Agefi Quotidien, Aurélie Abadie, 11/01/2023)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Les banques croient à la résilience des entreprises françaises dans un contexte économique difficile. Elles estiment notamment que les sociétés seront capables de rembourser leurs prêts garantis par l’État (PGE). Selon Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A., les difficultés de remboursement ne concernent que 4% des entreprises, principalement des petites et moyennes entreprises (PME) et des très petites entreprises (TPE). Un constat partagé par Bpifrance dans son enquête conjoncturelle semestrielle publiée le 10 janvier 2023. Les dirigeants interrogés par l’institution prévoient toutefois une dégradation de leur trésorerie en 2023, en raison des difficultés d’approvisionnement et de recrutement, de la flambée des prix de l’énergie et la remontée des taux d’intérêt. Ils estiment que leur rentabilité va reculer de 24%. (Les Echos, Romain Gueugneau, 11/01 ; L’Agefi, Frédérique Garrouste, 10/01)

Le gouvernement a lancé, à l’été 2021, les prêts participatifs et les obligations Relance. Déployés par les banques, comme le Crédit Agricole, et les sociétés de gestion, ces dispositifs visent à renforcer la situation financière des entreprises, mise à mal par la crise de la Covid-19. Les prêts participatifs peinent à convaincre, avec seulement 2,7 milliards d’euros de financements accordés à plus de 700 PME et ETI fin 2022, d’après l’association professionnelle France Assureurs. Cela reste loin de l’objectif de 13 milliards d’euros. Les obligations Relance ont, quant à elles, connu un franc succès avec 1,4 milliard d’euros distribués sur 1,7 milliard prévus. Des discussions pour une nouvelle levée de fonds pour ces obligations sont en cours. (Les Echos, Amélie Laurin, 11/01)

D’après Les Echos, une réunion doit se tenir ce 11 janvier 2023 à la Banque de France avec la participation des services de l’institution, du ministre de l’Économie Bruno Le Maire et des représentants des courtiers et des banques. Celle-ci porterait principalement sur l’étude de la possibilité de mensualiser la réévaluation du taux d’usure. Ce taux, au-delà duquel les banques n’ont pas le droit de prêter, est réévalué de manière trimestrielle et vise à protéger les emprunteurs en freinant la remontée des taux. Des sources affirment que Bruno Le Maire serait favorable à l’idée d’une réévaluation mensuelle. (Les Echos, Marion Heilmann, 11/01)

Après l’approbation du Sénat, la commission des finances de l’Assemblée nationale a donné le 10 janvier 2023 son accord à la reconduction d’Éric Lombard à la direction générale de la Caisse des Dépôts. Son premier mandat, qui a pris fin le 7 décembre 2022, a été particulièrement marqué par le rapprochement de la CDC avec La Poste et la création de la Banque des Territoires. Pour son second mandat, Éric Lombard s’engage à poursuivre les chantiers entrepris lors des cinq précédentes années. Il prévoit d’investir 27,5 milliards d’euros d’ici à 2026 pour prioriser la transformation écologique. À cette enveloppe s’ajouteront 80 milliards d’euros pour continuer à soutenir la souveraineté énergétique, industrielle et financière du pays. (L’Agefi, Aurélie Abadie, 11/01)

Lancé en 2016, le système indien de paiement en temps réel Unified Payments Interface (UPI) pourrait concurrencer le réseau interbancaire Swift. Permettant de transférer de l’argent directement d’un compte bancaire à un autre, UPI compte actuellement 260 millions d’utilisateurs dans ce pays et intègre plus de 300 banques. Constatant le succès de ce mode de paiement, l’Inde souhaite l’exporter. Après de nombreux accords conclus ces derniers mois entre le pays et des partenaires étrangers, une trentaine d’États ont exprimé leur intérêt pour UPI. Le pays compte, par ailleurs, se servir de la présidence du G20 pour faire la promotion de l’UPI. (Le Monde, Carole Dieterich, 11/01)

La Première ministre Élisabeth Borne a déclaré le 10 janvier 2023 que l’âge légal de départ à la retraite serait reporté à 64 ans en 2030. Selon ses précisions, cette réforme ne concernera pas « les personnes en invalidité, en incapacité ou en inaptitude », soit « 100 000 personnes par an ». De quoi rassurer les assureurs et les institutions de prévoyance, car le recul de l’âge légal de la retraite des personnes invalides aurait pu être facturé à 8 milliards d’euros, a indiqué sur France Info Éric Chenut, président de la Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF). D’après le panorama 2022 de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS) sur les retraités et les retraites, 842 000 personnes profitaient d’une pension d’invalidité de droit direct dans l’un des régimes de base pour un budget de 7,8 milliards d’euros en 2019. (L’Agefi, Bertrand De Meyer, 11/01)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Les données de Bloomberg révèlent que les émissions de dette finançant des énergies renouvelables ont atteint 581 milliards de dollars en 2022. Elles ont dépassé pour la première fois celles des énergies fossiles, enregistrées à 531 milliards de dollars la même année. En 2022, les institutions en tête du marché des obligations et prêts verts étaient Crédit Agricole S.A., BNP Paribas et Bank of America. (Les Échos, 11/01)

