SYNTHÈSE DU 06/09/2023

VIE DU GROUPE

Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) vise à se positionner sur le secteur des services automobiles concurrentiels, qui pourraient représenter plus de 30% de la rentabilité de son activité automobile-mobilité d'ici 2026. En mars 2023, le groupe s’est associé à Stellantis pour créer une offre complète de leasing, baptisée Leasys. L’objectif est de disposer d’un parc automobile d'un million de véhicules d’ici à 2026. CACF propose également une multitude de solutions de financement de véhicules à la suite de l'acquisition de 100% du chiffre d'affaires de FCA Bank. « Désormais, il sera possible d’avoir le véhicule chez soi directement. Pour nous, c'est un élément de profitabilité très important », indique Stéphane Priami, directeur général de CACF. Crédit Agricole souhaite aussi investir dans les services de livraison de véhicules à domicile via une participation majoritaire dans Hiflow et a annoncé la création d’une co-entreprise avec Opteven, spécialiste des assurances automobiles. (La Tribune Edition Quotidienne, Marie Nidiau, 06/09 ; Les Echos, 06/09 ; La Correspondance Economique, 06/09)

La communauté de communes du Pays de Fayence (CCPF) prévoit de lancer le service d'autopartage électrique « Agilauto Partage ». Selon Samuel Bertrandy, en charge de ce dossier à la CCPF, cette initiative répond à une urgence climatique et à la nécessité de changer les modes de mobilité. L’expérimentation de ce service devrait durer un an et concerne 15 véhicules électriques situés dans différentes communes. Ces véhicules pourront être réservés via une application. Les services d'assurance seront fournis par Pacifica, filiale de Crédit Agricole Assurances, d’après Samuel Bertrandy. Le service d'autopartage bénéficie du soutien du Crédit Agricole Consumer Finance et de la Caisse régionale de Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, précise-t-il. (Var-Matin, C. Go., 05/09)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

La course à la présidence du Conseil de surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE) s’accélère. L’Allemande Claudia Buch, vice-présidente de la Bundesbank, semble avoir une longueur d’avance sur l’Espagnole Margarita Delgado, sous-gouverneure de la Banque d'Espagne. Elle bénéficie du soutien du gouvernement du chancelier Olaf Scholz. La décision pourrait être prise lors de la réunion du Conseil des gouverneurs le 14 septembre 2023. Le mandat de l’actuel président, l’Italien Andrea Enria, se termine à la fin de l’année. Le Conseil des gouverneurs de la BCE fera son choix officiel après audition des candidates par la Commission des affaires économiques du Parlement européen. (Les Echos, Karl De Meyer, 06/09)

La fusion des systèmes informatiques de Postbank et de sa maison mère Deutsche Bank a entraîné de nombreux dysfonctionnements, affectant notamment l'accès des clients à leurs comptes bancaires. L'autorité de surveillance financière allemande (BaFin) a ainsi reçu des centaines de plaintes et a ordonné à Postbank de résoudre rapidement ces problèmes. Parmi les clients les plus touchés, certains n'ont pas pu accéder à leur solde bancaire insaisissable (BSI) pour payer leurs factures, risquant ainsi de se retrouver en situation d'endettement. Malgré ces problèmes, Deutsche Bank se félicitait d'avoir terminé cette migration informatique plus tôt que prévu, ce projet devant lui permettre d'économiser 300 millions d'euros par an à partir de 2025. Cependant, face à l'ampleur des perturbations, de nombreuses plaintes devraient être portées devant la justice. (Les Echos, Nathalie Steiwer, 06/09)

Goldman Sachs est assignée en justice par un ancien responsable mondial du recrutement, Ian Dodd. Celui-ci affirme avoir souffert de problèmes de santé mentale dus aux « heures excessives » passées au travail et à un environnement de travail « dysfonctionnel ». Une audience doit avoir lieu en décembre 2023. Goldman Sachs nie ces allégations, affirmant qu’elles sont sans fondement. Si l’enjeu financier du procès n’est pas conséquent, l’image de la banque pourrait toutefois être affectée. Le directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, fait également l’objet de critiques. (Les Echos, Edouard Lederer, 06/09)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

SoftBank a fait part de son intention de vendre environ 4,9 milliards de dollars d'actions d’Arm Holding, sa filiale spécialisée dans les semi-conducteurs, via son introduction en Bourse. Quatre banques (Goldman Sachs, JPMorgan, Barclays et Mizuho) ont été nommées pour diriger l'opération et pourraient se partager l'essentiel des commissions, soit entre 90 et 98 millions de dollars. Les informations suggèrent que ces quatre banques pourraient toucher jusqu'à 17,15 millions de dollars chacune. Parmi les autres banques impliquées dans l'opération, on compte BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis ainsi que la Société Générale, toutes françaises. Arm Holding vise une valorisation de 50 milliards de dollars, un montant inférieur aux estimations précédentes de 60 à 70 milliards de dollars. (L’Agefi, Johann Corric, 06/09)

