SYNTHÈSE DU 30/11/2023

VIE DU GROUPE

Dans une interview accordée à L'Express, Philippe Brassac, directeur général de Crédit Agricole, revient sur la crise du marché immobilier en France. Soulignant les conséquences de la hausse des taux et des prix immobiliers, il affirme qu'« on n'a jamais connu à la fois ce niveau de taux et ce niveau de prix ». Il donne également des détails sur le nouveau métier de Crédit Agricole, Crédit Agricole transition et énergies, visant à accompagner les agents économiques dans leur transition énergétique. (L’Express, Arnaud Bouillin, Éric Chol, 30/11-06/12)

Challenges a dévoilé son classement 2023 des dirigeants les plus performants du CAC 40. Ce palmarès combine critères économiques, financiers, sociaux et environnementaux. Axel Dumas, gérant d’Hermès, occupe la première place, suivi d'Arthur Sadoun, président du directoire de Publicis, et de Patrice Caine, PDG de Thales. « [A]u-delà du trio gagnant, d’autres grands de l’industrie ou de la banque font preuve d’une habileté à combiner l’efficacité du pilotage financier et l’adaptation à un environnement social de plus en plus exigeant », souligne le magazine ; c'est notamment le cas de Philippe Brassac, qui prend la 7ème place du classement.  (Challenges, Anne-Marie Rocco, 30/11-06/12)

Le Village by CA à Vannes, un accélérateur de start-up lancé par le Crédit Agricole, fête ses 5 ans. Depuis son lancement, il a accueilli et soutenu 50 start-up, créant une centaine d'emplois. Dirigé par Catherine Laudic, l'accélérateur propose deux ans de conseils gratuits et un réseau d'entreprises partenaires aux start-up âgées d'au moins six mois. Christophe Grelier, directeur général du Crédit Agricole, félicite l'esprit novateur des start-up en affirmant : « Elles ont souvent une idée géniale mais il leur manque souvent une partie. II faut leur donner une chance de se fabriquer et leur permettre d'éclore ». Pour Catherine Laudic, Le Village by CA est « le seul réseau d'accélérateurs de start-up innovante en Europe ». Pour les cinq années à venir, Le Village by CA prévoit de « donner une impulsion sur les transitions, notamment écologique, l'intergénérationnel et la santé et donc choisir des start-up liées à ces domaines », selon Christine Bonhomme, en charge de la RSE et des transitions au Crédit Agricole. (Le Télégramme, Bertrand Le Bagousse, 30/11)

Au quatrième trimestre 2023, l’écart d’image de marque entre le Crédit Mutuel et le Crédit Agricole s’est réduit à deux points seulement, selon le baromètre Posternak/Ifop. Dans les détails, le Crédit Mutuel a subi une baisse de 2 points tandis que le Crédit Agricole a gagné 5 points. La Banque Populaire a connu la plus forte augmentation avec 9 points, remontant à la troisième place, tandis que BoursoBank a gagné 4 points, passant à la sixième place. Dans le secteur des assurances, la Macif conserve sa première place. Dans le classement global de l’image des marques, les secteurs de l’automobile, de l’aéronautique et de la grande distribution dominent. (www.moneyvox.fr, Vincent Mignot, 29/11)

Jean-Marie Malherbe est nommé directeur général adjoint de Crédit Agricole Consumer Finance. Auparavant, il assumait la fonction de codirecteur général en charge de la transformation et des fonctions supports au sein d'Agos, joint-venture entre Crédit Agricole Consumer Finance et Banco BPM. (La Correspondance économique, 30/11)

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

La néobanque allemande N26 a annoncé le 29 novembre avoir enregistré une perte nette de 213 millions d’euros en 2022, mais prévoit de diviser par deux son déficit en 2023, notamment grâce à la hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale européenne (BCE). Cette hausse lui permet de générer des revenus d’intérêts importants sur les dépôts de ses clients, qui s’élèvent à 8 milliards d’euros. Les revenus d’intérêt représentaient 30% du revenu global de N26 en 2022 et devraient constituer 40% en 2023. L’entreprise prévoit d’atteindre la rentabilité mensuelle globale au second semestre de 2024. Elle envisage également de développer de nouveaux produits d’épargne et d’investissement en 2024 pour ses 2,5 millions de clients en France. (Les Échos, Thibaut Madelin, 30/11)

