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Dans la zone euro, le taux d’inflation a connu une baisse, passant de 7% en avril 2023 à 6,1% en mai. Malgré cette évolution, la Banque centrale européenne (BCE) n'a pas l'intention d'interrompre la hausse de ses taux directeurs. En revanche, elle envisage une nouvelle augmentation de 0,25 point le 15 juin, potentiellement suivie d'une autre à la fin du mois de juillet. Cette décision porterait le taux de dépôt de la BCE à 4%. « Nous continuerons d’avancer, avec détermination et sans découragement, jusqu'à ce que nous voyions l’inflation revenir à notre cible à moyen terme de 2% », a expliqué Christine Lagarde, présidente de la BCE, le 1er juin. (Le Figaro, Florentin Collomp, 02/06)
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PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES
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Face au déclin de la construction de logements, les professionnels s’accordent globalement pour réclamer une prolongation rapide du PTZ (prêt à taux zéro) qui doit s’étendre à la fin de l’année pour retrouver les candidats à l’accession, et un successeur au Pinel pour attirer les investisseurs. Avec des chiffres de la promotion immobilière qui sont au plus bas depuis 15 ans, la relance devient urgente. Elle devrait passer par des aides et des innovations. Franck Hélary, directeur général de Crédit Agricole Immobilier corporate et promotion, indique que construire des logements, c’est avant tout loger les gens. « Nous avons prouvé par le passé notre capacité à engager la transition écologique avec le bâtiment basse consommation (BBC). Avec l’aide de l’État, toute la filière a mis en œuvre une industrie plutôt performante. Et quand la filière est florissante, elle est pourvoyeuse d’innovation et de réflexion », affirme le directeur. (Le Figaro Magazine Hebdo, Jean-Bernard Litzler, 02-03/06)
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Alors que seuls les clients VIP détenaient des cartes Visa et Mastercard haut de gamme auparavant, beaucoup de Français en disposent actuellement. Ces cartes proposent un éventail d’assurances et un service assistance, mais un nombre limité de clients ont étudié la couverture qu’elles offrent. Les modalités de mise en œuvre dépendent du type de cartes et des établissements qui les distribuent. Le Point détaille les éléments à prendre en considération avant de partir en vacances. Avec Visa Premier de la Caisse d’Epargne et la Mastercard Gold du Crédit Mutuel, la durée de couverture des déplacements à plus de 100 km du domicile est notamment limitée à 180 premiers jours consécutifs. Chez Crédit Agricole, les mêmes cartes couvrent les 90 premiers jours. En matière d’assistance, Mastercard Gold et Visa Premier ont peu de différences. « Pour en profiter, il n’est pas nécessaire d’avoir réglé le voyage avec sa carte, il suffit d’en être titulaire », fait savoir Claire Garnier Thouard, responsable marketing paiements chez LCL. (Le Point, Marie Pellefigue, 01/06)
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BNP Paribas continue d'investir pour soutenir l'innovation et la souveraineté dans le domaine des paiements. Avec 10 milliards de transactions traitées chaque année, la banque occupe une position considérable sur le marché européen. L’entreprise a annoncé la création d'un établissement de paiement axé sur les marketplaces en pleine expansion dans le domaine du commerce électronique. BNP Paribas mise sur des innovations telles que le virement instantané, représentant déjà 15% des virements, et soutient activement le projet européen EPI pour favoriser souveraineté des paiements en Europe. La banque propose également des solutions de paiement pour les commerçants, comme le couplage du virement instantané avec l'initiation de paiement et le « request to pay ». BNP Paribas offre aussi des services de virements internationaux transparents et rapides dans 135 devises. (L’Agefi, Alexandra Oubrier, 02/06)
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La France cherche à stimuler son écosystème de start-up en multipliant les initiatives publiques, notamment sous l’égide de la Mission French Tech, de Bpifrance et de la Caisse des Dépôts. Les banques traditionnelles entendent aussi consolider leur présence auprès des jeunes entreprises en croissance. Pour sa part, Société Générale a décidé de lancer en juin 2022 un dispositif d’accompagnement nommé SG Entrepreneurs Tech, dédié aux entrepreneurs de la French Tech. En un an, le groupe a capté 450 jeunes pousses en France comme à l’international. Pour attirer ses clients, Société Générale mise sur « une offre complète et intégrée », en reliant son réseau de banque de détail pour les besoins quotidiens, la gestion des flux, la banque privée et les ingénieurs patrimoniaux pour l'accompagnement des entrepreneurs dans la gestion de leur patrimoine personnel, ainsi que la banque d'investissement pour les entreprises plus matures. (L’Agefi Quotidien, Aurélie Abadie, 02/06)
