SYNTHÈSE DU 09/05/2023

VIE DU GROUPE

Dans une interview accordée à L’Agefi, Marc-André Poirier, le nouveau CEO d’Indosuez Wealth Management en Suisse, partage ses premières impressions sur la banque adossée au groupe français Crédit Agricole et parle de sa différence avec son prédécesseur, Jean-François Deroche. Il revient également sur le bilan positif des résultats de la banque en 2022. « Le négoce de matières premières a clairement été le moteur de ce rebond », affirme Marc-André Poirier. (L’Agefi Suisse, 05/05)

LCL a annoncé deux promotions dans son comité exécutif. Gianluca Borrelli devient directeur du pôle fonctionnement, tandis que Frédéric Didier, ancien directeur général adjoint de Crédit Agricole Group Infrastructure Platform (Cagip), a été nommé directeur numérique et organisation. (Le Figaro, 06-07/05)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Dans une interview accordée au Journal du Dimanche, le président du directoire de La Banque Postale Philippe Heim s’exprime sur les engagements de la banque publique en termes de diversification et de transition énergétique. La Banque Postale est aujourd’hui la onzième banque de la zone euro, « avec 800 milliards d’euros à son bilan et 60 millions de clients dans le monde, et déjà 20% de son chiffre d’affaires à l’international », rappelle Philippe Heim. Le groupe qui gère 56 milliards d’euros d’actifs, se renforce dans ce métier avec le rachat de La Financière de l’Échiquier qui devrait lui apporter 11 milliards d’euros supplémentaires. Cette diversification réduit l’exposition aux risques qu’une banque uniquement de détail pourrait encourir, précise le président qui ambitionne de faire de l’établissement « la banque préférée des Français dès 2025 ». Devenue « entreprise à mission » en 2022, La Banque Postale s’engage dans la finance à impact en vue d’une transition juste. Elle ne financera plus les énergies fossiles à compter de 2030, affirme Philippe Heim. (Le Journal du Dimanche, 07/05)

BNP Paribas a annoncé une augmentation de 141% de son bénéfice net trimestriel, atteignant plus de 4,4 milliards d’euros. Le groupe a récemment cédé Bank of the West (BancWest), qu'il avait acquise en 1979, à la Bank of Montreal (BMO) pour plus de 16 milliards de dollars. Signée le 1er février 2023, cette cession explique en partie le succès de la banque française qui a également affiché un bénéfice net hors éléments exceptionnels de près de 2,2 milliards d'euros, en hausse de 0,5%. Bien que les volumes aient augmenté, les revenus ont diminué de 7,2% tandis que les frais généraux ont progressé de 4,5%. Si le coût du risque de Personal Finance a atteint 1,45% des encours en début de période, il reste très bas au niveau du groupe, à 0,28% (-0,03 point). BNP Paribas a pu quitter à temps le marché américain échappant ainsi aux impacts de la guerre en Ukraine et de la faillite de Silicon Valley Bank. La banque française souhaite désormais recentrer ses activités de banque de détail en Europe. (Investir Le Journal Des Finances, 06/05 ; Les Échos, 09/05)

Le régulateur américain chargé d’assurer les dépôts (FDIC) a révélé le 1er mai 2023 la fermeture de la First Republic Bank et le rachat de ses actifs par le numéro un du secteur, JP Morgan. Cette annonce intervient après la faillite de Silvergate, Silicon Valley Bank (SVB) et Signature en mars 2023. Depuis le milieu des années 1980, le nombre de banques en Amérique a été divisé par quatre, alors que celles-ci « jouent un rôle important dans l’économie américaine », indiquaient en mars 2023, dans une note, Manuel Abecasis et David Mericle, économistes à Goldman Sachs. D’après les chiffres du FDIC, les États-Unis comptaient 4 706 banques à la fin 2022, contre plus de 18 000 banques en 1986. Une situation qui suscite de l’inquiétude chez les banques régionales américaines, notamment PacWest. Afin d’accroître la confiance dans la sécurité des dépôts, le FDIC propose, dans son rapport, de nouvelles réformes. Celles-ci s’articulent autour de trois pistes : le maintien du seuil unique, éventuellement plus élevé que 250 000 dollars, la garantie illimitée des dépôts, et une extension ciblée de la garantie. (Les Échos, Solveig Godeluck et Véronique Le Billon, 09/05 ; Les Échos, V.L.B., 09/05 ; Les Échos, S. G., 09/05)