Les négociations pour les augmentations salariales de l'année 2024 dans le secteur bancaire se poursuivent dans un contexte marqué par l'inflation et des pressions sur les coûts. La baisse des résultats entraîne des tensions entre les directions des banques et les syndicats. Les négociations sont déjà conclues chez BNP Paribas et Crédit Mutuel, mais bloquent chez Société Générale, tandis qu'elles débutent tout juste chez le Crédit Agricole. Le Crédit Mutuel a promis une augmentation de 2,2% des salaires de base, assortie d'une prime de 3 000 euros, ainsi qu'une réserve supplémentaire pour les augmentations individuelles. (Les Échos, Romain Gueugneau, 30/11)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

Le groupe bancaire BPCE est l’unique opérateur chargé de la commercialisation des billets pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce 30 novembre, il pilote la mise en vente de 400 000 nouveaux billets pour l’événement qui se déroulera du 26 juillet au 11 août 2024. C’est un des derniers lots de billets, alors que 7,2 millions sur les 10 millions prévus pour les Jeux Olympiques (13 millions avec les Paralympiques) ont déjà été vendus. BPCE travaille sur ce projet depuis deux ans. Pour réussir sa mission, BPCE a mobilisé une équipe d’une cinquantaine de personnes et a basé leurs infrastructures de paiement sur leur filiale Payplug, qui a été migrée dans le cloud pour plus d’agilité. (Les Échos, Romain Gueugneau, 30/11)

Dans une chronique pour Le Monde, le journaliste Philippe Escande analyse l'échec de la diversification de Goldman Sachs dans le secteur grand public, symbolisé par la rupture de son partenariat avec Apple. En 2019, Goldman Sachs avait lancé une carte de crédit en collaboration avec Apple, mais quatre ans plus tard, la banque a subi des pertes importantes et a opté pour une sortie de leur contrat. Pendant ce temps, Apple, qui cherche à enrichir son offre de services face au déclin des ventes d'iPhone, doit désormais trouver un nouveau partenaire financier. D’après Philippe Escande, Goldman Sachs projette de mettre fin à son autre accord de carte de crédit avec General Motors et de vendre son activité de prêts à la rénovation des maisons. (Le Monde, Philippe Escande, 30/11)

Selon le « Journal Officiel » paru le 29 novembre 2023, le taux d'usure atteindra 6,11% en décembre 2023 pour les prêts immobiliers de 20 ans et plus. Il s’agit d’un niveau inédit depuis plus de dix ans. Cette augmentation s'explique par la remontée des taux de la Banque centrale européenne (BCE). Cependant, la production de crédit immobilier continue de diminuer. Dans ce contexte, de nombreux courtiers appellent à assouplir les critères d'octroi de crédit, établis par le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), qui limitent le taux d'endettement à 35% et la durée de l'emprunt à 25 ans. À noter que l’organisme tiendra une réunion le 4 décembre 2023. (Les Échos, Marion Heilmann, 30/11)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

Dans une interview accordée à L’Agefi, Nicolas Namias, président de la Fédération bancaire française (FBF), met en avant l'engagement des banques françaises dans la transition écologique. Ces institutions soutiennent activement divers projets de transition, tels que ceux liés à l'énergie éolienne et à la rénovation thermique des habitations. Elles s'éloignent progressivement des énergies fossiles, qui ne représentent que 0,8% de leurs bilans, afin de se focaliser sur le financement de projets plus vertueux. Nicolas Namias encourage un engagement plus large de tous les acteurs en faveur de la transition écologique, affirmant que les banques seront présentes pour soutenir ces initiatives. Selon les chiffres publiés le 29 novembre 2023 par le groupe bancaire BPCE, les prêts alloués aux projets écologiques par les établissements bancaires français ont doublé, passant de 100 milliards d'euros en 2021 à 216 milliards en 2022. Cette augmentation reflète leur volonté de participer activement à la transition écologique, bien que des critiques émanant d'ONG subsistent concernant leur soutien aux énergies fossiles. (L’Agefi, Irène Inchauspé, Muriel Motte, 30/11 ; La Tribune, 30/11)

