SYNTHÈSE DU 10/10/2023

VIE DU GROUPE

Dans une interview accordée aux Échos, Laurent Majchrzak, directeur des produits de Caceis, a déclaré que les fournisseurs de services financiers font actuellement face à une forte pression concurrentielle. Cette situation les pousse à élargir leur gamme de services et à créer de nouveaux produits pour stimuler leur croissance. Caceis a ainsi adapté son offre à destination des sociétés de gestion, en proposant de nouvelles solutions liées à la distribution de fonds et au middle-office. D’après Laurent Majchrzak, la société a également développé des services liés à l'ESG et à la blockchain. Bien que les revenus générés par ces nouvelles offres demeurent modestes par rapport au chiffre d'affaires global de l'activité de gestion d'actifs de Caceis, ils connaissent une croissance significative. (Les Échos, C. M, 10/10)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Les banques de la zone euro sont inquiètes d'un possible débat au sein de la Banque centrale européenne (BCE) concernant le niveau des dépôts qu'elles doivent laisser à la BCE. Actuellement, ces réserves obligatoires représentent 1% de leurs dépôts. La BCE envisage de les augmenter à 2%, voire à 3% ou même à 4%. Cette mesure vise à combattre l'inflation sans toucher aux taux directeurs. Certains analystes estiment que cette décision pourrait coûter aux banques jusqu'à 20 milliards d'euros de bénéfices et réduire la liquidité du système bancaire. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, s'oppose à cette augmentation en affirmant qu'il n'y a pas de justification monétaire valable pour une telle hausse. Par ailleurs, l'impact des nouvelles règles bancaires de Bâle 3 en Europe est désormais estimé à seulement 600 millions d'euros par l'Autorité bancaire européenne (EBA). Le coût, qui était auparavant évalué à 39 milliards par l’autorité, a été en grande partie absorbé ces dernières années grâce à des ajustements réalisés au sein du secteur bancaire, qui a réduit ses activités risquées et la taille de ses bilans. (Les Échos, Thibaut Madelin, Guillaume Benoit, 10/10 ; Les Échos, G. B, 10/10 ; Les Échos, Edouard Lederer, 10/10)

Le gouvernement italien prévoit de fusionner la banque italienne Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) avec un concurrent afin de créer le troisième plus grand prêteur du pays. Cependant, les 18 milliards d’euros de fonds frais que cette institution financière a accumulés au cours des 15 dernières années en font une entreprise difficile à vendre. Les banques italiennes Banco BPM SpA et BPER Banca SpA sont considérées comme des acheteurs potentiels, mais aucune d’entre elles n’a exprimé le souhait de s’associer à la BMPS. (www.bloomberg.com, Sonia Sirletti, 10/10)

La Banque de France tient une réunion exceptionnelle du comité social et économique (CSE) le 11 octobre 2023 à la suite du suicide de deux de ses employés en juin. Les syndicats veulent demander une expertise sur le périmètre de la banque pour « danger grave et imminent ». Les cas de suicides sont liés à la filière fiduciaire de l'institution, qui est en restructuration constante depuis 2004. L'un des employés a laissé une lettre accusant l'institution d'être responsable de son acte, déclenchant une enquête. Les syndicats comparent la situation à celle de France Télécom, qui avait connu une série de suicides dans les années 2000. Selon des sources proches de la Banque de France, celle-ci nie tout lien entre les suicides et la situation de la filière fiduciaire. (Les Échos, Marion Heilmann, 10/10)

Le 8 octobre 2023, la néobanque britannique Metro Bank a annoncé avoir réussi à boucler un plan de financement de plus de 900 millions de livres (1 milliard d'euros). Ce plan comprend 325 millions de livres d'argent frais et le solde en réaménagement de dettes existantes. Après cette annonce, le titre de Metro Bank a rebondi de plus de 10%. La Banque d'Angleterre a salué cette initiative. Après des périodes difficiles marquées par une grave erreur comptable en 2019 et des problèmes concernant son portefeuille de prêts immobiliers, Metro Bank envisage de vendre jusqu'à 3 milliards de livres de prêts immobiliers pour améliorer son bilan. L'établissement compte 2,8 millions de clients et détient 21,7 milliards de livres d'actifs. (Les Échos, E. Le. 10/10)