HSBC a évité la scission de ses activités asiatiques suite à un vote de ses actionnaires, le 5 mai 2023, majoritairement contre la proposition de l'assureur chinois Ping An, premier actionnaire de l'établissement. La direction de HSBC a défendu la stratégie mise en place depuis trois ans et demi, qui a porté ses fruits avec un bénéfice net en hausse de 17% en 2022, à 14,8 milliards de dollars, et un résultat net multiplié par trois au premier trimestre 2023. (L’Agefi, Aurélie Abadie, 09/05)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Les banques en ligne séduisent de plus en plus de consommateurs. D'après une étude du comparateur Panorabanques, 8% des Français ont comme banque principale un établissement numérique. Une proportion en nette hausse par rapport à l’an dernier. Selon l’explication de Basile Duval, porte-parole de Panorabanques, les banques en ligne ont des tarifs très réduits par rapport aux établissements traditionnels. « Dans le contexte d'inflation, si on veut faire des économies sur les frais bancaires, c’est l’alternative parfaite », a-t-il indiqué. Selon l’étude, BforBank, la banque en ligne du groupe Crédit Agricole, figure parmi les autres banques en ligne qui offrent un panel de produits et services similaires à ceux d'un établissement traditionnel. Elle propose en ce moment 80 euros pour toute ouverture de compte. (Le Parisien (2), Maxime Gayraud, 07/05)

D'après les dernières données de l'Observatoire Crédit Logement/CSA, les taux de crédit immobilier en France ont augmenté pour s'établir à 3,15% en moyenne en avril 2023, contre 3,04% en mars. Cette hausse pourrait persister avec l'augmentation de 25 points de base des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) annoncée le 4 mai. Ce contexte nuit au pouvoir d'achat immobilier des ménages qui ne peuvent pas réaliser leur projet d'achat. Le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau a souligné que les particuliers étaient également touchés par l'augmentation du taux d'intérêt du Livret A (passé de 0,5% à 3% depuis 2022). « Le taux du Livret A est très important pour le logement social et plus largement pour les crédits immobiliers [...] puisque le Livret A est une des ressources de financement du crédit immobilier », a-t-il expliqué. Par ailleurs, un relèvement à 4% du taux de l’épargne réglementée serait possible à partir du 1er août 2023. (Les Échos (2), Marion Heilmann, 09/05)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Plusieurs investisseurs internationaux, dont Amundi, appellent à une action urgente pour réduire les plastiques. Ils soulignent que le cycle de vie des plastiques représente une menace sérieuse et croissante pour l'environnement, le climat, la biodiversité, les droits de l'homme et la santé publique. Les signataires veulent que les entreprises se « fixent des objectifs plus ambitieux et prennent des mesures plus fortes pour réduire drastiquement leur consommation d'emballages en plastique à usage unique en termes absolus, éliminent les produits chimiques et, surtout, plaident pour - et non contre - le cadre politique nécessaire pour soutenir ces gestes ». (www.agefi.fr, Thibaud Vadjoux, 05/05)

Dans une interview, Sofia Merlo, directrice des ressources humaines (DRH) du groupe BNP Paribas, décrit les mesures mises en place par la banque pour lutter contre l'exclusion numérique, en faveur de ses collaborateurs, de ses clients et de la société. En interne, le groupe a constitué une équipe Mission Handicap et a déployé plus de 1 800 actions en 2022 pour aider les employés en situation de handicap, informe la DRH. Elle fait savoir que pour ses clients, BNP Paribas travaille sans relâche à améliorer l'accessibilité numérique de ses sites et applications. Elle explique que la banque a notamment recours à FACIL'iti, « une solution qui permet de personnaliser l'affichage du site mabanque.bnpparibas en fonction du handicap visuel ou cognitif du client ». Enfin, en ce qui concerne la société, la directrice des ressources humaines souligne les initiatives de la Fondation Cetelem et de la Mission Handicap en faveur des associations. (Le Parisien Economie, Sylvie Laidet, 09/05)

AGRICULTURE

Après la mise en place de la nouvelle Politique agricole commune (Pac) en Europe, les États membres rencontrent des difficultés dans son application. Cette nouvelle Pac a pour objectif de simplifier les règles existantes et de rendre l'agriculture européenne plus durable et respectueuse de l'environnement. Toutefois, les ministres de l'agriculture de l'UE ont fait part d’une complexité administrative quatre mois seulement après sa mise en œuvre. Certains pays, comme la France, ont déclaré que le système de contrôle était trop complexe à appliquer. Les États membres demandent à la Commission européenne de faire preuve de flexibilité face aux demandes d'amendement des plans stratégiques qui lui seront adressées prochainement. La Commission européenne publiera un rapport complet sur le respect des objectifs de la PAC d'ici fin 2023. (Agra Presse, AG, 08/05)