Selon Reuters, quatre banques, dont Société Générale et HSBC, auraient abandonné leurs efforts de certification climatique par l'initiative Science Based Targets (SBTi), soutenue par les Nations unies. Elles craignent que leur engagement avec la SBTi ne freine leur capacité à financer les énergies fossiles. « SBTi travaille sur une position assez robuste sur le pétrole et le gaz et pourrait bientôt exiger un arrêt de l’expansion fossile », explique Lucie Pinson, la directrice de l’ONG Reclaim Finance. Parmi les banques françaises, Crédit Agricole est resté attaché à la SBTi, tandis que BNP Paribas n'a pas commenté son statut. Dans ce contexte, 124 ONG ont appelé Société Générale à se désengager du projet gazier de TotalEnergies au Mozambique. (Les Échos, Marion Heilmann, 30/11)

La 28e Conférence de l'ONU sur le climat (COP28) s’ouvre ce 30 novembre à Dubaï, un important pays pétrolier. Le sommet réunit environ 70 000 personnes pour discuter de l'urgence de se passer des énergies fossiles. Les discussions seront axées sur quatre enjeux principaux : évaluer pour les efforts collectifs pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, marquer le début de la fin des énergies fossiles, réduire les émissions de méthane et rendre opérationnel le fonds « pertes et dommages ». Par ailleurs, les fonds souverains tentent de réorienter l'argent du pétrole vers le climat, en investissant davantage dans les énergies renouvelables et la lutte contre le réchauffement climatique. De son côté, selon un rapport publié fin août par Global Energy Monitor et le Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), la Chine approuve en moyenne l'implantation de deux nouvelles centrales au charbon chaque semaine. Cette tendance ne fait que rendre difficile la réalisation de ses objectifs. (Le Figaro, Anne-Laure Frémont, 30/11 ; Les Échos, Nessim Aït-Kacimi, 30/11 ; Le Monde, Frédéric Lemaître, 30/11)

En France, il existe environ 340 dispositifs pour aider les entreprises dans leur transition écologique. Pourtant, cette multitude d'aides complexifie la tâche pour les petites et moyennes entreprises (PME). Pour résoudre cela, l'État français a lancé le 29 novembre une plateforme baptisée « Mission transition écologique ». Cette initiative vise à augmenter le recours aux aides écologiques par les entreprises et devenir le point de référence pour les 4 millions de PME en France pour accélérer leur transition écologique. Actuellement, la plateforme relaie principalement les aides disponibles. À terme, il est prévu d'offrir aux entreprises un parcours utilisateur complet, fluide et personnalisé, leur permettant de faire un autodiagnostic, d'être dirigées vers les aides pertinentes et d'être informées des actions à mettre en place après leur diagnostic. (Le Figaro, 30/11)

STRATÉGIE DIGITALE

Dans un mouvement soutenu, les entreprises adoptent de plus en plus la technologie d’intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer leur productivité et efficacité. Des entreprises telles qu'Axa, PwC, et Moderna ont d'ailleurs créé leurs propres IA génératives afin d'optimiser diverses tâches. Des défis subsistent cependant, notamment liés à la protection des données, à l'intégrité de l'information générée par l'IA, aux coûts et à l'évolution rapide de ces technologies. Certains professionnels restent optimistes quant à leur impact. Nicolas de Bellefonds, directeur associé au cabinet Boston Consulting Group, affirme que l'IA générative « va totalement changer nos façons de travailler ». « Je crois surtout que des salariés risquent d’être remplacés par d’autres salariés sachant utiliser l’IA. Il faut absolument de la formation pour obtenir le meilleur des deux », estime de son côté Jean-Paul Mazoyer, directeur général adjoint chez Crédit Agricole S.A. (Le Figaro, Ingrid Vergara, 30/11)

