SYNTHÈSE DU 28/12/2023

ENVIRONNEMENT BANCAIRE

En 2023, le secteur bancaire a connu des suppressions massives d'emplois, dépassant les 62 000 postes à l'échelle mondiale. Les grandes banques américaines, telles que Wells Fargo avec 12 000 licenciements, ont fortement contribué à ces chiffres. Citigroup, Morgan Stanley, Bank of America et Goldman Sachs ont également été impactées. Sur la période, le sauvetage de Credit Suisse, racheté par UBS, a aussi entrainé le départ de 13 000 personnes. Les suppressions d'emplois devraient continuer en 2024, notamment chez UBS, Barclays et Lloyds. En France, Société Générale prévoit de supprimer 3 700 postes d'ici 2025 et des inquiétudes persistent chez Orange Bank, qui prévoit d’arrêter ses activités. (Les Échos, Romain Gueugneau, 28/12)

En pleine restructuration de sa filiale Postbank, le groupe bancaire Deutsche Bank s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement économique jusqu'au 30 septembre 2024, a annoncé les syndicats DBV et Ver.di. Ce gel concerne les métiers de banque de détail et devrait bénéficier à entre 8 000 et 9 000 employés de Deutsche Bank et de Postbank. Cette décision intervient alors que des négociations avec les représentants du personnel sont en cours. Fin octobre 2023, Deutsche Bank avait annoncé la réduction drastique de ses agences Postbank, de 550 actuellement à 300 d'ici mi-2026, pour s'adapter à la demande croissante des services en ligne. (Les Échos, Edouard Lederer, 28/12)

Le 20 décembre 2023, Gloria Ortiz, directrice commerciale de Bankinter, a été nommée directrice générale de la sixième plus grande banque espagnole. Elle succède à Maria Dolores Dancausa, qui deviendra présidente de l’établissement de crédit. Il s’agit de la première fois où deux femmes occupent les deux postes les plus importants d’une banque espagnole. Cette nomination conclut une année de nombreux changements de direction au sein des banques en Espagne. D'autres modifications sont prévues en 2024. Conformément aux recommandations de la Banque centrale européenne (BCE), José Ignacio Goirigolzarri, président exécutif de CaixaBank en fonction, pourrait perdre son qualificatif « exécutif » afin de mieux adapter la direction de la banque aux principes de gouvernance de la BCE. (L’Agefi Quotidien, Stéphanie Salti, 27/12)

PRODUITS / MÉTIERS / ACTIVITÉS BANCAIRES

À partir du 1er janvier 2024, la fixation du taux d’usure, le taux maximum auquel les banques peuvent prêter, redeviendra trimestrielle, selon un communiqué de la Banque de France, publié ce 28 décembre 2023. Cette décision fait suite à une année de fixation mensuelle, mise en place en raison de l’augmentation rapide des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE). La révision mensuelle du taux « a permis aux banques de mieux accompagner la hausse des taux et de fluidifier la production de crédit immobilier », rappelle Franck Sedillot, directeur adjoint des statistiques monétaires et financières à la Banque de France. Le nouveau taux d’usure, calculé sur les trois premiers mois de l’année, atteindra 6,29% au 1er janvier 2024. (Les Échos, Romain Gueugneau, 28/12/2023)

En 2023, les montants levés par les entreprises européennes ont chuté de 10%, avec une baisse particulièrement importante en France, où les volumes ont diminué de 40%. Les opérations en fonds propres des entreprises à l'échelle mondiale ont également connu une baisse de 4% par rapport à 2022, et de 61% par rapport à 2021. En revanche, aux États-Unis, ces opérations ont augmenté de 30%. En Europe, les investisseurs ont préféré les transactions accélérées (Accelerated book builds - ABB) aux introductions en bourse (IPO). Thomas Feuerstein, coresponsable des marchés de capitaux actions pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Société Générale, constate une absence d'IPO en France, avec une importante baisse des émissions de capital avec droits préférentiels de souscription (DPS). Pierre Troussel, également coresponsable de ces marchés chez Société Générale, note que « 5 des 7 plus grosses IPO de la zone EMEA ont eu lieu au Moyen-Orient, pas en Europe ». (L’Agefi Quotidien, Lionel Garnier, 28/12)

Le groupe de protection sociale Malakoff Humanis est devenu l'actionnaire unique du fournisseur de solutions d'épargne salariale Epsens, en rachetant les 45% du capital encore détenus par la compagnie CNP Assurances (30%) et le spécialiste de la protection sociale AG2R La Mondiale (15%). Epsens, qui gère plus de 500 000 comptes épargnants pour un total de 6 milliards d'euros, a vu son organisation interne être modifiée avec le départ de la directrice générale Catherine Pays Lenique, remplacée par Olivier Della Santina. Par la même occasion, le fournisseur cessera toute collaboration commerciale avec AG2R La Mondiale. (L’Agefi, 28/12)

