SYNTHÈSE DU 06/06/2023

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

L’agence Scope a publié une étude sur le secteur bancaire français. Les banques françaises résistent au resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), même si elles ne profitent pas à court terme de la remontée des taux d’intérêt, selon le diagnostic. Les résultats du premier trimestre 2023 publiés en mai par les principaux établissements bancaires français, dont le Crédit Agricole, ont dépassé les attentes. L’agence met en avant la solidité du modèle universel des banques françaises : « La forte diversification des activités a permis d’atténuer la pression sur les revenus d’intérêts au premier trimestre ». En outre, elles ont « activement fait appel au marché des instruments de capital au début de l’année » pour marquer leur retour après une période de turbulences. (www.wansquare.com, François Berthon, 05/06)

Le 29 mai 2023 s’est tenue l’assemblée générale de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe au Zénith de Strasbourg en présence de plusieurs milliers d’administrateurs et sociétaires. Le conflit au sein du groupe opposant Crédit Mutuel Arkéa (CMA) et la Confédération Nationale du Crédit Mutuel (CNCM) pendant dix ans a pris fin, début mai 2023, avec la signature d’un protocole d’accord. Quelques mois après le début des discussions, la CNCM et CMA sont parvenus à un terrain d’entente, en janvier 2023, en établissant un pacte de confiance. Les discussions se sont tenues de manière confidentielle et sans déclarations fracassantes. La volonté de régler le conflit et la méthode mise en œuvre ont permis d’apaiser les tensions. La pression de la Banque centrale européenne, qui demandait une sortie de crise en 2023, a aussi contribué à résoudre le conflit. (Les Échos, Edouard Lederer, 06/06)

Faute d'offre satisfaisante sur 100% de son capital, Orange Bank prévoit le transfert de ses deux millions de clients en Europe. La restructuration en propre de la filiale est également prévue, avec 826 collaborateurs et un système informatique en cours de migration. Une opportunité pour les banques sorties au début du processus, à commencer par BNP Paribas. Pour la banque française, l’intérêt serait de renforcer sa banque en ligne Hello bank. Cela permettrait à sa filiale de mieux rivaliser avec Boursorama, filiale de Société Générale. Interrogés sur un nouvel intérêt concernant le sujet, Crédit Agricole, Société Générale, Crédit Mutuel n’ont pas souhaité effectuer de commentaires. (Les Échos, Anne Drif, 06/06)

La fusion entre les banques suisses UBS et Credit Suisse avance conformément aux prévisions. Les deux banques ont annoncé le 5 juin que l'opération serait finalisée d'ici le 12 juin. Si la finalisation se produit avant l'ouverture de la Bourse de New York, les actions de Credit Suisse seront retirées de la cote le jour même. Sinon, cela se fera le 13 juin. (Les Échos, 06/06)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Selon les données publiées par la Banque centrale européenne (BCE) le 1er juin, la France a enregistré une baisse de 3,9% du nombre d'agences bancaires en 2022 par rapport à 2021, pour atteindre 34 298 agences. Toutefois, une étude réalisée conjointement par le cabinet de conseil Colombus Consulting et l'institut Opinion Way, et publiée le 25 mai 2023, révèle que 72% des individus interrogés ont fréquenté au moins une fois une agence en 2022, contre 68% en 2021. La période de confinement du printemps 2020 a considérablement accéléré la transformation des modes d'utilisation des agences pour l'ensemble des grands réseaux bancaires. Des acteurs majeurs tels que BNP Paribas ou Société Générale ont réduit leur nombre d'agences. Ces changements nécessitent une élévation du niveau de compétence exigé des conseillers. Chez Crédit Agricole, depuis début de 2022, la plupart des conseillers ont suivi une formation sur les enjeux de la finance durable et de la transition énergétique, et la banque a l'intention de recruter des ingénieurs spécialisés afin d'offrir des conseils éclairés à sa clientèle dans ces domaines. « Les clients sont de plus en plus informés, il faut donc que les conseillers soient en mesure d’apporter une valeur ajoutée complémentaire », explique Jean-François Dupouy, directeur général adjoint Clients de la Fédération nationale du Crédit Agricole. (Le Monde, Marc Angrand, 06/06)

L’enquête Poll&Roll pour Panorabanques, portant sur les usages bancaires des Français, a été réalisée du 28 mars au 4 avril. L’étude met en lumière une baisse du nombre de retraits d’espèces intervenant progressivement d’année en année. En moyenne, les Français font 1,5 retrait par mois pour un total de 48 euros et 38% font moins de 1 retrait. Environ 7% ne se rendent jamais au distributeur, contre 5% il y a un an. Les frais appliqués par les banques pour les retraits dits « déplacés », soit dans un automate n'appartenant pas au réseau bancaire du titulaire de la carte, expliquent cette tendance. Ces frais devraient bientôt diminuer pour les clients des banques BNP Paribas, Crédit Mutuel et Société Générale, grâce à l'offre commune de 15 000 distributeurs appelée Cash services. (Le Parisien, M.G., 06/06)

