SYNTHÈSE DU 01/08/2023

VIE DU GROUPE

Crédit Agricole et Worldline ont signé un accord engageant suite à leurs négociations exclusives commencées en avril dernier pour un partenariat dans les services monétiques aux commerçants. Le lancement des premières offres sous l'égide de cette coentreprise est prévu pour début 2024, après avoir obtenu les autorisations nécessaires. La coentreprise bénéficiera de la technologie et capacité d'innovation de Worldline, ainsi que de la puissance commerciale et de la connaissance du marché français de Crédit Agricole. (www.latribune.fr, 31/07)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Le secteur bancaire espagnol affiche une santé robuste, avec une solvabilité et rentabilité améliorées. Au premier semestre 2023, les six principales banques espagnoles ont généré 12,38 milliards d'euros de bénéfices nets, soit une hausse de 20,7% par rapport à 2022. Les banques Santander, BBVA et Sabadell ont même enregistré le meilleur semestre de leur histoire. Cette performance a été réalisée malgré l'impôt temporaire sur les marges et les commissions qui a coûté 1,12 milliard d'euros au secteur. Santander, BBVA et CaixaBank ont été les leaders avec respectivement 5,24 milliards, 3,88 milliards et 1,91 milliard de bénéfices. Les banques espagnoles ont également amélioré leur solvabilité avec un ratio de capital CET1 supérieur à 12%. Les créances douteuses restent à des niveaux modérés grâce à la résistance du marché de l'emploi. (L’Agefi, Stéphanie Salti, 01/08)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

La Banque de France a décidé de maintenir le taux du Livret A et du Livret de développement durable et solidaire (LDDS) à 3% jusqu’en janvier 2025, une mesure qui pourrait bénéficier aux épargnants si l’inflation descend sous ce taux. Cette décision peut toutefois changer si l’inflation grimpe. Diverses propositions voient le jour pour utiliser les plus de 500 milliards d’euros générés par les livrets d’épargne réglementés. Des idées comme le financement de l’industrie de l’armement ou de la construction de réacteurs nucléaires sont alimentés. La majorité des fonds, soit près de 60%, sont actuellement gérés par la Caisse des Dépôts pour le logement social et les projets collectifs. (Les Échos, Rachel Cotte et M. H., 01/08 ; Les Échos, Marion Heilmann, 01/08)

Face à l’inquiétude des investisseurs et la demande de l’Autorité des marchés financiers (AMF), plusieurs sociétés de gestion, dont Amundi, ont révisé à la baisse les prix des parts de certains SCPI, signe du retournement du marché immobilier. Ces baisses, concentrées sur les grosses SCPI de bureaux, s’expliquent par les conditions économiques défavorables et le développement du télétravail. Distributeurs et investisseurs sont dans l’expectative mais les différents acteurs se veulent rassurants. Valérie Baudson, directrice générale d’Amundi, a ainsi défendu, lors de la présentation des résultats semestriels, la solidité des SCPI : « Le rendement des SCPI n’a pas vocation à baisser. Nous conseillons à nos clients de conserver les SCPI dans leurs portefeuilles. Maintenant serait le pire moment pour les vendre ». (L’Agefi Quotidien, Gaétan Pierret, 01/08 ; Les Échos, Caroline Mignon et Christophe Palierse, 01/08)

Indigo, opérateur de parkings dont Crédit Agricole Assurances est actionnaire, a signé un accord pour acquérir la société espagnole Parkia pour une somme comprise entre 600 et 650 millions d'euros. Parkia, leader du stationnement hors voirie en Espagne et en Andorre, compte 38 800 places dans 44 villes. Cette acquisition propulse Indigo au deuxième rang du marché espagnol du stationnement. Elle sera financée sur fonds propres, avec le réinvestissement des actionnaires d'Indigo, dont Crédit Agricole Assurances, Vauban Infrastructures Partners et MEAG. La finalisation est attendue en octobre 2023. (L’Agefi, Florent Le Quintrec, 01/08)

Payplug, filiale du groupe bancaire BPCE, a traité 10 milliards d’euros de paiements en ligne en 2022. Grâce à sa bonne maîtrise des exemptions d’authentification forte, l’entreprise a réussi à obtenir que 25% de ses transactions bénéficient du « frictionless », soit un taux d’acceptation de 97%. Pour lutter contre la fraude, Payplug utilise une analyse de risque poussée nourrie par différents types de données. « L’objectif est de lutter contre la fraude sans détruire la conversion. Notre outil principal de lutte contre la fraude est en constante évolution selon les “patterns” de fraude détectés et se nourrit de différentes sources de données », souligne Clément Brunot, responsable fraude et impayés chez Payplug. (L’Agefi, Alexandra Oubrier, 01/08)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Au Royaume-Uni, le superviseur financier Financial Conduct Authority (FCA) a exigé, le 31 juillet 2023, que les banques répercutent davantage la hausse des taux d'intérêt sur les épargnants. Selon l’autorité, la majorité des grandes banques n'ont répercuté que 28% de cette hausse. En France, une situation similaire est moins probable en raison d'une structure de bilan différente. L'inflation du coût du crédit immobilier concerne principalement les nouvelles productions plutôt que le stock, composé presque exclusivement de crédits à taux fixe accordés à faibles taux. De plus, le poids de l'épargne réglementée limite l'augmentation des conditions offertes sur tous les livrets et les dépôts à terme. La publication des résultats trimestriels du Crédit Agricole, de la Société Générale et de BPCE, après ceux de BNP Paribas et du Crédit Mutuel fin juillet 2023, devrait fournir une nouvelle illustration de cette situation. (L’Agefi, Alexandre Garabedian, 01/08)