La direction de l’Office français de la biodiversité (OFB) a demandé à ses inspecteurs de l’environnement de s’abstenir, dans le cadre de leur mission de protection des pollinisateurs, de contrôler les arboriculteurs pour vérifier qu'ils n'abusent pas de pesticides durant la période de floraison. Les inspecteurs sont invités à ne pas faire de constatation en flagrance. La situation, qui se produit à la suite d’une intervention du ministère de l’Agriculture, suscite un sentiment d’« incompréhension » et de « colère », notamment auprès de ces acteurs et des parquetiers. (Le Monde, Stéphane Foucart et Stéphane Mandard, 06/05)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Selon les derniers chiffres de l’emploi salarié privé publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) le 5 mai 2023, le marché du travail progresse en dépit des premiers indices préoccupants. 42 000 postes ont vu le jour dans le secteur privé français au premier trimestre 2023. Il s’agit du neuvième trimestre consécutif de hausse, même si cela représente une légère progression (+0,2%). Sur un an, 271 000 emplois ont été créés, soit une augmentation de 1,3%. Cependant, les mouvements sont contrastés dans le détail. Alors que le secteur tertiaire marchand a progressé de 0,5%, l’industrie n’a pas évolué. La construction a affiché une perte de 3 200 emplois, soit une baisse de 0,2%. L’intérim a aussi connu un recul préoccupant (-2,6%, soit -21 400 postes). Des institutions comme la Banque de France ou l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE) ont ainsi prévu une hausse à 8% du taux de chômage fin 2023 contre 7,2% actuellement. (Le Figaro, Thomas Engrand, 06-07/05)

Les professionnels de l’immobilier et les associations de lutte contre le mal-logement alertent depuis des mois sur une importante crise du logement qui s’installe peu à peu en France. Après les annonces de la Première ministre Élisabeth Borne il y a quelques jours, le ministre délégué à la Ville et au Logement Olivier Klein devra prochainement faire d’autres déclarations. Mais le retard accumulé sur le calendrier initial alimente l’inquiétude des professionnels du secteur. Prévue ce 9 mai 2023, la remise officielle des conclusions du Conseil national de la refondation (CNR) sur le logement a encore été repoussée. Virginia Bernoux, présidente du directoire du promoteur Ogic, évoque la nécessité d’une visibilité pour l’avenir. De son côté, Pascal Boulanger, président de la Fédération des Promoteurs Immobiliers (FPI), indique qu’« il faut des mesures immédiates beaucoup plus drastiques pour remettre la machine en route ». (Les Échos, Elsa Dicharry, 09/05)

La reprise économique allemande prend plus de temps que prévu. Bien que le pays ait enregistré un rebond encourageant en janvier et février 2023, la croissance allemande a de nouveau baissé en mars 2023. Les données publiées par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), le 8 mai 2023, révèlent que la production industrielle a chuté de 3,4% en mars, celle du secteur de la construction automobile a diminué de 6,5%, les productions de la machine-outil et de la métallurgie ont plongé de respectivement 3,4% et 4% tandis que celle du bâtiment a baissé de 4,6%. Dans ce contexte, Destatis devra revoir ses premières estimations de croissance pour le premier trimestre 2023. La stagnation annoncée du PIB pourrait être remplacée par une récession technique. De son côté, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui a publié le 8 mai son double rapport sur l’économie de l’Allemagne et sa politique environnementale, invite l’Allemagne à cesser toute politique fiscale expansive. (Les Échos, Ninon Renaud, 09/05)

La société de gestion Janus Henderson a publié ce 9 mai 2023 son étude annuelle sur la dette souveraine dans le monde, qui porte sur les 37 plus gros pays emprunteurs. Selon l’étude, le montant de la dette des États dans le monde a enregistré un nouveau record en 2022, alors même que leurs coûts d'emprunt sont repartis brutalement à la hausse. L’étude a révélé que la dette publique mondiale a augmenté de près de 8% en 2022 pour atteindre le montant record de 66 200 milliards de dollars. Un chiffre qui a doublé par rapport à 2011. Cela s’explique principalement par la lutte des banques centrales contre l’inflation, qui les a poussées à mettre fin à leurs mesures de soutien à l’économie et à relever leurs taux directeurs à un rythme quasiment inédit. « La moitié de la dette française ne devra être refinancée qu’après juillet 2028, soit un an après celle de l’Allemagne et plus de deux ans après celle de l’Italie », estime Janus Henderson. (Les Échos, Guillaume Benoit, 09/05)

Retrouvez la synthèse du 05/05/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230505/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

Document réalisé avec l'autorisation du CFC. Il est interdit de diffuser ou redistribuer, sous quelque forme que ce soit, tout ou partie de ce document.