SYNTHESE DU 18/01/2023

VIE DU GROUPE

Le 17 janvier 2023, Crédit Agricole Assurances a présenté aux côtés de plusieurs assureurs ses rendements de fonds en euros sur l’exercice 2022. L’assureur vert a annoncé 2,32% de rémunération moyenne pour les fonds en euros de sa filiale Predica, en progression de 1,06 point sur un an. (L’Agefi, 18/01/2023)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Déçues de la tournure des négociations annuelles sur les salaires (NAO), les organisations syndicales de CNP Assurances, filiale de La Banque Postale, et de LCL, filiale du Crédit Agricole, ont appelé à la grève le 17 janvier 2023. « LCL regrette ce mouvement de grève alors même que pour 2023, l’augmentation des rémunérations représentera une hausse individuelle en moyenne de 6,4% pour une inflation en 2022 estimée à 5,2 % », a déclaré l’établissement. Ces protestations interviennent au moment où les banques françaises se sont engagées à limiter l’augmentation de leurs tarifs pour 2023 afin de protéger les Français de l’inflation. (Les Echos, Amélie Laurin, Thibaut Madelin, 18/12)

À l’instar de JPMorgan, Citi et Bank of America, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont publié, le 17 janvier 2023, des bénéfices net en recul au quatrième trimestre 2022. Goldman Sachs a présenté un résultat net en baisse de 69%, à 1,19 milliard de dollars, en raison du ralentissement de l’activité de la banque d'investissement. Ses revenus ont chuté de 48%, à 1,87 milliard de dollars. De son côté, Morgan Stanley a dévoilé des revenus en baisse de moitié à 1,25 milliard de dollars au quatrième trimestre de 2022, avec un bénéfice net en recul de 41%. Grâce à la remontée des taux d’intérêt, ses revenus dans la gestion de fortune ont néanmoins augmenté de 6%. Face aux inquiétudes macroéconomiques liées à la perspective d’une récession aux États-Unis, les deux banques ont considérablement augmenté leurs provisions pour pertes de crédit. Elles font aussi face à la hausse des coûts. Alors que Morgan Stanley confirme ses objectifs de croissance de moyen terme, la restructuration de Goldman Sachs doit s’opérer dans un contexte économique peu porteur. (L’Agefi Quotidien, Aurélie Abadie, 18/01 ; Les Echos, 18/01)

Alors que la Banque centrale européenne (BCE) a déjà relevé ses taux de 250 points de base depuis juillet 2022, Philip Lane, économiste en chef de l’institution, a indiqué que celle-ci devait encore poursuivre la hausse de ses taux. « La BCE doit relever ses taux à un niveau qui commence à brider la croissance et leur pic dépendra de la réaction de l'économie au cycle de resserrement monétaire », a-t-il affirmé le 17 janvier 2023 au Financial Times. (L’Agefi Quotidien, 18/01/2023)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

En 2022, 113 081 dossiers de surendettement ont été enregistrés par la Banque de France. Ce nombre représente une baisse de 7% par rapport à 2021. Selon Mark Béguery, directeur des particuliers à la Banque de France, ce recul s’expliquerait par « la poursuite de la baisse du taux de chômage ». La réforme du crédit à la consommation renouvelable apportée par la loi Lagarde de 2010 freinerait également le surendettement. (Le Figaro, Danièle Guinot, 18/01)

2021 a été une année assez calme concernant les incidents de remboursement et de découverts bancaires. Toutefois, en 2022, les difficultés financières des ménages sont revenues à leur niveau de 2019. Selon les données mensuelles du baromètre de l’Inclusion Financière publiées par la Banque de France le 17 janvier 2023, le fichier national des incidents de paiement (FICP) a enregistré 812 321 inscriptions en 2022, soit +18% sur un an. Les banques avaient autorisé les reports de paiement et s’étaient montrées plus flexibles, mais au premier semestre 2022, ces mesures ont été retirées progressivement, entraînant un net rebond des incidents de paiement au printemps. (Les Echos, Edouard Lederer, 18/01)

L'Observatoire Crédit Logement CSA a indiqué, le 17 janvier 2023, que les banques françaises avaient accordé 19,9% de crédits immobiliers en moins en 2022. L’Observatoire a précisé que cette chute s’était accentuée au cours du quatrième semestre de l’année. Les auteurs de l’enquête ont affirmé n’avoir jamais connu une telle baisse depuis la crise financière mondiale survenue aux États-Unis à l’automne 2008. (Le Figaro, 18/01)

Dans le cadre de la loi pouvoir d’achat de l’été 2022, le gouvernement avait mis en place un mécanisme permettant aux salariés de débloquer leur épargne dans la limite d’un plafond de 10 000 euros et sur les placements antérieurs à 2022. Seuls 1,1 milliard d’euros ont été retirés, selon l’Association française de la gestion financière (AFG). En théorie, le salarié ne devrait pas pouvoir toucher son épargne pendant au moins cinq ans, même si des dérogations existent. D'après Pierre Havet, délégué général de Fondact, « le dispositif a été mis en place quand la Bourse a chuté, ce qui n’était pas vraiment bénéfique pour le pouvoir d’achat ». (Les Échos, Isabelle Couet, 18/01)