La Banque centrale européenne (BCE) envisage d'imposer de nouvelles charges en capital sur les banques négligeant le contrôle des risques associés à leurs dettes de financement à effet de levier (LBO). Suite aux sanctions de Deutsche Bank et BNP Paribas, la BCE pourra poursuivre cette politique avec d'autres banques négligentes. Cette décision sera prise lors de l'examen de santé des banques de la zone euro, prévue en décembre 2023. Andrea Enria, responsable de la supervision bancaire à la BCE, exprime sa déception face aux banques ne suivant pas les conseils de l'organisme. Les banques ont en effet continué d'augmenter l'octroi de ces expositions à fort effet de levier, qui pèse significativement sur leurs fonds propres. (Les Échos, Anne Drif, 01/08)

STRATÉGIE DIGITALE

Le gendarme américain des marchés financiers, la Securities and Exchange Commission (SEC), a adopté de nouvelles règles qui obligent les entreprises cotées à déclarer précisément les cyberattaques qu'elles subissent dans un délai de quatre jours, afin de mieux protéger les investisseurs. Les entreprises s'opposent à ces règles, arguant que rendre les attaques publiques peut accroitre leur vulnérabilité et encourager d'autres hackers. Dans une lettre adressée à la SEC, le groupe commercial Securities Industry and Financial Markets Association (Sifma) estime également que l’organisme demande une divulgation d'informations trop sensibles et prématurées. Ces nouvelles règles seront applicables dès décembre 2023. (Les Échos, Rachel Cotte, 01/08)

Des dirigeants d’entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) sont prêts à fonctionner conjointement avec la défense des États-Unis. Lors d’un comité spécial autour des enjeux de cybersécurité et des technologies de l’information, d’importants acteurs de la tech ont partagé leur analyse sur la défense du pays devant le Congrès américain, dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine. Des entreprises comme Scale AI, OpenAI et Palantir, qui nécessitent plusieurs milliards de dollars, sont prêtes à exploiter la technologie de l’IA pour pouvoir transformer « la guerre moderne ». (Le Figaro, Claudia Cohen, 01/08)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

L'Insee prévoit une hausse modérée de l'inflation en août 2023 à la suite d’une augmentation de 10% des tarifs régulés de l'électricité en France. Cette hausse touchera tant les ménages que les TPE ou artisans consommant moins de 36 kVA. Malgré cette augmentation, impactant l'inflation à hauteur de 0,2 point, Bercy projette d'aligner progressivement ces tarifs sur les prix du marché d'ici fin 2024. Cela, conjugué à l'arrêt du bouclier sur les prix du gaz au 1er juillet 2023, pourrait entraîner une inflation plus prononcée à l'avenir, les ménages étant moins protégés par des mesures d'aides. L'inflation future dépendra aussi des prix des produits alimentaires, qui ont progressé de 12,6% en juillet 2023 sur un an. (Les Échos, Nathalie Silbert, 01/08)

Selon les données publiées le 31 juillet 2023 par l’agence publique Eurostat, le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro a augmenté de 0,3% au deuxième trimestre 2023, malgré une inflation qui recule lentement et des taux d'intérêt de plus en plus élevés qui ralentissent l’activité. L'économie a été tirée notamment par la France (+0,5%) et l'Espagne (+0,4%), alors que la situation a été plus difficile en Allemagne et en Italie. Les économistes s'attendent à une très faible croissance, voire une stagnation de l'activité dans la seconde moitié de 2023. Pourtant, l'inflation baisse doucement, à 5,3% en juillet, contre 5,5% en juin. La Banque centrale européenne (BCE) suit de près ces données. Dans une interview publiée par le site du Figaro le 30 juillet, la présidente de l’institution Christine Lagarde a déclaré que la BCE pourrait augmenter à nouveau les taux directeurs ou faire une pause en septembre 2023, en fonction de l'évolution de la hausse des prix. (Les Échos, Guillaume de Calignon, 01/08 ; L’Agefi, Xavier Diaz, 01/08)

Retrouvez la synthèse du 31/07/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230731/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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