La Banque d’Israël a décidé de mobiliser 45 milliards de dollars pour défendre le shekel, en baisse de plus de 2% après les attaques terroristes du Hamas. Cette intervention historique vise à limiter la baisse et la volatilité de la monnaie. En détail, 30 milliards de dollars seront échangés contre des shekels et 15 milliards supplémentaires seront mobilisés via des produits dérivés si nécessaire. La Banque d’Israël dispose de 203 milliards de dollars de réserves de change globales pour soutenir sa monnaie en cas de crise géopolitique ou financière et de guerre. (Les Échos, Nessim Aït-Kacimi, 10/10)

L'attaque du Hamas contre Israël a provoqué une volatilité accrue sur les marchés financiers, déjà nerveux à cause des taux élevés des banques centrales. Le prix du pétrole a été affecté en premier, augmentant d'environ 3% le 9 octobre 2023. Les investisseurs se sont précipités vers des actifs refuges, renforçant le dollar, le yen, la couronne norvégienne et le franc suisse. Les marchés boursiers ont peu réagi à ce stade. Didier Borowski, responsable de la recherche sur les politiques macroéconomiques chez Amundi Investment Institute, souligne que cette nouvelle guerre intervient dans un contexte économique mondial déjà dégradé, avec le risque d'une récession. Il avertit qu'une extension du conflit pourrait provoquer un choc supplémentaire pour les pays importateurs de pétrole. (L’Agefi, Fabrice Anselmi, 10/10)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Zenpark, une société de gestion de parking, propose aux entreprises des solutions pour rentabiliser leurs espaces de stationnement vacants. Elle permet la location à l'heure, à la journée ou à la semaine aux utilisateurs externes. Zenpark gère actuellement 1 300 parcs de stationnement dans 250 villes de France. Le Village by CA Paris La Boétie, qui héberge 90 start-up et dispose d'un parking de 75 places, a choisi Zenpark pour son autonomie et sa sécurité. « Notre équipe avait besoin d'un moyen pour gérer le parking de façon autonome et sécurisée. Nous avons contacté Zenpark, qui répond à la fois aux besoins permanents et ponctuels des automobilistes. Depuis 2019, cet opérateur automatise et optimise avec succès notre site », a déclaré Fabrice Marsella, CEO du Village By CA Paris La Boetie. (Le Parisien Économie, Florence Hubin, 10/10)

Les banques dépositaires, autrement appelées « asset servicers », ont pour rôle de garantir la sécurité des actifs des sociétés de gestion et des institutions financières. En raison de la forte concurrence et de la pression sur les prix, elles ont élargi leur offre de services. Elles se sont notamment concentrées sur l'évaluation des actifs, le suivi réglementaire ou encore le front-office. Grâce à sa technologie Alto, Amundi a pu compléter l'offre de back et middle-office de Caceis afin d’offrir une solution complète aux gérants. D'autres dépositaires ont également fait appel à des solutions technologiques extérieures pour leur offre de front-office. (Les Échos, Caroline Mignon, 10/10)

La banque sino-britannique HSBC reprend les activités de gestion de patrimoine de l’entreprise financière Citigroup en Chine pour un montant de 3,6 milliards de dollars. L'agence Reuters a révélé fin septembre 2023 que le projet de cession serait finalisé au cours du premier semestre 2024. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de HSBC de consolider son expansion en Asie, face à des concurrents tels que la banque Standard Chartered, et de diversifier ses sources de revenus. HSBC espère ainsi conforter sa présence dans un marché à fort potentiel d'épargne, tout en renforçant sa compétitivité. (L’Agefi, L'Age, 10/10)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Le 2 octobre, Nestlé a annoncé avoir conclu un partenariat avec Blue Marble pour fournir une « micro-assurance indicielle » à plus de 800 petits producteurs de café en Indonésie. Basé sur des données satellitaires et météorologiques, le système indemnise automatiquement les dommages causés par les conditions climatiques. Ce type d’assurance pourrait gagner en popularité dans les économies émergentes, vulnérables aux événements climatiques extrêmes. Cependant, persuader les agriculteurs de payer pour ce service reste un défi. « Certains revenaient voir nos institutions partenaires à la fin de l’année en disant : "Cette saison, il n’y a pas eu sécheresse, remboursez-moi les frais d’assurance" », fait savoir Philippe Guichandut, directeur de l’assistance technique et des partenariats à la Fondation Grameen Crédit Agricole. (La Croix, Alban de Montigny, 10/10)