Le douzième baromètre des risques d’entreprises d’Allianz souligne l'émergence de nouvelles menaces pour les entreprises françaises. La crise énergétique avec les ruptures d’approvisionnement, les évolutions macroéconomiques et la pénurie de main-d’œuvre qualifiée font désormais partie des principaux risques. 40% des répondants placent les incidents cyber à la première place des principaux risques. À la deuxième et troisième place, il y a les interruptions d’activités et les catastrophes naturelles, avec respectivement 32% et 23% des réponses. (L’Agefi, Bertrand De Meyer, 18/01)

La mairie de Paris, le mutualiste VYV Conseil et l’assureur Wakam ont lancé ensemble « l’assurance habitation parisienne » pour les locataires du parc social et privé. Selon Ian Brossat, conseiller de la maire Anne Hidalgo, chargé du logement, l’assuré pourrait économiser « entre 50 et 250 euros selon les cas, par rapport à une multirisque classique ». Pour pouvoir y souscrire, les locataires doivent répondre à certains critères. Depuis le lancement de l’offre au début du mois de janvier 2023, 200 contrats ont déjà été signés. (Le Parisien, Delphine Denuit, 18/01)

D’après le dernier décompte de Bercy, un tiers du montant des prêts garantis par l’État (PGE), soit 98 milliards d’euros sur les 144 milliards octroyés entre le printemps et l’été 2020, reste à rembourser pour les entreprises en ce début d’année 2023. Les données de Bpifrance Le Lab soulignent que près de 14% des sociétés ont déjà remboursé leur prêt à fin 2022 et 43% des TPE-PME souhaitent conserver leur PGE en réserve. Pour l’heure, la Banque de France, le gouvernement, et Bpifrance prévoient 5% de défauts. (Les Échos, Romain Gueugneau et T. M., 18/01)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Malgré leur engagement dans l’alliance bancaire Net Zero, de nombreuses grandes banques continuent de financer massivement les hydrocarbures, dénoncent neuf ONG dans une étude publiée le 17 janvier 2023. « Entre la date à laquelle chaque banque a rejoint l’alliance et août 2022, les 56 membres les plus importants de l’Alliance des banques pour la neutralité carbone ont apporté en prêts et émission d’obligations ou d’actions 269 milliards de dollars à 102 grands développeurs d’énergie fossile », regrettent les ONG. Parmi ces institutions, le groupe américain Citigroup se trouve en tête avec 30,5 milliards de dollars d’investissement depuis août 2022, suivi de Bank of America, 22,8 milliards, et du japonais MUFG, 22,7 milliards. Des banques françaises, dont BNP Paribas, Société Générale et Crédit Agricole, ont également été évoquées. (Les Echos, 18/01)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Pour verdir ses usines et contrer l’Inflation Reduction Act (IRA) des États-Unis, Bruxelles a annoncé le 17 janvier 2023, à l’occasion du Forum économique mondial de Davos, une loi pour « une industrie à zéro émission ». Le but est d’accélérer les investissements dans les technologies propres et d’augmenter le financement de la transition énergétique. Dans ce cadre, les commissaires européens consultent les États membres pour la révision des aides d’État, tout en visant la préservation de l’équilibre avec les petits pays, qui ont moins de moyens par rapport aux autres. (Les Echos (2), Fabienne Schmitt, 18/01 ; Le Figaro, Emmanuel Égloff, 18/01)

Le 17 janvier 2023, Mario Centeno, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), a affiché son optimisme concernant l’économie de la zone euro pour 2023, lors d’une conférence au Forum de Davos, en Suisse. « L’économie nous réserve des surprises chaque trimestre [...]. Le quatrième trimestre en Europe devrait encore être positif », a affirmé le gouverneur de la banque centrale du Portugal. (L'Agefi Dow Jones, Jamie Chisholm, 17/01)

Au Forum économique mondial de Davos, en Suisse, le vice-Premier ministre chinois, Liu He, a annoncé le retour de la Chine sur la scène internationale après son isolement pandémique. Il a affirmé l’ouverture de son pays aux investisseurs étrangers et sa volonté de jouer un rôle dans la « remondialisation », la coopération internationale et la paix. Avec la fin de sa politique « zéro Covid », Pékin espère renouer avec la croissance. En 2022, son produit intérieur brut (PIB) n’a progressé que de 3%, contre 5,5% attendu. D’après Bloomberg, les 31 provinces chinoises prévoient une croissance à 5% ou plus pour 2023. La reprise s’annonce toutefois difficile en raison des difficultés rencontrées par le secteur immobilier, le vieillissement rapide de la population et la chute de la demande des ménages. (Les Echos, Nicolas Barré, 18/12 ; Les Echos, Frédéric Schaeffer, 18/12)

Retrouvez la synthèse du 17/01/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230117/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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