Le gouvernement a annoncé plusieurs mesures pour faire face à la crise du logement lors du Conseil national de la refondation (CNR) consacré à ce secteur organisé le 5 juin 2023. Afin de favoriser l'accès à la propriété, le taux d'usure, au-delà duquel il n’est plus possible d’emprunter pour un crédit immobilier, sera mensualisé jusqu'à la fin de l'année. L’exécutif prévoit aussi d’assouplir les règles afin de faciliter l'obtention d'un crédit pour les primo-accédants et les investissements locatifs. En ce qui concerne le prêt à taux zéro (PTZ), qui devait initialement prendre fin cette année, il sera prolongé jusqu'en 2027, mais avec des restrictions. Il ne sera ouvert que pour l'achat d'un logement neuf en zone tendue ou d'un logement ancien en zone « détendue » si des travaux de rénovation sont réalisés. Pour qu’il y ait un meilleur accès à la location, la caution publique des loyers, nommée « Visale », sera élargie. Le gouvernement vise également à soutenir la production de logements en rachetant, via Action logement, des logements destinés à la vente aux particuliers et en libérant du foncier public à prix modéré. (Le Monde, Claire Ané, Véronique Chocron, 06/06)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Pour s’assurer de la bonne gouvernance des entreprises, les investisseurs deviennent plus sélectifs en Chine, selon une étude sur l’investissement réalisée par Nordea Asset Management, basée à Copenhague. Ils renforcent leur niveau d’exigence en matière d’ESG, une mesure qui n’est pas vraiment en ligne avec les standards de la réglementation chinoise. « Des trois piliers ESG, celui de la gouvernance est sans conteste le plus problématique », estime Pierre-Henri Cloarec, gérant du groupe. La gestion active est donc indispensable dans ce pays, « très en retard sur l'ESG, même par rapport aux autres pays émergents », ajoute-t-il. Par ailleurs, la plupart des sociétés étudiées ont publié une stratégie ESG ou de développement durable sur leur site Internet ou dans un rapport dédié, selon la même étude. (Les Échos, C. M., 06/06)

En Allemagne, la ville de Bonn accueille pendant dix jours, comme chaque année, les négociateurs du climat dans le cadre de la préparation de la conférence mondiale de l’ONU sur le sujet. La réunion des représentants de près de 200 États préparant la prochaine COP28, qui se tiendra dans six mois à Dubaï, aux Émirats arabes unis, s’est ouverte le 5 juin 2023. Les ONG, les scientifiques et les élus du monde vont scruter cette session préparatoire, durant laquelle les États dresseront pour la première fois le bilan de l’Accord de Paris et évalueront les progrès collectifs. Le discours du président de la COP28, Sultan Al Jaber, fera aussi l'objet d'une observation minutieuse de la part des observateurs, alors que sa nomination en tant que ministre de l’Industrie émirati en janvier 2023 avait suscité un sentiment de mécontentement. (Les Échos, Muryel Jacque, 06/06)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

Les banques américaines seront soumises à de nouvelles exigences en matière de capital pour se protéger contre d’éventuelles pertes sur leurs prêts ou leurs activités de marché. D’après le Wall Street Journal, ces mesures pourraient être présentées ce mois de juin 2023, et entraîneront en moyenne une augmentation de 20% des coussins de capital des plus grandes banques. Ce renforcement des obligations découle des accords de Bâle III négociés en 2017, attestant un calcul plus strict des risques que les banques portent à leur bilan, les obligeant in fine à renforcer leurs fonds propres. Ces réformes ont pour objectif d’« accroître la transparence et la confiance du public dans les actifs pondérés en fonction des risques, tout en réduisant la complexité », a détaillé lors d’une conférence Philip Jefferson, un des gouverneurs de la Réserve fédérale. Selon lui, « le cadre révisé devrait améliorer la résilience du système bancaire en produisant des exigences de fonds propres plus solides et plus cohérentes au niveau international ». (Les Échos, Véronique Le Billon, 06/06)

