SYNTHÈSE DU 02/11/2023

VIE DU GROUPE

Le 31 octobre 2023, le conseil d'administration de LCL a entériné la nomination de Serge Magdeleine, directeur général du Crédit Agricole Alpes Provence, au poste de directeur général de LCL. Il accédera à ses nouvelles fonctions à partir du 1er janvier 2024 en remplacement de Michel Mathieu qui part à la retraite fin 2023. Serge Magdeleine rejoindra également le pôle Banque Universelle et deviendra membre du comité exécutif de Crédit Agricole S.A. (La Provence, R.A., 01/11 ; Les Échos, Romain Gueugneau, 02/11)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

Deutsche Bank envisage de fermer 250 des 550 agences Postbank d'ici 2026, dans le cadre d'une restructuration majeure destinée à faire passer son réseau vers des services numériques, d’après le Financial Times. L'annonce de cette réduction est survenue après la renégociation d'un contrat à long terme avec Deutsche Post DHL, qui empêchait Deutsche Bank de fermer les agences non rentables. La transition numérique est cruciale pour la banque, après une migration informatique récente de 12 000 clients de Postbank vers sa plateforme principale. La banque avait été sévèrement critiquée par le régulateur financier allemand BaFin en septembre dernier pour sa gestion de cette migration. (L’Agefi, Camille George, 02/11)

Dans les colonnes du quotidien helvétique Le Temps, le PDG de la banque suisse UBS, Sergio Ermotti, a annoncé le 31 octobre que la marque Credit Suisse, qu'elle a rachetée pour 3 milliards de francs suisses en mars 2023, serait amenée à disparaître. Cette acquisition a été réalisée sous la pression des autorités suisses dans le but d'éviter la faillite de la deuxième plus grande banque du pays. La fusion prévue entraînera la suppression de 3 000 emplois, dont 1 000 d'ici 2024, et potentiellement jusqu'à 35 000 suppressions à l'échelle mondiale. (Le Figaro, J.-B. L, 02/11)

Le gestionnaire d'actifs Amundi, filiale du groupe Crédit Agricole, a vendu sa filiale américaine, Lyxor Asset Management Inc. (Lyxor U.S.), au groupe financier Wilshire. Wilshire prévoit de renforcer ses capacités dans les fonds alternatifs grâce à cette acquisition et d'hériter de la clientèle institutionnelle de Lyxor U.S. De son côté, Amundi exprime son intention de continuer à développer ses capacités de gestion et de distribution d'actifs en Amérique. (www.agefi.fr, 31/10)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Les contrats d'assurance-vie en France accusent quatre mois de sorties nettes de capitaux sur cinq mois écoulés jusqu'à fin septembre 2023. Les chiffres publiés le 31 octobre 2023 par la fédération professionnelle France Assureurs indiquent qu'en septembre, le produit a enregistré une décollecte de 345 millions d'euros. Au cours des neuf premiers mois de l'année, la collecte nette totale atteint seulement 1,3 milliard d'euros, marquant une baisse significative par rapport à la même période de l'année 2022 où elle avait atteint 4,1 milliards d'euros. Cependant, les Plans d'Épargne Retraite (PER) viennent atténuer cette tendance négative. Ils ont en collecté 554 millions d’euros en septembre, et près de 4,4 milliards d’euros depuis le début de l’année. (Les Échos, Amélie Laurin, M. H, 02/11)

Le Livret d'épargne populaire (LEP) a connu une forte croissance due à ses avantages et à l'encouragement du gouvernement. Le LEP est désormais plafonné à 10 000 euros et son taux est maintenu à un niveau attractif. En août 2023, 10,1 millions de comptes ont été ouverts. En moins de deux ans, les encours ont augmenté de 20,6 milliards d'euros pour atteindre 59 milliards d'euros, le record depuis 2009. Le gouvernement a pour objectif de porter le nombre de LEP à 12,5 millions d'ici l'été 2024. Ce succès pourrait coûter cher aux banques françaises, qui hébergent 50% des encours du LEP. Avec un taux d'intérêt à 6% pour le LEP, le coût associé pour les banques pourrait atteindre 1,66 milliard d'euros en 2023, soit 1,46 milliard d'euros de plus qu'en 2021. Néanmoins, la pression devrait se relâcher en 2024, avec une baisse prévue du taux du LEP. (L’Agefi Quotidien, Johann Corric, 02/11)