Le transport maritime, responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, doit relever d’importants défis techniques et financiers pour s'adapter à la transition écologique. Selon Paul Tourret, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, l'utilisation de sources d'énergie de transition comme le gaz naturel liquéfié et les biocarburants est essentielle. Il met également en avant l'importance de l'électrification des ports pour produire des carburants synthétiques. Frédéric Pouget, de Brittany Ferries, souligne la nécessité de développer les infrastructures portuaires, comme les prises de port. Cependant, ces transformations sont coûteuses, comme en témoigne le raccordement du port de Rotterdam. (Les Échos, Adrien-Guillaume Padovan, 10/10)

AGRICULTURE

Lagny-le-Sec, un village du Valois, accueillera la première microferme biorobotisée de France mise en place par une collectivité. Mené en partenariat avec la start-up NeoFarm, le projet consiste à créer une serre de 5 000 m² où des robots seront utilisés pour désherber, planter des semis et repiquer, avec un logiciel pour gérer l'arrosage et la planification des cultures. Les travaux doivent se terminer en novembre, pour une première récolte attendue au printemps. La municipalité a investi 300 000 euros dans ce projet, avec un soutien financier de la Banque des Territoires et du Crédit Agricole, portant le coût total à un peu plus d'un million d'euros. (Les Échos, Adrien-Guillaume Padovan, 10/10)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Les entreprises françaises font face à une dégradation de leur situation financière en raison de l’allongement des délais de paiement et de la morosité de l’activité économique. Ces difficultés touchent tant les petites entreprises que les grands groupes, et sont ressenties dans divers secteurs. Les trésoreries sont sous pression à cause des dettes à rembourser et des arriérés fiscaux et sociaux accumulés durant la pandémie de la Covid-19. Le coût des crédits de trésorerie a suivi la courbe des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) et peut atteindre 4% à 5%. Les difficultés financières actuelles augmentent les risques de faillite, qui sont déjà à leur niveau de 2019. (Le Monde, Béatrice Madeline, 10/10)

D'après le rapport économique, social et financier du gouvernement français, une annexe au projet de loi de finances, les exportations françaises devraient enregistrer une croissance robuste de 2,1% en 2023 et de 3,5% en 2024 malgré les défis posés par le contexte international. Certains économistes restent toutefois prudents, comme Anthony Morlet-Lavidalie, économiste chez le centre de recherches Rexecode, qui souligne les problèmes de compétitivité dus à la guerre en Ukraine et à une inflation plus élevée dans la zone euro. Les experts estiment également que le contexte n'est pas favorable, car le principal partenaire commercial de la France, la zone euro, connaît un ralentissement significatif de son activité. (Les Échos, Nathalie Silbert, 10/10)

Un séminaire gouvernemental franco-allemand se tient à Hambourg, en Allemagne, les 9 et 10 octobre 2023. Le sujet de l’énergie nucléaire occupe une place centrale dans les discussions entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz. Les deux pays continuent de débattre de la place du nucléaire sur le marché de l'énergie européen en prévision du Conseil des ministres européens de l'Énergie prévu pour le 17 octobre. La France souhaite limiter la volatilité des prix de l'électricité et bénéficier de contrats à long terme pour l'électricité nucléaire, suivant l'exemple des énergies renouvelables. Cependant, l'Allemagne s'y oppose, estimant que cela favoriserait indûment la compétitivité française. (Les Échos, Sharon Wajsbrot, 10/10)

Lors d'une rencontre avec quatre entrepreneurs, organisée par Le Parisien Économie, Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, a évoqué les enjeux des Jeux olympiques de Paris 2024. Sur l'environnement, elle a souligné la volonté de faire de ces JO un modèle en matière de transition écologique et d'économie circulaire, à travers des initiatives comme la réduction de l'empreinte carbone et la réutilisation des équipements sportifs. Pour l'organisation, elle a mentionné les mesures de cybersécurité et de circulation mises en place pour sécuriser l'événement, ainsi que les efforts pour faciliter le recrutement dans le secteur hôtelier. Elle a précisé qu'il n'y aura pas de dérogations spécifiques au droit du travail pour les employés travaillant durant les JO. Concernant l'accessibilité, la ministre a indiqué qu'elle souhaite associer davantage les personnes en situation de handicap à l'événement, soit comme bénévoles, spectateurs ou employés. Elle a également évoqué la « Maison des Fiertés » qui sera installée au cœur des Jeux pour promouvoir les valeurs de respect et de diversité. (Le Parisien Économie, Chloé Mexme, 10/10)

Retrouvez la synthèse du 09/10/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20231009/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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