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Malgré la démocratisation de l'accès au private equity par le biais de divers dispositifs, l'épargne salariale, véhicule d’épargne populaire par excellence, reste à la traîne en termes d'investissement dans cette classe d'actifs, ont indiqué Christophe Bavière, co-directeur général d’Eurazeo, Eddie Misrahi, président de Seven2, et Alexis de Rozières, président d’Eres gestion, dans une tribune publiée par L’Agefi. La loi Pacte a introduit des avancées en permettant l'investissement dans des actifs non cotés, mais les acteurs de l'épargne salariale n'ont pas encore saisi pleinement cette opportunité. Cela s’explique par trois raisons, dont le souhait pour les entreprises de disposer de gammes financières identiques au sein du plan d’épargne entreprise (PEE) et du plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERECO). Face à cela, les auteurs proposent d'aligner les règles d'investissement relatives aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) proposés au sein des PEE sur celles du PERECO. Selon eux, la démocratisation de l'accès à l'épargne salariale permettrait de mobiliser davantage de capitaux, d'éduquer les épargnants sur les investissements non cotés et d'offrir une liquidité renforcée. (L’Agefi, Alexis de Rozières, Christophe Bavière, Eddie Misrahi, 02/06)
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ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE
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La finance durable est confrontée à plusieurs difficultés. La « zero net alliance », la coalition internationale des assureurs engagés en faveur du climat constituée en 2021, est en voie de délitement. En outre, une « croisade » anti-ESG s’est levée aux États-Unis, sous l’impulsion du gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis. Cependant, ce mouvement « a beau être visible, il n’a pas de souffle politique. Derrière cette offensive, qui constitue une sous-branche du mouvement anti-woke aux États-Unis, il s’agit avant tout de protéger les intérêts des énergies fossiles », relativise Nathan de Arriba-Sellier, enseignant-chercheur en finance durable à l’université de Yale. Pour Jérémie Joos, coresponsable du centre d’excellence ESG de KPMG en France, « ces oppositions et ces frottements prouvent qu’on est au cœur de la transformation ». Durant le sommet de la finance durable, qui s’est déroulé à Montréal les 30 et 31 mai 2023, Mark Carney, envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l’action climatique, a promu la création de coalitions « net zéro » auprès des banquiers, assureurs et gestionnaire d’actifs. (L’Opinion, Irène Inchauspé et Muriel Motte, 02-03/06)
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L'Afrique a du mal à accéder aux marchés de capitaux en raison des crises mondiales, telles que la pandémie et la guerre en Ukraine, indique Hassatou Diop N'Sele, vice-présidente des finances du groupe de la Banque africaine de développement (BAD), dans une interview accordée à L’Opinion. Estimant que la dette africaine atteindra 65% du PIB du continent en 2024, la BAD propose la réaffectation des droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI des pays riches vers les banques multilatérales de développement. Cependant, les Européens semblent ne pas être en mesure de participer à cette initiative. Celle-ci est déjà soutenue par le Royaume-Uni, l'Arabie saoudite et le Japon, mais il faut au moins cinq pays pour le lancer, d’après Hassatou Diop N'Sele. Alors que l'Afrique est le continent le plus vulnérable aux effets du changement climatique, il ne reçoit que 3% du financement climatique mondial, dont seulement 14% proviennent du secteur privé, le niveau le plus bas au monde. Outre la réaffectation des DTS, Hassatou Diop N'Sele insiste sur la nécessité de mobiliser davantage de fonds du secteur privé. (L’Opinion, Pascal Airault, 02-03/06)
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Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, s'est rendu dans le désert d'Al Dhafra, à 30 kilomètres (km) d'Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, pour visiter le chantier de la centrale solaire développée depuis deux ans par le groupe EDF en partenariat avec les entreprises chinoises Jinko Power et émiraties Taqa et Masdar. Cette centrale photovoltaïque, considérée comme la plus grande au monde, couvrira une superficie de 20 km² et sera équipée de 4 millions de panneaux solaires, avec une capacité installée de plus de 2,4 millions de tonnes métriques par an. Elle fournira de l'électricité verte à environ 160 000 foyers et permettra de réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de plus de 2,4 millions de tonnes métriques par an. La centrale, dont plus de 90% de la construction est terminée, est déjà en exploitation selon un contrat d'achat d'électricité de trente ans signés avec la compagnie Emirates Water and Electricity Company. (Les Échos Week-End, Laura-Maï Gaveriaux, 02-03/06)