Le taux d’emprunt moyen pour un crédit immobilier sur vingt ans a atteint 4,04% en septembre, le plus haut depuis dix ans, d’après l’Observatoire Crédit Logement CSA. La hausse pourrait continuer en raison de l’envolée des prix du pétrole et du gaz, et le resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). De plus, les banques exigent un écart de 100 à 150 points de base entre l’emprunt d’État et le taux d’un crédit pour que ce dernier soit profitable. Cela pourrait conduire à une augmentation des taux de crédit immobilier jusqu’à 5% début 2024, estime le courtier Empruntis. Cette situation réduit la capacité d’emprunt des acheteurs, qui doivent compenser le renchérissement du crédit par un apport plus important. (L'express, Philippine Lefèvre, Agnès Lambert, 02-08/11)

Le bail réel et solidaire (BRS), un dispositif d'accès à la propriété, permet de réduire le prix au mètre carré de 25 à 40%. Créé en 2016 par la loi Alur, il consiste en ce que l'acheteur devient propriétaire des murs de son logement mais pas du foncier, qui demeure la propriété d'un organisme foncier solidaire (OFS) agréé par l'État. Ce mécanisme a pour but de limiter la hausse des prix dans les zones tendues et faciliter la propriété pour les classes moyennes. Toutefois, en cas de revente, la plus-value est limitée puisque le prix du logement est réévalué uniquement via l'indice de référence des loyers (IRL). « Le dispositif est encadré pour éviter la spéculation », rappelle Franck Hélary, directeur général de Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion. (Challenges, Léandre Herman-Kasse, 02-08/11)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

L'accès à l'eau est devenu un enjeu majeur pour l'industrie française. Les réglementations environnementales, la persistance de la sécheresse et l'opposition publique ont conduit certaines entreprises à abandonner leurs projets en raison de leur consommation excessive d'eau. En réponse à cette problématique, le gouvernement a annoncé un plan visant à soutenir 50 sites industriels dans la réduction de leur consommation d'eau. Les secteurs de l'industrie agroalimentaire, de la chimie, des microprocesseurs et du traitement des déchets sont particulièrement concernés. De plus, l'industrie explore des options pour accroître le recyclage de l'eau. (Le Figaro, 02/11)

Dans une interview accordée au site Agefi.fr, Yves Perrier, président de l'Institut de la Finance Durable (IFD), explique que la transition écologique est une révolution industrielle requérant une réinvention de l'énergie, des produits et des modes de fabrication. Il pointe le rôle du conflit ukrainien et de la compétition entre la Chine et les États-Unis en matière d'écologie industrielle. Pour lui, l’Europe doit se doter d'une nouvelle économie politique pour réaliser cette transformation. Il aborde également la stratégie des entreprises qui doivent intégrer la gestion du CO2 émis dans leur plan d'affaires et la nécessité pour les États de rehausser leur engagement dans les politiques publiques. Enfin, il souligne le besoin d'une réglementation stabilisée en matière de reporting extra-financier et d'action sur les secteurs « bruns ». (www.agefi.fr, Annick Masounave, 31/10)

Un an après l'entrée en vigueur de l'Inflation Reduction Act (IRA) du président américain Joe Biden, les investissements verts aux États-Unis connaissent une croissance rapide, avec plus de 369 milliards de dollars prévus pour des projets écologiques. Selon un rapport de l'organisation américaine E2, plus de 106 milliards de dollars ont déjà été injectés dans des projets liés aux énergies renouvelables et aux véhicules électriques, créant ainsi plus de 75 000 emplois. Si ces projets aboutissent, ils pourraient engendrer la création de plus de 400 000 postes, dont 100 000 seraient permanents, apportant ainsi une contribution proche de 156 milliards de dollars au produit intérieur brut (PIB). Le secteur des véhicules électriques est le plus réactif aux incitations de l'IRA, représentant 58% des investissements et anticipant 55 000 emplois permanents. (Le Figaro, Armelle Bohineust, 02/11)

RÉGLEMENTATION BANCAIRE

La Commission européenne s'efforce de favoriser l'innovation dans le secteur financier de l’Europe, notamment dans les paiements numériques. Elle a proposé en juin 2023 une mise à jour de la directive sur les services de paiement (DSP2), un nouveau cadre pour l'accès aux données financières et une proposition législative pour l'euro numérique. Ces initiatives visent à favoriser l'open banking et fournir des opportunités à l'Europe en tant que pôle technologique. Outre des réglementations intelligentes, l'infrastructure numérique est également nécessaire pour fournir de nouveaux types de services aux entreprises et aux consommateurs. Parmi les avancées récentes figurent des propositions pour faire évoluer la DSP2 vers une nouvelle directive sur les services de paiement (DSP3) et un nouveau règlement sur les services de paiement. Ces initiatives devraient renforcer l'attractivité de l'Europe pour les industries financières. (L'Agefi Quotidien, Philippine Lefèvre, 02/11)

