SYNTHESE DU 26/01/2023

VIE DU GROUPE

Dans une interview accordée à Revue-banque.fr, Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole S.A. et président de la Fédération bancaire française (FBF), évoque notamment la stratégie des banques, les réglementations française et européenne et les sujets qui façonnent son mandat. « À titre personnel, c’est la troisième fois que je suis président. Le principe, c’est de donner un peu de son temps, à tour de rôle, pour que nos interlocuteurs, le gouvernement, les parlementaires, les médias, les régulateurs ou superviseurs, etc. aient accès à un interlocuteur principal, ce qui ne nous empêche pas d’être souvent en collectif pour les rencontres jugées les plus sensibles », indique Philippe Brassac. « Le rôle de la FBF est d’expliquer et de défendre le modèle bancaire français. Et son devoir, surtout en période de crise, est d’organiser l’action collective », ajoute-t-il. « Quant à l’Europe bancaire, elle ne peut pas réellement exister tant que les différents États continueront à imposer des frontières entre territoires pour se différencier avec des règles du jeu nationales », affirme le directeur. (Revue-banque.fr, Sylvie Guyony, 23/01)

Dans un classement des meilleurs employeurs en France 2023, Capital place Crédit Agricole Consumer Finance (Sofinco) à la 6e place du palmarès pour le secteur des banques et des services financiers. Le groupe se positionne loin devant le Crédit du Nord, placé 13e dans le classement. La filiale de Société Générale a fusionné avec sa maison mère le 1er janvier 2023. Cette union devrait leur permettre de réaliser des économies d’échelle à hauteur de 350 millions d’euros dès 2024. (Capital, 00/02)

L’usage du quantique affiche des résultats très concluants dans divers domaines, y compris la finance. Persuadé que cet usage pourrait accélérer les travaux réalisés chaque jour par la banque, Ali El Hamidi, directeur adjoint des solutions de financement chez Crédit Agricole CIB, s’est intéressé aux calculs quantiques depuis 2019. Il a entamé des discussions avec les sociétés Pasqal et Multiverse Computing. Deux expérimentations ont été initiées : la première concerne la tarification d’options complexes sur des produits dérivés, la deuxième porte sur la détection précoce de la dégradation de la notation des grands clients corporate. Après ces expérimentations, les partenaires devraient continuer à collaborer sur d’autres sujets. (L’Agefi, Alexandra Oubrier, 26/01-01/02)

Nicolas Denis succède à Philippe Dumont au poste de directeur général de Predica. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2023. Il est aussi nommé DG adjoint et second dirigeant effectif de Crédit Agricole Assurances et membre du comité exécutif. Nicolas Denis occupait jusque-là la fonction de président de Pacifica et du comité d’audit de Crédit Agricole Assurances. (L’Argus de l’Assurance, 27/01)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Pour l’accompagner dans ses nouvelles fonctions de directeur général de Société Générale, Slawomir Krupa, s’est choisi un directeur de cabinet, Ambroise Pascal. L'actuel directeur du marché des particuliers et des professionnels de la banque de détail en France prendra donc ses fonctions à la fin du mois de janvier 2023. Il devra notamment entretenir un lien entre les nombreuses entités de la banque. Avec cette nomination, Slawomir Krupa montre sa volonté de travailler avec l’ensemble du groupe. (Les Échos, Romain Gueugneau, 26/01)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Le monde de l’épargne connaît un bouleversement, avec le retour de l’inflation et le relèvement des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Pour la première fois depuis une trentaine d’années, le Livret A rapporte plus que l’assurance-vie. « Cela explique la remontée significative des taux servis par les fonds en euros », estime Mathieu Sébastien, associé au cabinet Oliver Wyman. Le taux du Livet A a doublé pour atteindre 2%, le 1er août 2022, et passera à 3% au 1er février 2023. Du côté des assureurs, la moyenne des taux servis était comprise entre 1,80% et 2% en 2022, contre en moyenne 1,30% en 2021, d’après leurs premiers chiffres. Crédit Agricole affiche la plus forte hausse, selon Good Value for Money qui note un bond de 1,25 point pour son fonds phare, passé de 0,65% à 1,90%. (Les Echos, Amélie Laurin, 26/01/2023)