La start-up Composia a inventé un assistant vocal professionnel basé sur l’intelligence artificielle pour aider à la gestion des données en entreprise. En résumant, priorisant et partageant les informations nécessaires au bon moment, cet assistant digital limite la surcharge d’information et facilite la prise de décision stratégique. Après des tests concluants, son lancement commercial est prévu pour le début 2024. Composia, basée sur Bordeaux et incubée à Unitec et accompagnée par le Village by CA à Paris, compte actuellement cinq associés et prévoit de recruter une vingtaine de personnes au cours des trois prochaines années. (La Tribune Edition Quotidienne, Hélène Lerivrain, 30/11)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Au troisième trimestre de 2023, les effectifs salariés en France ont augmenté de 0,1%, soit 36 700 postes supplémentaires, dans le secteur privé et public, selon l’Insee. Ce chiffre est supérieur aux prévisions, malgré le ralentissement observé sur le marché du travail. En outre, l'Insee note que l'emploi salarié est désormais 4,8% plus élevé qu’avant la crise sanitaire, ce qui représente plus de 1,2 million d’emplois supplémentaires. Cependant, cette progression cache des disparités entre les différents secteurs. L'industrie a connu une hausse de 0,4%, soit près de 12 000 emplois, tandis que la construction a perdu 5 500 emplois. Le plein emploi semble peu probable à court terme, malgré de meilleures prévisions. Parmi les mesures envisagées pour relancer l’emploi figurent de nouvelles réformes du marché du travail et des ajustements de dispositifs. (Les Échos, Alain Ruello, 30/11)

Face à une baisse de la construction de logements sociaux, les organismes habitation à loyer modéré (HLM) se tournent vers la préfabrication industrielle pour dynamiser leur production. Ce système consiste à fabriquer en usine des éléments de construction ou des modules complets à monter sur le chantier. Parmi les entreprises actives dans ce secteur figurent TH, un spécialiste de la construction modulaire en bois, qui prévoit un triplement de sa production d’ici 2025. Selon Thierry Asselin, directeur des politiques urbaines et sociales de l’Union sociale pour l’habitat, la préfabrication permet de construire plus rapidement, d’encaisser plus vite les loyers et de répondre à des enjeux environnementaux. (Les Échos, C.P., 30/11)

La plateforme de location Airbnb finance depuis 2021 des cagnottes pour les sportifs de haut niveau, leur permettant de se loger gratuitement. La compagnie a annoncé qu’elle offrirait 500 euros aux participants des Jeux Olympiques. Ludovic Lemoine, un escrimeur de haut niveau et employé de la banque LCL à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), a bénéficié de cette initiative. Bien que son employeur maintienne son salaire lorsqu’il pratique l’escrime, Ludovic Lemoine était confronté à des frais de saison élevés. Il a utilisé la bourse de voyage de 2 000 dollars fournie par Airbnb pour se loger lors des compétitions et séjours de qualification. D’autres sportifs de haut niveau ont également exprimé l’utilité de cette aide pour financer leurs logements pendant les stages de perfectionnement ou les temps de récupération après les compétitions. (Le Parisien, Aurélie Lebelle, 30/11)

Selon l'OCDE, la croissance mondiale devrait ralentir à 2,7% en 2024, soit le taux le plus faible depuis la crise financière mondiale, et ne devrait remonter qu'à 3% en 2025. « Nous prévoyons un atterrissage en douceur pour les économies avancées, mais cela est loin d’être garanti. La relation entre l’inflation, l’activité et les marchés du travail a changé, ce qui rend difficile d’évaluer pleinement l’impact du resserrement de la politique monétaire », note l’économiste en chef de l’OCDE, Clare Lombardelli, en préambule du rapport. L'OCDE souligne également l'inquiétude grandissante concernant l'endettement public croissant dans de nombreux pays du G7. L’organisation appelle à des réformes des politiques du marché du travail et des retraites, au renforcement de la concurrence et à l'utilisation de leviers fiscaux pour stimuler le capital humain et les investissements. (Les Échos, Richard Hiault, 30/11)

Retrouvez la synthèse du 29/11/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20231129/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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