Le gouvernement britannique prévoit de renforcer la régulation du secteur des crypto-actifs en les alignant sur ceux des services financiers conventionnels. Le Trésor britannique a publié le 30 octobre 2023 des propositions incluant l'exigence que les entreprises liées aux crypto-actifs soient agréées par la Financial Conduct Authority (FCA). Avec ce nouveau régime, le gouvernement souhaite faire du Royaume-Uni le « hub mondial pour la technologie des crypto-actifs », selon Andrew Griffith, le secrétaire d'État aux services financiers. Les obligations applicables aux plateformes de cryptomonnaie et l'encadrement des délits d'initiés seront similaires à celles d'autres acteurs financiers régulés. De nouvelles règles concernant la publicité ont également été mises en place, entraînant une surveillance accrue de plus de 150 entreprises par la FCA. (Les Échos, Samir Touzani, 02/11)

La France et plusieurs pays européens sont en compétition pour accueillir la future agence européenne de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment (AMLA). Dans un entretien aux Échos, Robert Ophèle, ancien président de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), plaide pour une vision commune de ces enjeux en Europe. Il déplore l'absence d'une « véritable approche européenne des enjeux d’anti-blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme » dans un espace de libre circulation des capitaux. « Les interprétations et les dispositifs restent nationaux et hétérogènes en raison des transpositions des directives », constate-t-il. Robert Ophèle insiste sur l'urgence d'adopter une réglementation universelle et d'œuvrer pour l'adhésion à une vision commune au lieu de 27 approches différentes. (Les Échos, A. D., 02/11)

STRATÉGIE DIGITALE

Le secteur financier compte augmenter sa productivité grâce à l'intelligence artificielle (IA) générative. Le lancement de l'IA conversationnelle ChatGPT par l'entreprise Open AI a ouvert de nouvelles possibilités, notamment dans les domaines de la conformité et du juridique, et pour l'amélioration des chatbots. JPMorgan et Axa ont développé leur propre modèle d'IA pour conseiller leurs clients financiers et assurer la sécurité des données. Toutefois, le déploiement de l'IA générative pose des questions de souveraineté numérique et de conformité réglementaire, incitant les pays européens à développer leurs propres modèles. Les cas d'utilisation de l'IA générative dans l'industrie financière restent pour l'instant principalement internes et axés sur l'aide à la décision. (L’Agefi, Aurélie Abadie, 02/11)

La startup française Wheere a mis au point une technologie capable de géolocaliser un individu ou un objet en sous-sol ou à l’intérieur d’un bâtiment avec une précision au mètre près. Pour financer la production et le déploiement de sa solution, Wheere a récemment levé 11 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs, dont Blast Club, Sofilaro (Crédit Agricole du Languedoc), et Bpifrance. La technologie sera déployée lors des Jeux olympiques de Paris de 2024, en partenariat avec la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, ainsi qu’à Los Angeles et dans trois sites industriels français. Wheere prévoit également de développer un circuit intégré spécialisé d’ici 2026, afin de réduire la taille et les coûts de production des modules. (Les Échos, Hubert Vialatte, 02/11)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

L’inflation dans la zone euro a baissé plus vite que prévu, atteignant 2,9% en octobre, le niveau le plus bas depuis plus de deux ans. Cette baisse est largement attribuée à la diminution des prix de l’énergie. Une tendance qui pourrait se poursuivre en novembre, estiment les économistes. Par ailleurs, le PIB de la zone euro a diminué de 0,1% au troisième trimestre. L’économie allemande a également connu une légère baisse. Cette stagnation économique est due en partie à la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine. En France, la croissance a nettement ralenti, tandis que l’économie italienne a stagné. Face à la faible demande intérieure et le vieillissement démographique, les économistes prévoient une croissance de seulement 0,6% en 2024. (Les Échos, Guillaume de Calignon, 02/11 ; Les Échos, G. C, 02/11)

Retrouvez la synthèse du 31/10/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20231031/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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