La hausse du taux du Livret A à 3% à compter du 1er février 2023 n’est pas vraiment une bonne nouvelle, car si on calcule son rendement en tenant en compte l’inflation, sa performance est négative depuis 2017. Côté Bourse, les chiffres publiés début janvier 2023 par Vernimmen.net montrent que les entreprises composant le CAC 40 ont distribué 56,5 milliards d’euros à leurs actionnaires en 2022, un record depuis 2003. Sur cette période, une grande partie des grands groupes français ont versé un dividende supérieur à 3%. « Sur une longue période, le dividende peut représenter jusqu’à 40% de la performance d’une action », rappelle un spécialiste. (Challenges, Damien Pelé, 26/01)

Selon différents analystes, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ces fonds qui investissent dans des locaux commerciaux, devraient atteindre près de 10 milliards d’euros de collecte nette au titre de 2022, soit une hausse de 20% par rapport au sommet de 2019. Au premier semestre 2022, la collecte nette s’est élevée à 5,2 milliards d’euros, en progression de 44% par rapport à la même période en 2021, d’après l’Association française des Sociétés de Placement Immobilier (Aspim). Selon Jérémy Schorr, directeur commercial du courtier Primaliance, c’est la peur de l’inflation qui pousse les Français à se ruer sur les fonds immobiliers. Les prix ont en effet augmenté de 5,3% sur un an en décembre 2022. (Le Figaro, 26/01)

L’Autorité des marchés financiers (AMF) relève une baisse constante du nombre de fonds investis exclusivement en actions françaises entre la fin de l’année 2000 et début 2023. Sur cette période, le nombre de produits catégorisés comme fonds actions françaises est passé de 502 à 85. Mathieu Caquineau, responsable de la recherche sur les fonds actions Europe et Asie chez Morningstar, explique notamment ce recul par le regroupement et la rationalisation de gammes de fonds, entrainés par « la concentration du marché entre sociétés de gestion ». Frédéric Rosamond, responsable des actions françaises chez Amundi, note deux types de fusions : l’absorbation des fonds actions par les fonds zone euro et une fusion d’ordre administratif. (L’Agefi Hebdo, Adrien Paredes-Vanheule, 26/01 – 01/02)

La baisse de 4 257 à 3 117 milliards de dollars des réserves des banques à la Réserve fédérale américaine (Fed) et celle du Trésor américain, qui ont chuté de 964 à 377 milliards de dollars, n’ont pas permis de réduire les liquidités des fonds monétaires. Au début de l’été, les opérations de « mise en pension » avaient atteint 2 200 milliards de dollars. « Cette situation paradoxale, où la “liquidité banque centrale” est réduite assez rapidement via les réserves auprès de la Fed sans baisse du montant RRP O/N reste plus structurelle », commente Guillaume Martin, stratégiste taux chez Crédit Agricole CIB. Il ajoute que la Fed pourrait « réduire le taux des RRP O/N, mais cela aurait pour effet de réduire les autres taux courts ». (L’Agefi Quotidien, 26/01)

Après la scission avec Bankin’ et une levée de fonds de 20 millions d’euros auprès notamment de BPCE et Truffle Capital, la fintech Bridge se dote de deux nouvelles personnalités, Geoffroy Roux de Bézieux, président du conseil d’administration, et Olivier Binet, directeur général. Tout cela vise à transformer la fintech, recentré actuellement sur l’open banking B2B, en un acteur de pointe dans le domaine du paiement instantané. Sauf que la concurrence est déjà rude sur ce marché. En France, les banques ont déjà commencé à se positionner avec des acteurs locaux, comme Linxo, racheté par Crédit Agricole, ou Fintecture, soutenu par Société Générale lors de sa dernière levée de fonds en 2022. (www.latribune.fr, Eric Benhamou, 26/01)

La Société Générale a accéléré son développement dans le secteur automobile grâce à l’acquisition de Reezocar, une plateforme 100% digitale de vente de voitures d’occasion. L’opération a permis de lancer en 2022 une plateforme destinée aux 10 millions de clients de l’établissement. Le responsable des réseaux bancaires de la Société Générale en Europe, Giovanni-Luca Soma, précise que Reezocar a pour ambition de « devenir une plateforme de référence dans la distribution de financements ». Sa maison mère permet à la structure de proposer des financements complets sur un marché de l’automobile de seconde main en forte croissance. (Challenges, Alain-Gabriel Verdevoye, 26/01-01/02/2023)