La pionnière du micro crédit en France et en Europe, Maria Nowak-Przygodzka, est morte le 22 décembre 2022 à l’âge de 87 ans. L’économiste a consacré sa vie à l’innovation sociale, pour libérer l’initiative individuelle des exclus de l’emploi. Après avoir rencontré, en 1985, le « banquier des pauvres » Muhammad Yunus, élu Prix Nobel de la paix en 2006 pour avoir développé le microcrédit au Bangladesh, elle a transposé le modèle en France. « Maria fait partie de ceux qui s’investissent sans relâche pour diminuer les soucis des plus faibles. Elle avait foi dans l’action, une foi de résistante », témoigne Pierre Duponchel, fondateur de l’entreprise de recyclage Le Relais. Maria Nowak-Przygodzka ne s’est pas arrêtée en France et a porté ses convictions à l’international, notamment en participant au développement des programmes de microcrédit en Europe centrale. (Le Monde, Anne Rodier, 11/01)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Face à l’essor des offres bancaires à destination des mineurs, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a appelé, le 10 janvier 2023, les acteurs du marché à réviser leur politique de distribution de moyens de paiement et à renforcer leurs dispositifs de contrôle vis-à-vis de cette clientèle. Le fait que les mineurs puissent faire un virement, augmenter les plafonds de retrait ou encaisser un chèque sans l’accord d’un représentant légal, expose les jeunes à des risques, a noté l’organisme. Voulant étendre leurs services, les banques traditionnelles, comme Société Générale ou Crédit Agricole, proposent à leurs clients des offres destinées à leurs enfants. En parallèle, de nombreux fintechs se développent en se spécialisant sur les mineurs. (Les Echos, Julia Guerin, 11/01)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

La Lettre Vernimmen s’est intéressée aux redistributions effectuées en 2022 par les entreprises du CAC 40 aux actionnaires. Les 40 plus grands groupes côtés français ou d’origine française ont dégagé des profits de 160 milliards d’euros en 2021. 39% de ces profits ont été distribués l’an dernier sous forme de dividendes par les entreprises du CAC 40. Des montants utilement recyclés dans l'économie, ont souligné les deux auteurs de cette lettre. Pour eux, il est « plus sain de les reverser à leurs actionnaires, plutôt que de les gaspiller en surinvestissements ou en placements oisifs de trésorerie, et de priver ainsi de capitaux propres d'autres groupes qui en auraient besoin pour se développer, et vers qui les dividendes et rachats d'actions de ces mastodontes seront réinvestis ».   (www.wansquare.com, François Berthon, 10/01)

La deuxième enquête annuelle de JP Morgan « France business Leaders Outlook » souligne que l’optimisme des dirigeants d’entreprises françaises se maintient. Trois quarts de dirigeants affirment être confiants pour les performances de leurs industries (74%) et leurs entreprises respectives (75%). « Les défis auxquels les entreprises de taille moyenne et à croissance rapide ont été confrontés les ont préparées à faire face à une incertitude accrue », indique Olivier Simon, responsable de la banque commerciale de JP Morgan France et Benelux. 53% des dirigeants d’entreprises françaises s’attendent aussi à une récession. (L’Agefi, Lionel Garnier, 11/01)

Le 10 janvier 2023, le gouvernement a détaillé les mesures relatives à la réforme des retraites. Parmi les grandes lignes, il y a l’âge légal de départ en retraite, le montant minimum de la pension ou encore le renforcement des droits à la retraite des indépendants. Le gouvernement a décidé de décaler l’âge légal de 62 à 64 ans. Il avancera au rythme de 3 mois par génération à partir du 1er septembre 2023 et sera fixé à 63 ans et 3 mois en 2027. Quant à la pension, elle ne devrait pas être inférieure à 85% du SMIC net, soit environ 1 200 euros, pour les personnes ayant effectué une carrière complète. (Les Échos, Solenn Poulletmec, 11/01)

La Banque mondiale revoit ses prévisions à la baisse et s'attend à une faible croissance de 1,7% du PIB mondial, contre les 3% prévus. Pour 2023, la croissance des pays industrialisés s’établirait à 0,5%, après 2,5% en 2022. Dans les pays émergents et en développement, la Chine exclue, la hausse du PIB devrait ralentir pour passer de 3,8% en 2022 à 2,7% en 2023. La Banque mondiale s’alarme aussi sur la faiblesse des investissements mobilisés dans ces pays. Selon Ayhan Kose, directeur de l’institution, la faiblesse des investissements est associée à une faible productivité et un commerce stagnant. L’institution estime que l’économie mondiale pourrait être confrontée à un choc majeur. Divers facteurs comme la hausse des taux d’intérêt, ou encore les tensions géopolitiques, pourraient avoir un impact négatif. (Les Échos, Richard Hiault, 11/01 ; Les Échos, R.H., 11/01)

Selon une étude annuelle publiée le 10 janvier 2023 par le cabinet AgileBuyer et le Conseil National des Achats, 26% des entreprises françaises ont élaboré un plan d'achat spécifique en cas d’invasion de Taïwan par la Chine. La guerre en Ukraine et ses conséquences a provoqué l’inquiétude les dirigeants d’entreprise française. L’enquête a été menée auprès de 900 professionnels, interrogés entre le 15 novembre et le 6 décembre 2022. « Taïwan est un des premiers fournisseurs en termes de composants électroniques et dans de nombreux secteurs, à l'exemple de l'aéronautique et de l'automobile », indiquent les auteurs. Les entreprises essaient le plus possible de diversifier leurs sources d'approvisionnement. Outre ce risque de guerre entre Taïwan et la Chine, les entreprises font toujours face, en 2023, aux risques liés au coût élevé de l'énergie. (La Tribune, 11/01)

Retrouvez la synthèse du 10/01/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230110/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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