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Alors que la Première ministre Élisabeth Borne a affirmé vouloir consolider le dispositif MaPrimeRénov’, PrimesEnergie.fr fait part d'une certaine inquiétude. En se basant sur l’étude du distributeur des aides privées menée auprès de plus de 150 000 chantiers accompagnés sur les premiers trimestres 2021, 2022 et 2023, son fondateur Nicolas Moulin note que « le rythme des rénovations énergétiques financées via les primes énergies est en chute libre ». Il souligne que « le nombre de chantiers a baissé de 66% entre 2021 et 2023, et ce sont les foyers les plus précaires qui en font les frais ». L’étude révèle également que les rénovations globales ne représentent que 2,6% des chantiers réalisés au premier trimestre 2023, alors que celles-ci bénéficient de 39% de l’ensemble des primes versées. Une réunion sur les aides à la rénovation énergétique se tient ce 2 juin 2023 en présence du ministère de la Transition écologique. (Le Parisien, Anne-Laure Abraham, 02/06)
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Les European Supervisory Authorities (ESA), qui comprennent l’Autorité bancaire européenne (EBA), l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA), ont publié une définition commune du greenwashing, le 1er juin. Selon les régulateurs européens, le greenwashing est « une pratique dans laquelle les déclarations, les actions ou les communications liées au développement durable ne reflètent pas clairement et équitablement le profil de développement durable sous-jacent d’une entité, d’un produit financier ou d’un service financier ». Cette définition servira de point de référence pour les participants du marché, ainsi que les régulateurs nationaux. Cette mise au point a été effectuée à l’occasion de la parution des rapports sur les progrès relatifs aux risques de greenwashing et la supervision des produits financiers durables dans leurs secteurs, commandés par la Commission européenne en 2022. (L’Agefi, Tuba Raqshan, 02/06)
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Les derniers chiffres de l’Agence Bio, présentés le 1er juin 2023, montrent que les candidats à la conversion à l’agriculture biologique se font de moins en moins nombreux. Le nombre de conversions en 2022, à 5 330, est resté supérieur à celui des exploitants optant pour l’agriculture conventionnelle (3290). Néanmoins, l’écart se réduit considérablement. Le retournement de marché inédit intervenant depuis deux ans explique cette situation. Selon le panéliste Circana, les ventes en volume de produits bio ont enregistré une baisse de 14% depuis le début de l'année, après avoir chuté de 7,6% dans les grandes surfaces en 2022. Pour sa part, l’Agence Bio a chiffré à 4,6% la baisse de la consommation totale à domicile en 2022. Cela représente près de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires perdu pour le marché des produits labélisés AB. (Le Figaro, Emma Confrère, Olivia Détroyat, 02/06)
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L'agence de notation S&P Global pourrait annoncer une dégradation de l'indice financier de la France, ce 2 juin, ce qui suscite une certaine inquiétude. La situation se produit après les récentes dégradations de la note du pays par d'autres agences de notation, dont l'américaine Fitch fin avril. Une mauvaise note de S&P Global pourrait conduire les investisseurs à réclamer davantage d'intérêts pour prêter à la France et stimuler la dette. Les principaux indicateurs macroéconomiques ne sont pas très positifs, avec une dette élevée et un déficit public croissant. Pour sa part, Mathieu Plane, économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), affirme qu’il « ne faut pas en faire non plus un événement économique majeur », soulignant que « la soutenabilité de la dette française reste bonne ». (Le Parisien, Aurélie Lebelle, 02/06)
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Le conseil des ministres italien a validé un projet de loi concernant la création du Fondo Strategico Nazionale del Made in Italy ou le Fonds national pour le « Made in Italy ». Celui-ci sera doté d’un milliard d’euros d’argent public, soit 700 millions d’euros de dotation en 2023 et 300 millions d’euros en 2024. D’après le compte rendu du conseil des ministres du 31 mai, il aura pour but d’attirer des capitaux et servira à la création d’investissements publics directs et indirects. Une version du projet de loi consulté par Reuters souligne que le véhicule aura la capacité d’investir dans des entreprises italiennes cotées. (L’Agefi, Laurence Pochard, 02/06)
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Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse
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