Plusieurs TPE et PME ont du mal à rembourser leurs prêts garantis par l'Etat (PGE). Afin de les aider, l'État, les acteurs financiers et les banques ont décidé de renouveler l'accord de place du 19 janvier 2022 permettant le rééchelonnement des PGE. Dans ce contexte, les entreprises ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour demander le rééchelonnement de leur prêt, comme l’a annoncé Bercy le 25 janvier 2023. « Par le renouvellement de cet accord de place pour l’année 2023, l’ensemble des acteurs impliqués s’engagent à accompagner les entreprises en difficulté effective de remboursement afin de trouver une solution appropriée à leur situation », souligné le communiqué. (Les Echos, Romain Gueugneau, 26/01)

Dans les prochains jours, les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat décideront de la reconduction de Nicolas Dufourcq à la direction générale de Bpifrance. Le 24 janvier 2023, le président Emmanuel Macron a proposé de renouveler le mandat du banquier, dont le bilan est jugé « très bon ». Dirigé par Nicolas Dufourcq depuis 2013, Bpifrance est aujourd’hui un acteur majeur du financement des entreprises innovantes françaises. La banque publique d’investissement a investi plus de 40 milliards d’euros dans les start-up, à travers les dispositifs d’accompagnement qu’elle propose. Elle est présente au capital de 15 licornes. « La banque publique est enviée à l’étranger. Nicolas Dufourcq est un fournisseur d’idées, très dynamique, indépendant, qui sait bien s’entourer », commente Philippe Collombel, directeur général de l’entreprise Partech. (Le Figaro, Danièle Guinot, 26/01)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Le Forum pour l’investissement (FIR) a dévoilé les résultats de sa campagne, menée auprès des entreprises du CAC 40, concernant les enjeux des démarches ESG (Environnement, social et gouvernance). Le FIR est globalement satisfait des critères ESG, mais des progrès restent à faire. Crédit Agricole, Legrand et Saint-Gobain auraient enregistré un recul notable. Selon l’étude du FIR, les sociétés du CAC 40 sont très en retard sur cinq sujets : la biodiversité, l’avis des partenaires sociaux, l’épargne salariale, le salaire décent et la responsabilité fiscale. Le FIR a, entre autres, pour objectif de transmettre aux émetteurs les sujets à enjeux, communiquer aux investisseurs les enjeux importants et proposer des axes d’améliorations. (L’Agefi, Bruno de Roulhac, 26/01)

En commission mixte paritaire (CMP), les sénateurs et les députés se sont mis d’accord le 24 janvier 2023 sur la loi d’accélération des énergies renouvelables. « Nous avons réussi à répondre à la problématique qui était à la fois de composer avec le Sénat et de préserver le vote des socialistes », a souligné Jean-Marc Zulesi, président de la Commission du développement durable de l’Assemblée. Le Palais-Bourbon et celui du Luxembourg doivent se prononcer sur les conclusions de la réunion. De son côté, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a salué l’esprit de responsabilité. Les parlementaires se sont entendus sur le partage de la valeur sur les installations renouvelables. (Les Échos, Muryel Jacque, 26/01)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Marie-Anne Barbat-Layani, présidente de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et ancienne directrice générale adjointe de la Fédération nationale du Crédit Agricole (FNCA), aborde divers sujets dans le cadre d’une interview accordée au média Capital. Le média rappelle qu’à ce jour, l’AMF a enregistré 60 plateformes de cryptomonnaies et note que le dispositif semble peu contraignant. « II permet tout de même de s’assurer qu’elles ne serviront pas à blanchir de l’argent ou à financer le terrorisme », explique Marie-Anne Barbat-Layani. D’ailleurs, ces plateformes seront obligées de disposer d’un agrément, à terme, avec le règlement européen dit « Mica ». « Ce règlement entrera en effet en vigueur en octobre 2024. À partir de cette date, les sociétés déjà enregistrées auront dix-huit mois pour se mettre au niveau de l’agrément », précise la présidente de l’AMF. (Capital, Emmanuel Botta et Julien Bouyssou, 02/2023)