Les actifs numériques, notamment les bitcoins, saisis par la justice française, seront désormais placés sous la garde de la Caisse des Dépôts (CDC) et de la Banque des Territoires. Ces actifs sont fréquemment confisqués dans le cadre d'affaires pénales telles que le trafic de stupéfiants ou l'extorsion de fonds. La CDC avait obtenu l'agrément PSAN de l'autorité de surveillance des marchés financiers en septembre 2021, lui permettant de conserver ces actifs numériques. La saisie et la gestion de ces actifs sont confiées à l'Agrasc, une agence chargée de centraliser et de gérer les biens saisis ou confisqués par la justice. En raison de l'augmentation de l'utilisation des actifs numériques par les criminels, l'Agrasc a enregistré une augmentation de 319 % des saisies de cryptoactifs en 2022, totalisant plus de 50 millions d'euros saisis jusqu'au 22 février. (Les Echos, Laurence Boisseau, 06/09)

Le 4 septembre 2023, le gouvernement belge a réussi à mobiliser une somme record de 21,9 milliards d'euros grâce à son émission d'obligations d'un an spécialement conçue pour les épargnants. Cette initiative a suscité un vif intérêt, avec plus de 600 000 épargnants qui se sont précipités pour y souscrire, dépassant largement les attentes du Trésor. Cette forte demande est due au mécontentement des citoyens face à la faible rémunération de leurs épargnes par les banques, malgré la hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Selon cette institution, le rendement moyen des produits d'épargne belges à un an s'élève à peine à 3,13%. En proposant un taux de 3,3% aux investisseurs particuliers, le ministère des Finances a créé une concurrence inattendue pour les banques. Cette opération permettra à l'État belge de réduire ses besoins de financement sur les marchés et d'annuler certaines émissions de dettes à court terme. (Les Echos, Guillaume Benoît, 06/09)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Le gouvernement allemand a annoncé consacrer 1 milliard d'euros à la recherche sur la fusion nucléaire, une technologie qui ne produit pas de déchets et qui pourrait être un complément aux énergies renouvelables. Ce montant provient d'un programme de soutien de 370 millions d'euros qui s'étendra jusqu'en 2028 et des contributions des instituts de recherche appuyant les projets. La ministre allemande de la Recherche, Bettina Stark-Watzinger, a déclaré que la fusion pourrait résoudre tous les problèmes énergétiques du pays. Malgré l'opposition des écologistes allemands à la fusion en raison de son coût et du délai pour la réaliser, l'Allemagne devra faire partie du mouvement mondial vers la fusion nucléaire, a affirmé la ministre. (Les Echos, Nathalie Steiwer, 06/09)

Lors de la conférence de presse, le 5 septembre 2023 à Genève, Pascal Peduzzi, directeur de la Base de données d’information sur les ressources mondiales du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), a alerté sur la surexploitation mondiale du sable. La Belgique, la Chine, les Pays-Bas et les États-Unis figurent parmi les principaux pays exploitants du sable marin. Pascal Peduzzi a ainsi annoncé le lancement de Marine Sand Watch, une plateforme qui surveille pour la première fois l’extraction du sable du fond des océans et des mers. Environ 50 milliards de tonnes de sable par an sont extraites à l’échelle mondiale. Pascal Peduzzi a souligné l’importance de « considérer le sable comme une ressource stratégique », cruciale pour faire face aux conséquences du changement climatique. (Les Echos, Richard Hiault, 06/09)

La composition d'un portefeuille responsable devient de plus en plus compliquée en raison de la prolifération des labels tels que l'Investissement socialement responsable (ISR), Greenfin, Finansol, ainsi que la régulation européenne Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Le SFDR catégorise les fonds durables en articles 8 et 9 en fonction de leur niveau de durabilité. En mars 2021, 838 fonds étaient classés en tant qu'article 9. 420 d'entre eux ont été rétrogradés en article 8 depuis le mois de septembre 2022 à cause de la complexité de la définition des critères de durabilité. En réponse à une demande de l'Autorité des marchés financiers, neuf fonds gérés par Amundi ont également subi cette rétrogradation. (Gestion de fortune, 09/2023)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Le combat contre l'inflation dans les pays occidentaux a des conséquences sur les économies émergentes. Les hausses des prix à la consommation restent supérieures à l'objectif de 2% à moyen terme fixé par les principaux instituts monétaires, ce qui pourrait entraîner une augmentation des taux pour une longue période. L'indice Bloomberg de la dette émergente est tombé à son plus bas niveau depuis février 2023, ce qui a repoussé les perspectives de réduction des coûts d'emprunt des pays émergents. Jusqu'en 2021, ces derniers ont appliqué des taux bas américains pour émettre leur dette en dollars. Cependant, lorsque la Fed a décidé d'augmenter ses taux directeurs pour lutter contre l'inflation après la pandémie, leur dette a également augmenté. (Les Echos, Rachel Cotte, 06/09)

Retrouvez la synthèse du 05/09/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20230905/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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