ESG ET TRANSITION ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALE

La transition écologique est un défi majeur pour le monde du travail. Selon les projections de France Stratégie, le passage à une économie verte pourrait générer environ un million d’emplois en France, mais également en supprimer autant. Cette transition aura des conséquences significatives sur l’agriculture, l’énergie, le bâtiment, le transport et l’industrie. Ces changements devront être anticipés par l’État et les partenaires sociaux. Le 22 décembre, le patronat et les syndicats ont lancé une grande négociation axée notamment sur les reconversions professionnelles, l’emploi des seniors, et l’usure professionnelle. Ils cherchent ainsi des solutions pour rendre cette transition attrayante et sécurisée. (L’Opinion, Sarah Spitz, 28/12/2023)

L'industrie de l'énergie éolienne maritime fait face à des défis liés aux coûts des matériaux et aux taux d'intérêt en hausse. Aux États-Unis, des projets ont été abandonnés, et au Royaume-Uni, aucun candidat n'a répondu au dernier appel d'offres en raison de tarifs jugés trop bas. En outre, la concurrence intense entre les fabricants d'éoliennes entraîne d'importantes pertes financières. Pourtant, nombreux estiment que ces difficultés ne sont que temporaires. Pour surmonter ces défis, certains pays envisagent de relancer des appels d'offres avec des conditions financières plus attractives. En France, le tarif de rachat de l'électricité produite par l'éolien en mer bénéficie d'un système d'indexation sur l'inflation et le cours de certaines matières premières clés, selon EDF. (Le Figaro, Elsa Bembaron, Emmanuel Egloff, 28/12)

STRATÉGIE DIGITALE

En 2023, le Bitcoin a vu son cours augmenter de plus de 150%, passant à 43 000 dollars, contre moins de 17 000 dollars un an plus tôt, après avoir été affecté par le scandale de la plateforme de transaction FTX. Cette progression est associée aux conditions financières plus détendues aux États-Unis. Les actifs numériques ont également bénéficié d'un regain d'intérêt des investisseurs. La création potentielle de fonds indiciels (ETF) Bitcoin par des sociétés d'investissement américaines comme BlackRock, Fidelity et Ark Invest pourrait favoriser une plus grande adoption du crypto-actif en simplifiant l'investissement et en générant une demande quasi mécanique. (Le Monde, Marc Angrand, 28/12)

Des représentants du secteur de la création et des industries culturelles, tels qu’Adami, Sacem ou SACD, ont adressé une lettre à la Première ministre Elisabeth Borne, exprimant leurs inquiétudes sur la potentielle modification de la législation « AI Act », approuvée le 8 décembre par l'Europe pour réguler l'intelligence artificielle (IA). Les signataires redoutent que la France, estimant cet accord comme trop contraignant pour les opérateurs IA européens, profite des réunions techniques en cours pour changer les clauses clés de cette législation. Les signataires de la lettre expriment leurs préoccupations quant à l'ambiguïté du rôle de l’ancien secrétaire d’État au numérique, Cédric O, dans ce dossier, et réclament un engagement clair des autorités françaises pour garantir la protection du droit d’auteur. (Le Figaro, Caroline Sallé, 28/12)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE

Face à la crise énergétique et à la nécessité de transition énergétique, les aides d'État autorisées par l'Union européenne (UE) se multiplient. Décembre 2023, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et Gita Gopinath, directrice générale adjointe du FMI, ont critiqué cette politique qui avantage certains pays au détriment d’autres, faussant la concurrence. Ils soulignent que les pays les plus riches tirent profit des subventions, ce qui pourrait accentuer les inégalités au sein de l’UE. Villeroy de Galhau a plaidé en faveur d’une « politique industrielle véritablement européenne » avec des investissements décidés et financés à l'échelle européenne. Au total, 275 demandes nationales d'aides d'État ont été approuvées par Bruxelles pour un montant de 740,9 milliards d'euros en un an demi. (Les Échos, Guillaume de Calignon, 28/12)

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a annoncé la prolongation de la plupart des mesures anti-crise pour une durée supplémentaire de six mois afin de soutenir le pouvoir d'achat des citoyens. Cependant, des ajustements seront apportés, notamment le retour progressif des taxes sur les factures de gaz et d'électricité et des déductions pour les investissements stratégiques et les projets liés aux énergies vertes. Le gouvernement a également décidé de maintenir les subventions aux transports publics et de prolonger le moratoire sur les expulsions de logement. Un accord a également été conclu avec les banques pour soutenir les personnes touchées par la hausse des taux d'intérêt sur les crédits immobiliers. Ces mesures, dont le coût total est évalué à 2,5 milliards d'euros, s'inscrivent dans le cadre des préparations du budget 2024. (Les Échos, Cécile Thibaud, 28/12)

Retrouvez la synthèse du 27/12/2023 ici : https://xml.luqi.fr/casa/fluxpresse/20231227/synthese.html

Synthèse réalisée par Cision-L'Argus de la Presse

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