La Banque centrale européenne (BCE), superviseur unique des grandes banques européennes, a annoncé avoir signé un accord avec les autorités nationales des six pays échappant à l’Union bancaire. L’accord prévoit d’établir un partage d’informations et une plus grande coopération avec la BCE. L’institution vise à « réduire les risques de fragmentation des marchés bancaires européens en période de stress », selon un communiqué publié le 25 janvier 2023. Ces six pays sont : la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Hongrie, le Danemark et la Suède. (L’Agefi Quotidien, Aurélie Abadie, 26/01/2023)

La filiale allemande de BNP Paribas, basée à Francfort, fait l’objet d’une perquisition concernant l’affaire de fraude fiscale « CumEx », depuis le 23 janvier 2023. Entre 2005 et 2012, plusieurs banques européennes ont participé à des fraudes fiscales, qui auraient coûté plus de 10 milliards d’euros aux contribuables allemands, d’après les données recueillies par Les Échos. L’enquête lancée en 2017 « vise actuellement 58 prévenus qui ont travaillé ou travaillent professionnellement pour la banque ou ses filiales ou les sociétés du groupe », précise le parquet de Cologne, en charge du dossier. BNP Paribas Allemagne affirme « coopérer pleinement avec le ministère public, conformément aux exigences légales ». (Les Échos, Nathalie Steiwer, 26/01/2023)

Le 31 janvier 2023, la proposition de loi sur l’épargne sera débattue en séance publique au Sénat. Le texte vise à rendre les produits d’épargne plus transparents et efficaces, sans bouleverser tout le système. Les assureurs sont cependant inquiets, particulièrement à cause de l’article sur la transférabilité des contrats d’assurance-vie entre compagnies. L’article a été proposé afin de garantir la concurrence sur le marché et permettre « aux épargnants d’opter pour des contrats plus performants et moins chargés en frais ». Pour Florence Lustman, la présidente de France Assureurs, cela pourrait réduire la durée moyenne des contrats et donc la capacité de financements des assureurs. (Les Échos, Marion Heilmann et A. L., 26/01)

STRATÉGIE DIGITALE

La startup Hemea annonce une levée de fonds de 10 millions d’euros, dont 2 millions d’euros de dette, auprès du fonds proptech LBO France et de son investisseur historique Daphni. Cette somme va lui permettre d’accélérer la partie rénovation énergétique de ses travaux dédiés aux logements des particuliers. Avec actuellement 450 chantiers par mois, l’entreprise veut faire passer à neuf le nombre de ses agences physiques sur le territoire pour mieux se rapprocher de ses clients. Hemea développe également une stratégie de marketing B2B à travers un logiciel réservé aux entrepreneurs présents sur sa plateforme. (Les Échos, Camille Wong, 26/01)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Selon les chiffres de Pôle emploi et du ministère du Travail, le marché de l’emploi résiste malgré le ralentissement de la croissance. En France, hors Mayotte, le nombre de demandeurs d’emploi, sans activité et classés dans la catégorie A, est en baisse de 3,6%, à un peu moins de 3,05 millions de personnes en moyenne au quatrième trimestre 2022. Cela représente 114 000 personnes en moins. Le nombre d’inscrits depuis plus d’un an a également chuté de 13,4%. Selon Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'Insee, cette tendance s’explique entre autres par une « rétention des emplois dans des secteurs qui vont moins bien », mais aussi « un moindre travail non déclaré » pour bénéficier des aides Covid. (Les Échos, Alain Ruello, 26/01)

Le commerce entre l’Union européenne et la Russie a nettement reculé en raison de la guerre en Ukraine, selon les statistiques d’Eurostat publiées le 25 janvier 2023. Les échanges commerciaux affichent une importante baisse suite aux sanctions infligées à Moscou par l'UE. Le poids de la Russie dans les importations européennes est passé de 6,4% à 3,8% entre février et septembre 2022. La part de la Russie dans les importations de gaz naturel de l’UE est estimée à 18% au troisième trimestre 2022, contre 36% en 2021. (Les Échos, Richard Hiault, 26/01)

Retrouvez la synthèse du 25/01/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230125/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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