STRATÉGIE DIGITALE

Le 5 juin 2023, trois commissaires européens ont présenté leurs initiatives avant l’entrée en vigueur de la future loi européenne sur l’intelligence artificielle (IA). Bruxelles veut montrer qu’elle prend des mesures importantes, malgré le fait que cette loi ne verra pas le jour avant deux ou trois ans. La commissaire Věra Jourová a demandé aux entreprises signataires du Code de bonnes pratiques de l’UE contre la désinformation en ligne de proposer un « label IA » pour identifier et prévenir les utilisateurs des contenus générés par cette technologie. De son côté, Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, travaille sur un « Pacte sur l’IA » afin d’aider les entreprises à se préparer à la future législation pour l’UE. « Nous voulons éduquer l’industrie, aider les entreprises à se préparer à changer leurs habitudes », souligne-t-il. Pour sa part, la commissaire Margrethe Vestager collabore avec les partenaires du G7 pour élaborer un code de conduite international visant à harmoniser les principes des futures lois sur l'IA dans le monde entier. (Les Échos, Fabienne Schmitt, 06/06)

Fondée en 2017, la PME rennaise, spécialiste de l’intelligence artificielle (IA), Purecontrol, a réalisé une levée de fonds de 7 millions d’euros. Cette opération a été réalisée auprès de Veolia, qui devient actionnaire, d’OKwind renforçant sa participation au capital, mais aussi des fonds d’investissement Noshaq et Unexo du groupe Crédit Agricole. Afin d’aider les industriels à réduire leurs consommations d’énergie et d’eau ainsi que leur empreinte carbone, la PME propose une solution de pilotage en temps réel des installations, basée sur l’IA. « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer le développement de l’entreprise sur le marché crucial de l’eau et de l’assainissement en France et en Europe et d’accompagner les industriels d’autres secteurs dans leurs objectifs d’économie d’énergie et de décarbonation », indique Gautier Avril, cofondateur et directeur technique de Purecontrol. (La Tribune Édition Quotidienne, Pascale Paoli Lebailly, 06/06)

AGRICULTURE

Le changement climatique affecte de plus en plus l’agriculture en France. Outre les impacts sur les rendements des principales cultures telles que le maïs et le blé, la modification des conditions climatiques favorise également le développement de certaines maladies touchant les végétaux et les animaux, mais aussi la prolifération d’insectes nuisibles. Ainsi, le secteur devra s’adapter pour faire face à cette situation. « Le climat ne doit pas être vu comme un mur infranchissable », indique Sébastien Abis, chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris). Pour répondre à cette urgence, ce dernier évoque deux pistes : l’irrigation et l’agroécologie. Par ailleurs, « les producteurs, les entreprises, les coopératives et les chercheurs, accompagnés par les pouvoirs publics », devront travailler « dès aujourd’hui à l’élaboration de la carte agricole 2050 de la France, à penser dans un climat différent où les cultures du Sud vont devenir possibles dans le Nord, et que de nouvelles seront envisageables aussi dans l’Hexagone », estime Sébastien Abis. (L’Opinion, Mallory Lalanne, 06/06)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

L'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) indique que le taux de marge des sociétés non financières françaises est passé de 31,9% aux troisième et quatrième trimestres 2022 à 32,3% de la valeur ajoutée au premier trimestre 2023. Cette augmentation a alimenté l’inflation en France. En incluant les sociétés financières, la hausse des marges des entreprises a contribué à une progression de l'inflation estimée à 2,8 points au cours des trois premiers mois de l'année, selon Maxime Darmet, économiste senior chez Allianz Trade. (Les Échos, Nathalie Silbert, 06/06)

Le 5 juin 2023, l’État français a annoncé qu'il accorderait une aide de 2,9 milliards d'euros à la nouvelle usine grenobloise de puces de STMicroelectronics et Global Foundries. D’après le ministre de l'Économie Bruno Le Maire, il s’agit d’un record sans précédent depuis de nombreuses années. Avec la croissance considérable des sites industriels, ces aides massives devraient se multiplier. En effet, les technologies de pointe de plus en plus complexes requièrent une augmentation significative des capacités de production. Les exigences environnementales pesant sur les usines incitent également les entreprises à se focaliser sur un nombre restreint de sites, favorisant ainsi le partage des investissements, l'utilisation de sources d'énergie verte, l'échange de matériaux et la recherche de compétences. La démondialisation progressive de l'économie ravive la compétition entre les pays pour attirer le rapatriement des usines. Par ailleurs, les grands principes du libre marché ont été revus par Bruxelles, permettant certaines subventions importantes dans le cadre de projets européens d'intérêt commun, limités à des domaines spécifiques relevant de la souveraineté. Dans ce contexte, plusieurs projets d'investissements d'envergure pourraient voir le jour en France prochainement. (Les Échos, Matthieu Quiret, 06/06)

Retrouvez la synthèse du 05/06/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230605/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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